À medida que nos aproximamos de 2024, o cenário do mercado financeiro e de investimentos continua evoluindo, trazendo novas oportunidades e desafios para as assessorias de investimentos. Tendo isso em mente, é fundamental adotar estratégias de marketing inovadoras e eficazes para atrair e reter clientes. 

 

A execução de um planejamento de marketing é menos comum do que parece. Em nível global, pouco mais de 13% das organizações têm, de fato, essa iniciativa bem delineada. Isso significa que oito em cada dez empreendimentos são falhos neste quesito, conforme um estudo de Dan Prosser, autor do best-seller ‘Thirteeners’.

 

O planejamento envolve estabelecer uma visão clara e metas de curto, médio e longo prazo, além de identificar as ações e os recursos necessários para atingi-las. Quando executado com eficiência, pode beneficiar a sua empresa de várias formas.

 

Este artigo foi elaborado para fornecer direcionamentos e práticas recomendadas para assessorias, com foco em técnicas de atração e fidelização de clientes, tanto no ambiente digital quanto presencial. Descubra a seguir:

 

Estratégia de marketing para atração de novos clientes

 

1. Evento presencial: faça eventos para clientes, para que eles tragam um familiar ou amigo com o perfil de investidor que você procura; ou faça eventos segmentados, apenas para o público que você quer atingir;

Dicas de formatos efetivos:

• Almoços de negócios: é a oportunidade de gerar novos negócios, iniciar projetos, estreitar relacionamentos corporativos, e para quem está organizando, é o momento de mostrar o valor da sua empresa e de seu produto;
• Palestras: o evento gira em torno do palestrante – ou palestrantes. Ele é o responsável por transmitir conhecimento e experiências sobre o tema principal, seguido de um espaço reservado para perguntas e discussão;
• Workshop: neles são trabalhados temas de maneira mais prática, com a divisão em três momentos: exposição, discussão em grupos e conclusão, o objetivo é  apresentando casos práticos.

 

2. Webinars: webinars ao vivo ou gravados são ferramentas para educar e engajar o público, além de servir como porta de entrada para outros serviços e propostas​​; Além disso, podem se tornar conteúdos recicláveis para outros canais, é uma forma de otimizar o tempo de especialistas na gravação de vídeos.

 

Dicas essenciais para um Webinar de sucesso:

• Utilize páginas de cadastro + plataformas CRM para identificar quem participou e manter contato posterior ao evento;
• Escolha a plataforma de transmissão que você já está mais adaptado: Zoom, Meet, Teams…
• Entenda o melhor formato para o seu público: apenas um palestrante, entrevista com convidado, perguntas e respostas;
• Dica bônus: grave a tela utilizando o OBS studio, com a gravação, você poderá usar cortes do evento para as redes.

 

3. Marketing de influência: colaborar com influenciadores que se alinham com sua persona pode ser um diferencial na promoção da marca e no engajamento do público​​ em eventos e webinars.

 

Dicas para melhor engajamento:

• Conheça os principais influenciadores do seu nicho. Apostar em alguém que já fala para um público parecido com o seu gera credibilidade e conexão;
• Em toda campanha feita nas redes, use plataformas para mensurar a efetivação da ação;
• Não limite a criatividade do influenciador, ele já trabalha com isso e sabe as melhores maneiras de falar com quem quer ouvir ele;
• Dica bônus: é muito importante deixar bem claro na sua comunicação com o influenciador que ela se trata de uma propaganda. Publicidade velada não é ética e pode ser punida pelo Conar. 

 

Estratégia de marketing para atração no meio digital

 

1. Redes Sociais: utilizar redes sociais para comunicação e engajamento com clientes fortalece o relacionamento e aumenta o alcance da marca a um custo baixo​​.

