Se você lidera uma assessoria ou consultoria de investimentos, 2026 não é o ano de esperar.
É o ano de agir com método. O mercado mudou de base: novas regras da CVM exigindo mais transparência e rastreabilidade, o avanço do Open Finance, a compressão de ROA e NNM, e a consolidação via M&A. Ao mesmo tempo, plataformas como XP, BTG, Safra, Avenue, entre outras, vêm acelerando ofertas de wealth services e abrindo espaço […]
O novo mercado de assessoria de investimentos 2026 | da excelência em servir à janela de M&A
Trago um panorama direto sobre a virada do mercado de investimentos no Brasil e um plano objetivo para acelerar sua operação já no 4T/2025 — entrando em 2026 pronta para o novo ciclo. Para quem mira esse caminho, o plano também acelera a empresa para M&A. Antes das melhorias, vale relembrar o que nos trouxe […]
Como Assessorias e Consultorias de Investimentos podem se diferenciar no Brasil
A maior parte das assessorias ainda depende fortemente da indicação boca a boca e do esforço individual do assessor. O marketing, quando existe, é tratado de forma tática: postagens pontuais em redes sociais, terceirização para agências sem especialização no mercado financeiro e ausência de métricas ligadas ao negócio. Isso gera três problemas centrais: Falta de […]
Assessorias de investimentos podem valer 5-10% do AuC?
Nos últimos meses estamos acompanhando um aumento significativo nos volumes de M&A no setor de assessoria – semana passada comentamos na matéria do Neofeed sobre este momento. De forma resumida, fizemos alguns comentários que geraram dúvidas: Qual o valuation dos últimos negócios? Qual o tamanho das operações vendidas? Como as operações estão sendo precificadas? Os compradores […]
O INÍCIO DE UMA NOVA ERA
Iniciamos o ano de 2024 com perspectivas radicalmente diferentes daquelas que marcaram o ano de 2023, marcando o início de uma nova era. Se retornarmos ao relatório da AAWZ ao final de 2022, nós destacamos os pontos abaixo: • Grande parte das operações apresentava EBITDA negativo;• As captações líquidas estavam nos menores patamares históricos;• […]
Quais são as principais alavancas para melhorar o resultado de uma assessoria de investimentos?
Antes de aprofundar neste tema, é importante ressaltar que não existe uma “bala de prata” que vá salvar o resultado da sua empresa. Mas é preciso estar atento às alavancas estratégicas que podem melhorar o seu fluxo de caixa e, consequentemente, o valuation. De forma resumida, poderíamos segregar as principais alavancas estratégicas em: Redução […]
As Novas Modalidades de Contratação
A Resolução 178/23 da CVM moderniza o setor de assessores de investimentos, permitindo variados vínculos contratuais. Com possibilidade de vínculo CLT, PJ e societário, exige-se cautela para evitar problemas trabalhistas.
Riscos Trabalhistas: O Papel da Transparência.
O risco trabalhista é vital em análises jurídicas. Ignorar pode resultar em desafios jurídicos e financeiros. Com a mudança nas contratações, existe um risco crescente de processos trabalhistas.
A alteração do modelo de negócio e plano de carreira (PJ), (CLT)
Nova resolução permite contratação de assessores de investimentos via CLT e PJ, modificando estruturas de assessorias. Alterações incluem atração de novos perfis profissionais, planos de carreira revisados, modelos de remuneração, e ajustes financeiros e contábeis.
O que trouxe as assessorias até 2022, não levará até 2030
O texto enfatiza a necessidade de reavaliar estratégias no setor de assessorias financeiras, usando insights de Warren Buffet. Diante das mudanças de mercado, assessorias devem priorizar a geração de caixa e margens sustentáveis, redefinindo seus papéis na indústria consolidadora.