Trabalhe conosco

sobre nós | metodologia

AAWZ Hub
Serviços
Soluções
Portal AAWZ
AAWZ Wealth Service

PORTAL AAWZ

Estratégias, tendências e informação

ARTIGOS

AAWZ

O Fee Fixo pode salvar o valuation da sua assessoria?

Nicolas Keunecke 11/08/2025

AAWZ

Se você lidera uma assessoria ou consultoria de investimentos, 2026 não é o ano de esperar.

Vitor Baldessar 29/10/2025

AAWZ

Gestão Comercial|Captação de A a Z

Giovani Bucco 28/08/2025

Uncategorized

O Novo Modelo de Servir: Fee Fixo e as Consultorias CVM

Giovani Bucco 01/12/2025

Assessorias de investimentos podem valer 5-10% do AuC?

Filipe Medeiros 24/08/2025

Novidades de julho na plataforma AAWZ: mais sofisticação, controle e inteligência

João Gabriel John 23/07/2025

O Novo Modelo de Servir: Fee Fixo e as Consultorias CVM

Giovani Bucco 01/12/2025

Reposicionar para Crescer

Arthur Amorim 01/12/2025

Partnership e Consultoria CVM: quando o alinhamento passa a valer dinheiro

Igor Barbieri 29/10/2025

ARTIGOS RÁPIDOS

WEBINARS

Assista!

Assista!

Assista!

Assista!

Assista!

MATERIAL RICO

BAIXAR

BAIXAR

BAIXAR

BAIXAR

BAIXAR

BAIXAR

BAIXAR

BAIXAR

BAIXAR

BAIXAR

BAIXAR

BAIXAR

BAIXAR

BAIXAR

BAIXAR

VÍDEOS

Youtube: @aawzpartners

16 Vídeos

PODCAST EP2 - Passado, presente e futuro

1h40min

PODCAST EP1 - Além dos números

1h40min

"O novo partnership"

53:10

Mudanças no modelo de negócio

36:06

Planejamento Estratégico 2023.2 [PARTE 1]

18min

Planejamento Estratégico 2023.2 [Parte 2]

43min

Riscos Trabalhistas - Nova regulamentação

1h

O despertar do Assessor de Investimentos

1h11

Partnership, Valuation e Plano de ação 2023

1h08

Melhores práticas para gestão financeira em 2023 | Vitor Baldessar

24min

Tudo que você precisa saber sobre as Novas Resoluções da CVM

58min

Mudanças na regulamentação - Francisco Amarante (ABAI)

1h25

Zenit Invest e AAWZ

5min

Metodologia de partnership para assessorias

8min

Saiba definir a estratégia da sua assessorias de investimento.

8min

Transformando a CAPTAÇÃO DE CLIENTES com RECEITA PREVISÍVEL

42:38

Aba #1

Aba #1

Adicione algum conteúdo para cada um de seus vídeos, como uma descrição, transcrição ou links externos. Para adicionar, remover ou editar os nomes das abas, vá para Abas.

ACOMPANHE NA REDE SOCIAL

A consolidação entre assessorias segue acelerand

A consolidação entre assessorias segue acelerando. A SVN, sócia da XP, acaba de adquirir a InvestPartner (IVP), incorporando R$ 2 bilhões sob custódia e ampliando sua presença nacional. Com a transação, a SVN atinge R$ 32 bilhões sob custódia, aproximando-se da meta de R$ 33 bi em 2025 e mirando R$ 100 bi até 2030.

Nos bastidores: a linha do tempo com a AAWZ

- Jan/2024: iniciamos, com a IVP, um programa de reestruturação e governança, redesenhando processos, métricas e a narrativa de crescimento.

- Abr/2025: assumimos o mandato de M&A para a IVP, estruturando a tese, o modelo de valorização e a estratégia de venda.

- Out/2025: concluímos a venda para a SVN, com o desenho de sinergias e integração para a próxima fase de expansão.

O acordo envolveu dinheiro e troca de ações, com os fundadores da IVP, Rafael Garcia e Carlos Pasquali, passando a integrar a sociedade da SVN, em um passo alinhado ao novo ritmo de crescimento e profissionalização do setor.

