Estruture sua Consultoria CVM
Acelere no novo mercado de investimentos
O que voce vai aprender
Módulo 1
Jurídico & estrutura
Professor: Igor Barbieri
- Diferenças técnicas: consultor × assessor × WS
- Registro PF (requisitos, documentação, passo a passo)
- Registro PJ (contrato social, diretores, formulários, governança)
- Formulário de Referência (PF e PJ)
- Obrigações de compliance:
Acordos com bancos/plataformas e como negociar - Estrutura societária: Ltda, S.A, holdings, PJ2
Módulo 2
Plano de negócios
Professor: Nicolas Keunecke
- Potencial de conversão
- Análise de base de clientes e potenciais
- Seleção de ICPs
- Modelos de remuneração
- Modelos de atuação e job descriptions
- Erros históricos do mercado
- Partnership (pilares, modelos, incentivos)
Cobrança, jornada do cliente e escopo de serviços - KPIs de performance
Módulo 3
Operações & Tecnologia
Professor: João Gabriel
- Como consolidar carteiras multi-instituição
- Como montar rotina operacional diária
- Financial Planning
- Rebalanceamento
- Compliance na prática
- Cobrança via WS e motor de taxas
Módulo 4
Gestão comercial
Professor: Giovani Bucco
- Funil comercial aplicado à consultoria
- Diagnóstico, ICP e cadências
- Script de ligação e abordagem
- Reunião de proposta
- Onboarding consultivo
- Precificação e implementação do fee fixo
- Tratamento de objeções
- Proposta comercial para consultorias
- CRM e gestão do pipeline
Módulo 5
Marketing
Professor: Arthur de Amorim
- O novo papel do marketing no mercado regulado
- Posicionamento e proposta de valor
- Canais de aquisição reais (sem fantasias de Instagram)
- Como founders viram canal de aquisição
- Framework tático 7/3/1
- Integração Marketing → Comercial → CRM
- Métricas essenciais
Módulo 6
Financeiro & Controladoria
Para quem
é o curso?
Consultores CVM (PF/PJ):
Que querem estruturar uma operação profissional, escalável
e regulada.
Times independentes (banco, private, plataformas):
Que querem estruturar uma operação profissional, escalável e regulada.
Empresas em reestruturação:
Que precisam organizar contratos, processos, partnership, KPIs e governança.
Assessores migrando
para consultoria:
Que precisam aprender governança, fee fixo, compliance e modelo de negócio.
Para quem
é o curso?
Consultores CVM (PF/PJ):
Que querem estruturar uma operação profissional, escalável
e regulada.
Times independentes (banco, private, plataformas):
Que querem estruturar uma operação profissional, escalável e regulada.
Empresas em reestruturação:
Que precisam organizar contratos, processos, partnership, KPIs e governança.
Assessores migrando
para consultoria:
Que precisam aprender governança, fee fixo, compliance e modelo de negócio.
1º LOTE
Válido até 15 de dezembro
Prorrogado até 19 de dezembro
- 12x R$ 297
15% OFF à vista
Grupo exclusivo do curso
Cashback para fundar consultoria com a AAWZ
Encontros com especialistas por módulo
Gravações dos encontros
Bônus exclusivos
2º LOTE
Até o lançamento do curso
- 12x R$ 397
15% OFF à vista
Grupo exclusivo do curso
Cashback para fundar consultoria com a AAWZ
Encontros com especialistas por módulo
Gravações dos encontros
Bônus do primeiro lote
Válido até a virada do lote
Encontros fechados com Filipe medeiros
- 06/01
Plano de Negócio das Consultorias para 2026
- 13/01
Como competir com bancos e plataformas
Cashback
100% de Cashback para quem fundar ou atuar em uma consultoria com a AAWZ Wealth
1º LOTE
15% OFF à vista
- 12x R$ 297
Quem somos?
Atuamos na construção, reestruturação e operação completa de consultorias, assessorarias e escritórios, sempre com foco em governança, recorrência e atendimento consultivo.
Perguntas
Frequentes
1. Quando começam as aulas?
A turma inicia no dia 15 de janeiro.
2. Para quem este curso é indicado?
Para consultores CVM, assessores migrando para consultoria, times independentes, empresas em reestruturação e profissionais que querem estruturar uma operação regulada e escalável.
3. O curso ensina a diferença entre consultor, assessor e WS?
Sim. No Módulo 1 você aprende as diferenças técnicas, regulatórias e operacionais entre cada modelo.
4. O curso mostra como tirar o registro na CVM?
Sim. Você aprende o passo a passo de PF e PJ, requisitos, formulários, contratos societários e governança.
5. A formação inclui gestão comercial e fee fixo?
Sim. Você aprende funil comercial, ICP, scripts, proposta, precificação, fee fixo e tratamento de objeções.
6. Tem conteúdo de tecnologia e operação de consultorias?
Sim. Você aprende consolidação multi-instituição, rotina operacional, rebalanceamento, compliance e cobrança via WS.
7. Os bônus até 15/12 estão inclusos automaticamente?
Sim. Se você se inscrever e pagar até 15/12, recebe:
• Encontro com Filipe Medeiros
• Materiais exclusivos
• 100% cashback para novos parceiros AAWZ Wealth
• Networking com o time AAWZ
8. O que muda do curso para o consultivo AAWZ?
O curso é para te auxiliar a entender mais do setor e ficar confiante para dar o próximo passo e investir no novo negócio. No consultivo a gente trabalha de forma mais taylor-made e dentro do seu negócio, preparando modelos e narrativas pensando na sua estratégia e na estratégia dos WS que você irá se plugar.