Ou você faz parte da solução, ou faz parte do problema.
Explore a importância das indicações pessoais pra as assessorias. A confiança e recomendações diretas de clientes superam as estratégias convencionais de marketing.
- Item da lista #2
Últimas publicações
Reforma Tributária | Escritórios de Assessorias de Investimento
Últimas atualizações sobre as alíquotas tributárias e os impactos da PEC 45 nos escritórios de assessoria de investimentos. Entenda as variações propostas e o que elas podem significar para profissionais regulamentados e prestadores de serviços financeiros.
Como Atrair e Reter Profissionais | Estrutura de Compensação
Descubra como a Resolução CVM nº 178/23 impacta a formação de sociedades de assessores de investimentos e consultoria de valores mobiliários no Brasil.
Processos do Dia-a-dia da Tesouraria
Descubra como a Resolução CVM nº 178/23 impacta a formação de sociedades de assessores de investimentos e consultoria de valores mobiliários no Brasil.
Conflitos de interesse: Aspectos societários após a Resolução 178/23 CVM
Descubra como a Resolução CVM nº 178/23 impacta a formação de sociedades de assessores de investimentos e consultoria de valores mobiliários no Brasil.
Qual o valor de um profissional?
Entenda como o valor de um profissional em assessorias de investimentos é medido, considerando variáveis como AuC, ROA, comissões e acordos financeiros. Saiba a importância de avaliar a operação, negociar acordos e escolher a assessoria certa para sua carreira.
Distribuições de Lucro aos Sócios | Receita Federal
Explore a importância do P&L na gestão financeira. Este artigo detalha a DRE em assessorias de investimento, oferecendo insights sobre sua aplicação em diferentes segmentos e sua relevância na tomada de decisões estratégicas.
Como prospectar clientes alta renda
Navegue na arte da prospecção de clientes no mercado de assessorias de alta renda. Descubra estratégias e boas práticas para se conectar com investidores, entendendo suas necessidades e estabelecendo relacionamentos duradouros e valiosos.
P&L (Profit and Loss): Uma Ferramenta Financeira Estratégica
Explore a importância do P&L na gestão financeira. Este artigo detalha a DRE em assessorias de investimento, oferecendo insights sobre sua aplicação em diferentes segmentos e sua relevância na tomada de decisões estratégicas.
As Novas Modalidades de Contratação
A Resolução 178/23 da CVM moderniza o setor de assessores de investimentos, permitindo variados vínculos contratuais. Com possibilidade de vínculo CLT, PJ e societário, exige-se cautela para evitar problemas trabalhistas.
Novas tendências para o mercado de assessoria
Nova regulamentação, concorrência acirrada e mudanças constantes. O setor financeiro sempre foi volátil, e agora não seria diferente, confira algumas reflexões sobre o cenário atual e tendências do setor.
Você paga o Pró Labore a todos os seus sócios?
No cenário cada vez mais dinâmico das assessorias de investimentos, é essencial ter um planejamento contábil meticuloso e adequado às normas e resoluções.
Além da Norma: Como a AAWZ Está Mudando o Jogo para Assessorias de Investimentos
Com nosso novo posicionamento, a AAWZ reafirma sua liderança em assessoria de investimentos, combinando inovação com experiência.
Escolha uma métrica para analisar antes de investir em um escritório de AIs
Para investir em escritórios em expansão, a métrica chave é o ROI dos profissionais. Esse indicador reflete o valor gerado por investimentos em profissionais, considerando remunerações e incentivos financeiros.
Riscos Trabalhistas: O Papel da Transparência.
O risco trabalhista é vital em análises jurídicas. Ignorar pode resultar em desafios jurídicos e financeiros. Com a mudança nas contratações, existe um risco crescente de processos trabalhistas.
Transparência nas M&As: Uma Estratégia Necessária
O processo de fusões e aquisições é complexo e requer clareza na estratégia e nos objetivos. Muitas vezes, erros são cometidos ao negociar modelos corporativos com modelos iniciais, devido a expectativas e propósitos diferentes.
A alteração do modelo de negócio e plano de carreira (PJ), (CLT)
Nova resolução permite contratação de assessores de investimentos via CLT e PJ, modificando estruturas de assessorias. Alterações incluem atração de novos perfis profissionais, planos de carreira revisados, modelos de remuneração, e ajustes financeiros e contábeis.
Análise do Mercado B2B – parte 1
XP e BTG dominam o mercado de corretoras, com mais de 90% do mercado B2B em termos de profissionais e AuC, decorrente de investimentos significativos em parceiros e tecnologia. Há uma tendência observada de saturação nos escritórios corporativos…
A Consolidação do Mercado B2B
O Relatório Setorial detalha a evolução das assessorias de investimentos brasileiras de um modelo inicial focado em receita e dividendos até um modelo corporativo. Esta mudança, influenciada pelo pensamento do gestor Jack Welch, foi marcada por…
O alinhamento financeiro do processo sucessório: erros comuns e a importância do longo prazo
O valuation é uma função de futuro, quanto menos estrutura, menor é a possibilidade de projetar no longo prazo e menor tendem, ou deveriam tender, a ser os múltiplos aplicados.
Planejamento sucessório – O ciclo Valuation vs. Concentração societária
Preocupações excessivas com valuation e falta de planejamento sucessório podem diminuir a liquidez, a motivação interna e a sustentabilidade de assessorias de investimento. Para garantir continuidade e valor no longo prazo, é essencial um modelo societário transparente e uma sucessão bem planejada.
O mercado PJ e Previdência para assessorias.