Por que isso importa agora
Estudos da AAWZ indicam que, entre jan/2025 e jun/2027, o mercado deve registrar mais de 40 aquisições, movimentando entre R$ 50 e R$ 75 bilhões em custódia, e deve passar por uma mudança na dinâmica de mercado nesta virada do ano. É um momento estratégico para reorganizar o partnership, reestruturar a sociedade com fee fixo, adotar o modelo de Consultoria CVM e se preparar para o próximo ciclo.

Se você lidera uma assessoria e quer estruturar seu plano de crescimento, avaliar oportunidades de M&A ou iniciar uma reestruturação estratégica para 2026, fale com o nosso time.

💡 O que é um modelo Asset Light? É uma forma

💡 O que é um modelo Asset Light?
É uma forma de crescer e escalar sua operação sem carregar estruturas pesadas — terceirizando o que não gera receita direta (como financeiro, jurídico, contabilidade e TI) e mantendo o foco no que realmente importa: dados, margem e crescimento.

Com o modelo asset-light, você ganha eficiência, reduz custos fixos e libera tempo do sócio para olhar estratégia, valuation e expansão.

🚀 Quer entender como aplicar isso na sua operação?
Acesse o link da BIO e saiba mais.

O mercado mudou — e o movimento é claro. Esse

O mercado mudou — e o movimento é claro.

Esse mercado independente cresceu e não tem mais como ignorar o B2B. As plataformas B2C dos bancos conseguiram reter o cliente, mas não conseguem captar novos. Se até aqui os juros altos seguraram os clientes nos bancos, com o início do corte de juros, o jogo pode virar.

Destaca Filipe Medeiros, CEO da AAWZ, na matéria da NeoFeed.

👉 Acesse o link da matéria completa nos stories.

BREAKING NEWS A Câmara dos Deputados aprovou ont

BREAKING NEWS

A Câmara dos Deputados aprovou ontem (01/10), às 22h50, a tributação de alta renda.

👉 Medida busca alcançar grandes pagamentos de dividendos, forma encontrada pelo governo para tributar quem recebe mais.

O texto segue para o Senado, sem alterações até aqui, com provável aprovação.

Quer entender o impacto no seu bolso e no seu negócio?

Inscreva-se no link com nossa sócia e responsável pela área de Contabilidade — link nos stories da AAWZ

“Fazer o básico bem feito. Processos claros, ex

“Fazer o básico bem feito. Processos claros, execução disciplinada e foco absoluto no cliente.”

No setor de assessoria de investimentos, isso significa “ter processos estruturados de prospecção e relacionamento, metas claras e acompanhamento contínuo.”

A questão central deixou de ser “quanto de dado temos” e passou a ser “o que esses dados realmente nos dizem – e o que fazer com isso?”.

👉🏻Leia a análise completa no blog da AAWZ ou fale com nossos especialistas.

#AAWZ #AssessoriaDeInvestimentos #Gestão #InteligênciaDeDados

O sucesso de um processo de M&A (fusões e aquisições) não depende só da negociação final.
Ele começa antes, com uma estrutura contratual bem definida e um modelo de partnership sólido, que traz segurança jurídica, reduz riscos e aumenta o valor percebido do negócio.

Neste carrossel, mostramos como preparar sua empresa para um M&A de sucesso:
• Organização societária e governança eficaz
• Regras de partnership que alinham sócios e investidores
• Estrutura contratual que facilita o closing
• Retenção de talentos e continuidade do crescimento

Uma empresa bem preparada atrai mais investidores, evita litígios e torna o deal mais rápido, seguro e competitivo.

Se você busca estratégias para estruturar seu partnership ou quer se preparar para uma operação de fusões e aquisições, fale com a AAWZ e conte com a experiência de quem já conduziu diversas transações no mercado brasileiro.

#M&A #fusoeseaquisicoes #partnership #estruturacontratual #governanca #valuation #investimento

Inscreva-se para receber
nossos conteúdos

Nome

E-mail

Cuidamos dos profissionais do
mercado financeiro para que eles
possam cuidar de seus clientes.

Instagram Youtube Linkedin

São Paulo

R. Leopoldo Couto Magalhães
Júnior, 758 - conj.132 - Itaim Bibi

Contato

‪+55 48 99184‑7559‬
gestao@aawz.com.br

Tecnologia

Soluções

Portal

Contato

Serviços

Financeiro
Contabilidade
Comissionamento
Partnership
Estratégia & Performance
Gestão Comercial
Marketing
Gente & Gestão

Copyright © 2024 AAWZ Partners | Todos os direitos reservados

Política de Cookies

I

I

Política de Privacidade