De 7000 para 16.792 assessores em 4 anos – e a infraestrutura não acompanhou
Em 2021, o Brasil tinha 7000 assessores de investimentos registrados. Em julho de 2025, esse número chegou a 16.792. