Novo modelo de taxa da XP para o fee fixo impacta assessorias e divide o mercado

Matéria originalmente publicada pela Broadcast, Agência Estado, por Bruna Camarg...

Conflitos de interesse: Aspectos societários após a Resolução 178/23 CVM

Ao seguir uma rota marítima, não adianta só saber para onde queremos ir e defini...

A estrutura contratual e o partnership impactam diretamente o sucesso do seu M&A

Reforma tributária | Impactos nos escritórios de assessorias de investimento

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Por que o NPS não é a melhor forma de medir a qualidade da sua consultoria CVM?

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Você sabe como está a liquidez da custódia da sua operação?

Quando falamos de valuation e premissas para se construir o DCF (Discounted Cash...

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O lado B do NPS nas consultorias CVM Como você explica isto: NPS 90, AuM/AuC est...

O Novo Modelo de Servir: Fee Fixo e as Consultorias CVM

Quais são os impactos no modelo de servir e como implementar A transparência dei...

Reposicionar para Crescer

Como operações estão redefinindo marca, modelo e narrativa no novo mercado de in...

Como estruturar a contabilidade e financeiro de uma consultoria de investimentos

Como devo operacionalizar a cobrança dos meus clientes? Independentemente do tip...

Novidades de Novembro na plataforma AAWZ: agora, uma plataforma completa para consultoria de investimentos

Chegamos a um novo capítulo da nossa trajetória.A AAWZ 360 agora é AAWZ Hub, o e...

Impactos da PL do IRPFM na distribuição de dividendos e na tributação do mercado financeiro

O que mudou com a Lei 15.270/2025, que afeta o mercado financeiro? O principal i...

Como operacionalizar a cobrança de um cliente

O processo de cobrança de honorários em modelos de consultoria financeira basead...

Como consolidar a carteira de um cliente em diversas instituições

No passado, consolidar a carteira de um cliente espalhada por várias instituiçõe...

Bancos, Wealth Services e as “duas ondas” de concorrência

A AAWZ adiantou há alguns trimestres que os bancos viriam para competição e, há ...

Diferenças ao registrar uma PJ assessoria × consultoria

1) Quem credencia e qual é o “portão de entrada” Assessoria (PJ AAI) → ANCORD (c...

Como registrar Consultor CVM (PJ)

Abrir a PJ de consultoria é menos burocrático após a RCVM19 e mais clareza de pr...

Como credenciar uma consultoria CVM em plataformas e bancos

Entrar em XP, BTG, Safra, Warren (e afins) não é só preencher formulário: é prov...

Como registrar Consultor CVM (PF)

O caminho começa pela qualificação. Se você já tem graduação e uma certificação ...

A diferença entre assessoria e consultoria: estruturas, regulação e clientes

A assessoria e a consultoria nasceram de origens diferentes — e isso explicava q...

O tamanho do mercado de assessorias e consultorias

Entre 2021 e 2027, o mercado brasileiro de investimentos deve mais que dobrar, d...

Por que muitas assessorias estão “à venda”? E o que fazer para se tornar atrativa para elas?

Sempre tivemos muita demanda de operações falando: “quero incorporar operação, v...

Governança Corporativa: Estrutura e Práticas para Sustentabilidade

M&A Estratégico: Transformando Escritórios de Investimentos

Governança e Compliance: 5 Recomendações Essenciais para Escritórios de Investimentos

Consultoria CVM: Conformidade LGPD para Preservar sua Reputação

Segurança da Informação: Proteja Seus Dados e Garanta Conformidade

Consultoria CVM: Estrutura de PJ2 para Serviços Integrados

Parceria em Consultoria CVM: impulsione sua governança corporativa

Estruturação de Holding: Potencializando Governança e Eficiência

Compliance em Assessoria de Investimentos: Estratégias e Boas Práticas

CVM 178: Impactos e Oportunidades de M&A na Assessoria de Investimentos

Assessoria de Investimentos: Regras essenciais para sites de assessoria de investimentos

LGPD: Atualização sobre sanções e dosimetria

Regime Tributário para Assessoria de Investimentos: Escolhas Estratégicas

Consultoria CVM: Impactos da Reforma Tributária

Registro de Marca: Proteção e Exclusividade para Seu Negócio

Estruturação de Holding: Estratégia e Governança para Crescimento Sólido

Consultoria CVM: Como a LGPD Impacta a Conformidade e a Gestão de Riscos

Integração financeira e contábil: maximizando créditos fiscais

Reforma Tributária: Desafios e Oportunidades do IVA Dual nas Assessoria de Investimentos

Consultoria CVM: Estratégias para Consolidar e Crescer sua Consultoria de Investimentos

Assessoria de Investimentos: Impactos da Reforma Tributária com IVA Dual

Consultoria CVM: estratégias para registros sustentáveis

Consultoria CVM: Desafios e Oportunidades na Profissionalização

Partnership para Consultoria CVM: Modelo e Benefícios Estratégicos

Assessoria de Investimentos e Compliance sob a CVM 178

Assessoria e consultoria de Investimentos: Estratégias para Consolidar seu Escritório

Consultoria CVM: Desafios, Requisitos e Oportunidades no Mercado Financeiro

Registro de PJ de Assessoria de Investimentos: Guia Comple

Consultoria CVM: Estratégias para gestoras de recursos compliant

Rebranding em Assessoria de Investimentos: Atualize Sua Imagem

Assessoria de Investimentos: Entenda o Valuation Interno e Externo

Consultoria CVM: Estratégias para um Onboarding Regulatório Eficiente

Rebranding para assessoria de investimentos: estratégia para renovação de marca

Cookie Compliance LGPD: Adequação com Consentimento e Transparência

Assessoria de Investimentos: Manual de Compliance Eficiente

Consultoria CVM: Estruturação de Holding para Crescimento Sustentável

Assessoria de Investimentos: entenda os papéis no mercado financeiro

DPO externo: a solução para sua conformidade com a LGPD

Selo de Governança e Compliance: Estratégias para Assessoria de Investimentos

Assessoria de Investimentos e Inteligência Artificial: Oportunidades e Desafios

Assessoria de Investimentos: Atualizações no Selo de Governança XP

Consultoria CVM: Integração entre Financeiro e Contabilidade para Decisões Seguras

Suitability: Conformidade e Personalização na Consultoria CVM

Capacitação LGPD: treinamento que impulsiona a conformidade

Assessoria de Investimentos: Formalização, Compliance e Estratégia

Accountability: Estratégias para uma Governança Eficiente

Consultoria CVM: Estratégias para Governança e Compliance

Capacitação LGPD: O Papel Estratégico do Treinamento de Colaboradores

Consultoria CVM: Memorando de Entendimentos para Segurança na Contratação

Consultoria CVM: Estrutura de Holding para Governança e Proteção Patrimonial

Consultoria CVM: Estrutura, Governança e Crescimento Sustentável

Reforma Tributária 2024: Oportunidades para Consultorias de Investimentos

Regime Tributário para Assessoria de Investimentos: Escolha Certa para Reduzir Impostos

Consultoria CVM: Impulsionando a Conformidade com a Política de KYC

Treinamento LGPD: Capacitar Colaboradores para Conformidade

Consultoria CVM: Por que optar por um DPO externo

Assessoria de Investimentos: Contabilidade Especializada para Potencializar Resultados

Consultoria CVM: fortalecendo segurança com a Política de KYC

Compliance & Marketing para Assessoria e Consultorias de Investimentos: Práticas Essenciais

Venture Capital: Impulsionando Investimentos Estratégicos

Consultoria de Investimentos: Sócio Capitalista vs Sócio Investidor (smart money)

M&A: Desafios e Estratégias para Fusões e Aquisições

Consultoria CVM: política KYC para operações seguras

Reforma Tributária 2024: Desafios e Oportunidades para Consultorias de Investimentos

A Reforma Tributária 2024 surge como um marco transformador para as consultorias...