Dicas para as principais rede sociais

• Instagram: invista nos reels, o algoritmo está olhando bastante para vídeos, principalmente curtos,além disso, crie uma frequência de publicações, assim, seu público identificará que você é ativo na rede e usará ali também para contato; compartilhe depoimentos/feedbacks de outros clientes, a prova social é sempre bem-vinda; carrossel com conteúdo nas imagens são sempre bons, pois você já entrega seu conteúdo de forma resumida e atraente; e por último, mas não menos importante, use bastante o seu stories, principalmente com imagens do tamanho exato daquela opção.
• Youtube: produza conteúdos internos, mostre o rosto de quem o cliente vai conhecer quando for para uma reunião; utilize SEO no título e descrição dos seus vídeos; todo vídeo longo que você fizer, pense no shorts para atrair também um público “mais rápido”.
• LinkedIn: no linkedin você não precisa postar sempre, como no instagram, o ideal é que todas as suas publicações nessa rede entreguem valor ao público, seja da sua empresa ou de um produto. É uma excelente rede para estratégia de ABM Marketing;
• Facebook: tenha a página da empresa e não um perfil; deixe seus comentários abertos e sempre responda aos comentários e questões, mesmo que negativos; o facebook também está focando em vídeos, então dentre os seus conteúdos, sempre poste um vídeo sobre você ou seu produto.

Mas lembre-se: o melhor canal é onde o seu cliente mais está e te acompanha, então, antes de iniciar uma campanha ou dizer que o canal não faz sentido, tenha certeza que o canal escolhido é o melhor meio de falar com o seu público. 

 

1. SEO: otimizar o seu site para mecanismos de busca (SEO) é crucial para aumentar a visibilidade online;

Dicas de como usar SEO nas redes e site para atrair mais pessoas:

• Otimize os seus perfis: é importante que na hora de preencher o seu perfil nas redes, você preencha todas as informações, na hora da descrição, sempre use palavras que seu público já conheça;
• Otimize seus posts: cada vez mais o uso de Hashtag tem se tornado essencial, crie uma # específica da sua empresa que irá em toda publicação e inclua mais 2 ou 3, conforme a relevância do assunto;
• Imagem: use imagens, mas lembre sempre de preencher as metas descrições, assim, suas imagens começam a atrair público também, conforme o que estiver escrito;
• Link Building: links externos são excelentes potencializadores de alcance, seja para o seu website, seja para suas redes sociais. É importante que os canais estejam integrados, de modo que o seu Instagram contenha links para o seu blog e vice-versa.

 

2. E-mail marketing: com milhões de usuários ativos, o e-mail marketing oferece uma forma direta e personalizada de se comunicar com clientes e potenciais clientes. Campanhas segmentadas podem fornecer conteúdo valioso e gerar engajamento​​.

 

Dicas para uma boa atuação no e-mail:

• Ferramenta: tenha um CRM para envio dos seus e-mails, além de personalizar eles, você consegue mensurar seus envios e analisar os dados de cada um
• Trabalhe upsell e crossell: apresente o 360° de suas soluções e do seu negócio
• Você segmenta seus e-mails? Nem todo conteúdo é para todos os seus clientes, por isso, é importante criar listas de segmentações para, quando precisar, enviar apenas para um público específico.
• Automatize seus e-mails: com isso é possível um fluxo de nutrição eficiente.
• Formatos: diversifique os tipos de e-mails que você enviará, newsletter, oferta, cadência, nutrição.
• Dica bônus: equilibre o uso de imagem e texto, pois, quanto mais imagem você usar, mais pesado seu e-mail fica e por isso muitas vezes vai para spam. Opte por mais texto do que imagem.

 

3. Marketing de conteúdo: criar um blog ou um canal de vídeo para disseminar informações úteis e conteúdos ricos sobre o mercado e investimentos pode melhorar a retenção de público e os resultados de marketing​​.

 

Dicas para aumentar sua presença no digital com conteúdo:

• Crie um blog para sua empresa: o blog é um excelente canal para aumentar a sua audiência, criando um relacionamento com novos consumidores e gerando tráfego qualificado para o seu site.

