Este texto destaca a importância de parcerias estratégicas para assessorias de investimento, enfatizando como elas podem ajudar a proteger contra riscos legais, otimizar processos e garantir crescimento sustentável. A colaboração com especialistas é crucial para navegar pelas regulamentações do mercado e implementar práticas eficazes de governança corporativa. Parcerias bem estruturadas...
Conflitos de interesse: Aspectos societários após a Resolução 178/23 CVM
Descubra como a Resolução CVM nº 178/23 impacta a formação de sociedades de assessores de investimentos e consultoria de valores mobiliários no Brasil.
As Novas Modalidades de Contratação
A Resolução 178/23 da CVM moderniza o setor de assessores de investimentos, permitindo variados vínculos contratuais. Com possibilidade de vínculo CLT, PJ e societário, exige-se cautela para evitar problemas trabalhistas.
Riscos Trabalhistas: O Papel da Transparência.
O risco trabalhista é vital em análises jurídicas. Ignorar pode resultar em desafios jurídicos e financeiros. Com a mudança nas contratações, existe um risco crescente de processos trabalhistas.
O Novo Partnership
Novas Estratégias de Partnership no Mercado Financeiro: A evolução do mercado financeiro com a introdução de novos modelos de contratação e parceria.
A alteração do modelo de negócio e plano de carreira (PJ), (CLT)
Nova resolução permite contratação de assessores de investimentos via CLT e PJ, modificando estruturas de assessorias. Alterações incluem atração de novos perfis profissionais, planos de carreira revisados, modelos de remuneração, e ajustes financeiros e contábeis.
Análise do Mercado B2B – parte 1
XP e BTG dominam o mercado de corretoras, com mais de 90% do mercado B2B em termos de profissionais e AuC, decorrente de investimentos significativos em parceiros e tecnologia. Há uma tendência observada de saturação nos escritórios corporativos...
Planejamento sucessório – O ciclo Valuation vs. Concentração societária
Preocupações excessivas com valuation e falta de planejamento sucessório podem diminuir a liquidez, a motivação interna e a sustentabilidade de assessorias de investimento. Para garantir continuidade e valor no longo prazo, é essencial um modelo societário transparente e uma sucessão bem planejada.
O mercado PJ e Previdência para assessorias.
O mercado PJ brasileiro, avaliado em R$2,2 trilhões, possui um potencial inexplorado de R$1,8 trilhões devido à falta de produtos em corretoras. Expandir assessorias pode aumentar o patrimônio potencial em 22% e 53% para previdência. Entretanto, riscos financeiros são observados no setor.
Planejamento sucessório e a profissionalização do mercado de assessorias.
Assessorias de investimento no Brasil, originalmente centradas em fundadores, estão evoluindo. Contudo, a alta concentração societária pode comprometer a sustentabilidade e a sucessão dos negócios.