Memorando de Entendimentos: Segurança e Compliance na Contratação de Consultores CVM

Consultoria CVM: Estruturando Governança e Compliance Regulatório

Accountability: Estratégias para Transparência e Governança Corporativa

Consultoria CVM: AAWZ HUB & Inteligência Artificial (IA)

Assessoria de Investimentos: Compliance Trabalhista e Mitigação de Riscos

Reforma Tributária e IVA Dual: Estratégias para Assessoria de Investimentos

Consultoria CVM: Estratégias de M&A com a Resolução CVM 178

Atualização LGPD: Entenda a nova dosimetria e sanções administrativas

Modelo de Partnership: Estratégia para alta performance

Acordo de Sócios: fortalecendo a governança e a segurança institucional

Como se Adequar à LGPD com Eficiência

Modelo Partnership: gestão e engajamento para crescimento corporativo

DPO Externo: A Solução Ideal em Proteção de Dados para Empresas

LGPD e Cookies: Como Garantir Compliance e Transparência

Consultoria CVM: Holding para Governança e Eficiência Empresarial

Stock Options: Estratégias Seguras com Cliff e Vesting

Consultoria CVM: Estratégias para Construir uma Marca Confiável

Assessoria de Investimentos: estratégias para um escritório vencedor

Controles Internos: Pilar da Consultoria CVM para Conformidade e Transparência

Stock Options, Cliff e Vesting: estratégias para segurança jurídica

Consultoria CVM: Transição Eficiente entre Intermediários

Assessoria de Investimentos: Inovação com IA

Consultoria CVM: Estruturação de Governança e Compliance

Rebranding para Assessoria e consultoria de Investimentos: Atualize sua Identidade

Reforma Tributária: Desafios e Oportunidades nas Assessorias e Consultorias de Investimentos

Assessoria de Investimentos: Estratégias para Construir uma Marca Forte

Assessoria de Investimentos: Posicionamento Estratégico e Presença Digital

Marketing & Compliance para Assessorias: Conformidade em Materiais de Comunicação

Consultoria CVM: adequação à CVM 178 para grupos de assessorias de investimentos

Consultoria CVM: Integrando Contabilidade e Finanças para Lucro Seguro

Assessoria de Investimentos: Transformando Desafios com IA

Partnership: Modelo de Parceria para Crescimento e Governança

Assessoria de Investimentos e Consultorias de Investimentos: Inovação e Qualidade na Jornada do Cliente

Como Conquistar o Selo de Governança na sua Assessoria de Investimentos

Selo de Governança e Integridade XP 2025-26: Novos Critérios para Assessoria de Investimentos

Consultoria CVM: modelo de partnership na governança corporativa

Partnership para Assessoria e consultoria de Investimentos: Estratégia de Participação Societária

Partnership: modelo de gestão para alinhamento e crescimento empresarial

Compliance em Assessoria de Investimentos: Guia Prático de Manual e Controles

Política de KYC: essencial para conformidade em consultoria CVM

Consultoria CVM: Estratégias para Conformidade com o Perfil Suitability

Assessoria de Investimentos: Sucesso com Contabilidade Especializada

Consultoria CVM: Fortalecendo Governança e Compliance

Assessoria de Investimentos: Impacto da MP 1.303/2025 em LCIs e LCAs

Assessoria de Investimentos: Transformação e Qualidade na Era Digital

Consultoria CVM: Suitability para Conformidade e Segurança Financeira

Guia prático para registro de marca e fortalecimento de identidade

Reforma Tributária e IVA Dual: Impulsionando a Assessoria de Investimentos

Assessoria de Investimentos: Contabilidade Especializada que Impulsiona Resultados

Assessoria de Investimentos: Estrutura de Partnership que impulsiona resultados

Modelo de Partnership: Estratégia de Crescimento e Retenção de Talentos

Assessoria de Investimentos: Estrutura Robusta e Reconhecimento de Desempenho

Consultoria CVM: estratégias seguras no mercado financeiro

Consultoria CVM: estratégias para consolidação no mercado

Consultoria CVM: Preparando Seu Escritório para Consolidação e Captação de Investimentos