 

Elabore um cronograma de conteúdos que sejam relevantes para o seu público, foque nas principais dúvidas, interesses e necessidades dos seus potenciais clientes, mantendo uma frequência de publicações;

1. Publique nas redes: toda vez que um novo blogpost sair, lembre-se de fazer um post na sua principal rede social para chamar para a leitura;
2. Materiais ricos: produção de materiais ricos, como ebooks, webinars, templates e checklists que agreguem valor para o público, é uma ótima maneira de atrair e converter novos clientes;

 

Estratégia para maior alcance/engajamento

 

1. Campanhas de mídia paga: plataformas como Google Ads, Meta Ads e LinkedIn Ads podem ser eficazes para difundir mensagens e serviços no mercado financeiro​​;

Dicas para as principais rede sociais:

 

• Instagram: O Instagram tem uma das maiores audiências na internet, com mais 400 milhões de usuários. Isso mostra que muitos dos seus potenciais clientes podem estar nesta rede. Criar anúncios no Instagram traz visibilidade, atração e reconhecimento da sua empresa.
• Linkedin: essa rede é excelente para conhecer muito bem o perfil de cada usuário, pois ela tem acesso a informações como cargo, empresa (tamanho, segmento etc.), experiência na função, escolaridade etc. Assim, você pode segmentar bem e encontrar perfis muito qualificados que dificilmente seriam encontrados com essa precisão em outros canais.
• Youtube: se sua empresa tem um público que se interessa por conteúdos em vídeo, além de apostar nesse formato para produção própria de materiais, vale tentar os anúncios no Youtube para divulgação da sua marca e para geração de Leads.

 

2. Programas de Fidelidade: oferecer recompensas e benefícios exclusivos pode incentivar clientes a indicar o seu trabalho;

 

Dicas para seu programa:

• Crie uma página de indicação: nesta página seu cliente inclui informações sobre ele e sobre a indicação dele, com isso, você mantém o histórico de indicações. A cada 6 meses, você faz um ranking das pessoas que mais indicaram e que essas indicações fecharam negócio e premia as pessoas;
• Use ferramentas: ferramenta como o Viral Loops ajuda as empresas a criar programas de indicação para gerar mais leads, conversões e engajamento do cliente;
• Curso: quando um cliente seu indica um conhecido e esse contrato é fechado, uma boa recompensa é você retribuir com um curso sobre investimentos ou um tema relevante em que você domina.

 

3. Big Data e Data Science: utilizar dados para compreender melhor os clientes e aprimorar a jornada de compra pode aumentar significativamente os lucros e a sustentabilidade financeira do negócio​​.

 

 

Uma abordagem integrada que combina técnicas de SEO, marketing de conteúdo, uso das mídias sociais, e-mail marketing, eventos e webinars, são essenciais para atrair e reter clientes no mercado financeiro. A adoção dessas estratégias deve ser adaptada às necessidades específicas de cada cliente e aos objetivos operacionais da empresa​​​​.

 

Mas para que as estratégias se tornem eficazes e fidelizem, é necessário que as assessorias compreendam os diferentes perfis de investidores existentes. Conhecer a fundo os diferentes tipos de investidores permite uma abordagem personalizada, aumentando a probabilidade de sucesso.

 

Para as assessorias financeiras, a combinação de compreender profundamente o público-alvo, entregar conteúdo relevante, manter uma presença digital forte, e utilizar tecnologia para análise. Essas estratégias não só ajudarão a atrair mais leads, mas também a estabelecer uma relação de confiança e longevidade com os clientes, garantindo a rentabilidade e o crescimento sustentável do negócio.

 

Implementação e mensuração de estratégias de marketing podem ser complexas, mas os especialistas da AAWZ estão prontos para fornecer suporte personalizado, garantindo soluções alinhadas com as metas e desafios específicos de sua assessoria. A AAWZ é o parceiro estratégico ideal para assessorias financeiras que almejam ampliar sua escala operacional com eficácia.

 

A AAWZ é mais do que um suporte operacional, é um catalisador para o crescimento estratégico. Com nosso auxílio, sua assessoria pode se posicionar à frente no mercado, capitalizando sobre as tendências e inovações de 2024. 

 

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