Posicionamento para assessoria de investimento: construir autoridade
Posicionamento para assessoria de investimento: nicho, proposta de valor, autoridade e 5 pilares AAWZ para escritorios em XP, BTG, Ouro e independentes.
Growth para consultorias de investimentos CVM 19
Framework completo de growth para consultorias CVM 19: canais, funil fee-based, métricas e metodologia AAWZ em 5 pilares.
Marketing para assessorias de investimentos: guia completo 2026
Marketing para assessorias de investimentos em 2026: regras CVM e ANBIMA, canais essenciais (LinkedIn, YouTube, Google, email), funil de captacao e 5 pilares da AAWZ.
Reposicionar para Crescer
Como operações estão redefinindo marca, modelo e narrativa no novo mercado de investimentos É evidente que o mercado brasileiro de investimentos vive atualmente um período de mudança. O avanço das resoluções CVM 178 e 179, a consolidação do modelo fee fixo, a entrada dos bancos no B2B e a expansão dos Wealth Services (WS) estão […]
Registro de Marca: Proteção e Exclusividade para Seu Negócio
Registrar sua marca é um passo estratégico para qualquer empresa que deseja assegurar sua identidade e obter exclusividade no mercado. O processo de registro de marca garante a proteção legal do nome, logotipo ou símbolo, evitando que competidores possam utilizá-los sem a devida autorização. Contextualizando a Importância do Registro de Marca A proteção da identidade […]
Rebranding para assessoria de investimentos: estratégia para renovação de marca
Em um mercado cada vez mais competitivo, manter uma identidade consistente e atual é essencial para uma assessoria de investimentos se destacar. O rebranding para assessoria de investimentos vai muito além de atualizar um logotipo ou slogan – ele representa a transformação da imagem e da comunicação da marca para atender às novas demandas do […]
Marketing em empresas de Investimentos: Conformidade e Diretrizes Essenciais
A conformidade dos materiais de marketing em uma assessoria de investimentos é crucial para garantir transparência, segurança e confiança dos clientes. Alinhar estratégias comunicacionais às regulamentações da CVM e às diretrizes específicas de instituições financeiras, como o BTG Pactual, XP investimentos, Safra e outros, é um diferencial competitivo que previne riscos legais e fortalece a […]
Como se Diferenciar: Assessorias e Consultorias de Investimentos
A maior parte das assessorias ainda depende fortemente da indicação boca a boca e do esforço individual do assessor. O marketing, quando existe, é tratado de forma tática: postagens pontuais em redes sociais, terceirização para agências sem especialização no mercado financeiro e ausência de métricas ligadas ao negócio. Isso gera três problemas centrais: Falta de […]
Além do sonho grande, da narrativa à prática
Buscando atrair e reter bons profissionais, o caminho adotado pelo mercado foi o modelo de Partnership, que, quando bem estruturado, é uma ferramenta para vender o “sonho grande”. Além de todos os pontos que a AAWZ já vem abordando há bastante tempo, vemos um ponto em comum entre os modelos que funcionam e os que […]