Assessoria de Investimentos: Estratégias para Consolidar Seu Escritório

Consultoria CVM: estratégias para evitar sanções LGPD e proteger sua reputação

Assessoria de Investimentos: Estratégias para Enfrentar MP 1.303/2025

Reforma Tributária 2024: Impulsionando a Assessoria de Investimentos

Assessoria de Investimentos: Novas Perspectivas com Resolução CVM 178

M&A Estratégico: Impulsionando o Crescimento de Escritórios de Investimentos

Lucro Apurado: Como Diferenciar Lucro do Saldo Bancário na Gestão Empresarial

Compliance Trabalhista em Assessoria de Investimentos

Consultoria CVM: Crescimento e Oportunidades para Consultores Financeiros

Proteção de Dados na IA: Compliance e Segurança para sua Empresa

Marketing em empresas de Investimentos: Conformidade e Diretrizes Essenciais

M&A: Desafios e Soluções na Assessoria de Investimentos

Segurança da Informação: estratégias para proteção digital

Accountability: Melhore sua Governança Corporativa

Conformidade para Sites de Assessoria de Investimentos

Governança em Assessoria de Investimentos: Estratégias para Conquistar o Selo XP

Marketing Compliance para Assessorias de Investimentos: Boas Práticas

Holding Corporativa: Estruturação e Benefícios para Empresas

Governança Corporativa: Práticas Essenciais para a Excelência Empresarial de Assessorias e Consultorias de Investimentos

Consultoria CVM: Estruturação e Crescimento Sustentável

Assessoria e consultoria de Investimentos: estratégias para consolidar sua marca

Consultoria CVM: Estruturando Governança e Compliance para Investimentos

Partnership para assessorias e consultoria de investimentos: impulsionando o engajamento dos sócios

Treinamento LGPD: Capacitando sua equipe para a conformidade

Consultoria CVM: Otimizando o Partnership para Excelência Empresarial

Consultoria CVM: Transformação e Oportunidades para Consultores Independentes

Partnership: Integrando Engajamento e Valorização no Ambiente Corporativo

Programa de Partnership: Transformando Desempenho em Patrimônio

Consultoria CVM: Desafios e Oportunidades na Reforma Tributária

Planejamento Imobiliário: Estratégias Automatizadas para Gestão de Ativos

Automação de Relatórios Financeiros: Transformando a Experiência do Cliente

Consultoria CVM: estratégias para o futuro dos investimentos

Assessoria de Investimentos: Estratégias Integradas para Planejamento Financeiro e Imobiliário

Automatização do Suitability: Inovando a Assessoria de Investimentos

Onboarding em Consultoria de Investimentos: Automação para Novos Clientes

Planejamento Patrimonial: Estratégias Integradas para Sucessão e Gestão Imobiliária

Consultoria CVM: Garantia de Conformidade e Segurança Digital

Assessoria de Investimentos: Aumente a Produtividade com Automação

Assessoria de Investimentos: Como se Adaptar à Reforma Tributária

Se você lidera uma assessoria ou consultoria de investimentos, 2026 não é o ano de esperar.

É o ano de agir com método. O mercado mudou de base: novas regras da CVM exigind...

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Novidades de Outubro na plataforma AAWZ: mais sofisticação, controle e inteligência

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Trago um panorama direto sobre a virada do mercado de investimentos no Brasil e ...

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Novidades de Setembro na plataforma AAWZ: Inteligência Artificial, Integrações e Análises Avançadas

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Reforma Tributária e Tributação de Dividendos | o que muda para assessorias de investimento

Panorama geral A tributação de dividendos voltou ao centro do debate no contexto...

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Na data de ontem, 01/09/2025, foi apresentado, em meio a outros assuntos que est...

O Risco Oculto em M&A|Como a Falta de Confiança nos Dados Dificulta Transações e Reduz Valuations

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Reforma tributária | Tributação de dividendo desproporcional, ITCMD e Partnership

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Além do sonho grande, da narrativa à prática

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Fee Based: A Nova Fronteira do Mercado de Assessorias

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Free Cash Flow: o indicador que comanda o seu Valuation em um M&A 

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Agosto chegou com grandes avanços no Consolidador de Carteiras!Este mês, nossas ...

O Fee Fixo pode salvar o valuation da sua assessoria?

Pode. Assim como pode arruinar, se a estratégia for feita de forma equivocada. O...

Por que os espanhóis dominaram os incas e não o contrário? E o que isso tem a ver com sua assessoria?

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Novidades de julho na plataforma AAWZ: mais sofisticação, controle e inteligência

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[ATUALIZAÇÃO] Reforma tributária e os impactos nos escritórios de assessorias de investimento

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