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Sua operação vale mais do que você imagina. Nós provamos isso.

A AAWZ conduz processos de M&A com a expertise de quem já estruturou mais de 300 operações no setor de investimentos — do valuation à negociação final.

O M&A de assessorias não é um M&A qualquer

O mercado de assessorias opera com métricas próprias: AuC, ROA, receita recorrente, margem EBITDA e múltiplos que variam de 8x a 15x dependendo da maturidade do negócio.

Para que a transação gere valor real, é preciso:

- Clareza sobre o valor real da operação com valuation técnico setorial
- Estrutura societária organizada e defensável perante investidores
- Governança institucional com conselhos, comitês e processos claros
- Apuração financeira confiável (DRE, EBITDA, demonstrações auditáveis)
- Posicionamento estratégico que justifique prêmios acima da média de mercado

A AAWZ é a primeira e maior consultoria especializada em assessorias e consultorias de investimentos. Atuamos lado a lado com sócios e fundadores, do diagnóstico até o fechamento — sem conflitos de interesse.

Como conduzimos
um processo de M&A

Um modelo em fases que organiza estratégia, operação, governança e valor para preparar e executar movimentos de M&A com consistência.

1. Diagnóstico estratégico

  • Avaliação do estágio atual da empresa
  • Identificação de riscos, gargalos e potenciais de valorização
  • Roadmap para captação, crescimento ou venda
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2. Estruturação jurídica e societária

  • Reorganização societária e revisão do modelo jurídico
  • Acordo de sócios e governança institucional
  • Compliance regulatório
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3. Valuation e estrutura de captable

  • Valuation técnico com múltiplas abordagens
  • Simulações de cenários de crescimento ou liquidez
  • Modelagem de captação (equity ou dívida)
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4. Preparação para captação ou M&A

  • Organização do dataroom e documentação para due diligence
  • Materiais institucionais para investidores
  • Apoio técnico na precificação e posicionamento estratégico
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5. Negociação e fechamento

  • Acompanhamento em negociações
  • Apoio jurídico e contábil na transação
  • Planejamento pré e pós-deal (integração ou transição)
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Soluções complementares integradas

A vertical de M&A se conecta com outras frentes da AAWZ para garantir que o negócio esteja pronto e atrativo para investidores.

Dados estruturados, dashboards e histórico contábil confiável

Backoffice com contabilidade, jurídico e financeiro integrados

Mentoria estratégica para sócios antes, durante e após a transação

Para quem essa vertical foi criada

  • Assessorias e consultorias em busca de capital para crescer
  • Negócios que querem se preparar para uma fusão, aquisição ou venda futura
  • Sócios que desejam entender o valuation da sua operação
  • Escritórios que passaram por reestruturação e agora querem monetizar o equity

Impacto real na valorização do negócio

Icone - AAWZ M&A

Cliente AWAZ

"O controle financeiro era todo em planilhas. A gente até sabia quanto entrava, mas não tinha clareza sobre lucro ou DRE. Hoje temos uma estrutura profissional, com relatórios que embasam nossas decisões - e sem precisar montar um time interno."

Ellipse - AAWZ M&A

Cliente AAWZ

"O controle financeiro era todo em planilhas. A gente até sabia quanto entrava, mas não tinha clareza sobre lucro ou DRE. Hoje temos uma estrutura profissional, com relatórios que embasam nossas decisões - e sem precisar montar um time interno."

Ellipse - AAWZ M&A

Cliente AAWZ

"Antes, nosso controle financeiro era todo feito em planilhas. A gente até sabia o que entrava, mas não tinha uma visão clara de lucro nem uma DRE bem estruturada. Hoje, temos uma gestão muito mais profissional."

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