O mercado PJ brasileiro, avaliado em R$2,2 trilhões, possui um potencial inexplorado de R$1,8 trilhões devido à falta de produtos em corretoras. Expandir assessorias pode aumentar o patrimônio potencial em 22% e 53% para previdência. Entretanto, riscos financeiros são observados no setor.
Planejamento sucessório e a profissionalização do mercado de assessorias.
Assessorias de investimento no Brasil, originalmente centradas em fundadores, estão evoluindo. Contudo, a alta concentração societária pode comprometer a sustentabilidade e a sucessão dos negócios.
Uma análise do tamanho de mercado brasileiro (pessoa física).
O mercado brasileiro de investimentos pessoa física é de R$4,8 trilhões. As assessorias destacam-se no segmento de alta renda, com um potencial atual de R$1,9 trilhões. Projeções sugerem um crescimento para R$4,5 trilhões até 2030.
O que trouxe as assessorias até 2022, não levará até 2030.
O texto enfatiza a necessidade de reavaliar estratégias no setor de assessorias financeiras, usando insights de Warren Buffet. Diante das mudanças de mercado, assessorias devem priorizar a geração de caixa e margens sustentáveis, redefinindo seus papéis na indústria consolidadora.
Assessoria é relacionamento, e relacionamento leva tempo para se construir.
Antes de captar clientes, defina claramente a segmentação, nicho e personas desejadas. Avalie e adapte sua base de clientes, focando no relacionamento e entrega de valor. Indicações, comunicação adequada e alinhamento de propostas potencializam a captação e conversão.
3 reflexões para o planejamento de 2023
O artigo apresenta pontos valiosos sobre a eficiência operacional, regras de negócios e a importância da clareza na comunicação dentro de uma organização.
A origem do Partnership no mercado de assessoria
Entenda as tendências atuais e as diversas opções de transição disponíveis para garantir uma sucessão saudável e estratégica.
Três opções para executar um Planejamento Sucessório – Parte 2
Entenda as tendências atuais e as diversas opções de transição disponíveis para garantir uma sucessão saudável e estratégica.
Três opções para executar um Planejamento Sucessório
Entenda as tendências atuais e as diversas opções de transição disponíveis para garantir uma sucessão saudável e estratégica.
Como a margem de lucro da sua empresa afeta o seu valuation?
Análise da importância e complexidade da margem de lucro em assessorias de investimentos afeta o valuation.
Etapas para estruturar e avaliar a sociedade de um escritório
Aprenda sobre a importância de definir o foco e estratégia do seu partnership e como segmentar efetivamente.
5 perguntas fundamentais para o partnership
Aprenda sobre a importância de definir o foco e estratégia do seu partnership e como segmentar efetivamente.
Acordo de Sócios – Os detalhes que fazem diferença
Explore como a escolha certa de escritório influencia no sucesso da carreira do profissional e na satisfação do cliente.
Você presta um bom serviço onde é bem servido!
Clientes buscam confiança, relacionamento e rentabilidade ao escolher um assessor de investimentos. Entretanto, o assessor precisa de suporte adequado do escritório para atender essas expectativas.
A indecisão do mercado de assessoria!
Ao escolher um escritório para atuar, assessores devem fazer algumas considerações e a transparência nas negociações e compreensão dos termos contratuais são fundamentais.
Max Verstappen e Partnership, o que eles têm em comum?
No mercado de assessoria de investimentos, a ideia de “Partnership meritocrático” tornou-se uma narrativa predominante. Grandes empresas que atingiram crescimento sólido e realizaram IPOs possuíam partnerships bem estruturados, focados na atração e retenção de talentos.
Cadê a sua fatia do bolo?
65% de +200 assessores acreditam que o valor da exclusividade deve beneficiar os sócios fundadores. Esta visão gerou debates sobre a distribuição e a transparência dos fundos. A falta de clareza pode afetar a confiança e o crescimento da empresa. Uma cultura de transparência e crescimento para todos é essencial.
Ou você faz parte da solução, ou faz parte do problema.
Explore a importância das indicações pessoais pra as assessorias. A confiança e recomendações diretas de clientes superam as estratégias convencionais de marketing.
Reforma Tributária | Escritórios de Assessorias de Investimento
Últimas atualizações sobre as alíquotas tributárias e os impactos da PEC 45 nos escritórios de assessoria de investimentos. Entenda as variações propostas e o que elas podem significar para profissionais regulamentados e prestadores de serviços financeiros.
Como Atrair e Reter Profissionais | Estrutura de Compensação
Descubra como a Resolução CVM nº 178/23 impacta a formação de sociedades de assessores de investimentos e consultoria de valores mobiliários no Brasil.
Processos do Dia-a-dia da Tesouraria
Descubra como a Resolução CVM nº 178/23 impacta a formação de sociedades de assessores de investimentos e consultoria de valores mobiliários no Brasil.
Conflitos de interesse: Aspectos societários após a Resolução 178/23 CVM
Descubra como a Resolução CVM nº 178/23 impacta a formação de sociedades de assessores de investimentos e consultoria de valores mobiliários no Brasil.
Qual o valor de um profissional?
Entenda como o valor de um profissional em assessorias de investimentos é medido, considerando variáveis como AuC, ROA, comissões e acordos financeiros. Saiba a importância de avaliar a operação, negociar acordos e escolher a assessoria certa para sua carreira.
Mais lidos
Receba conteúdos exclusivos!
Sua fonte de informação semanal. Esteja atualizado sobre as melhores práticas do setor de assessoria.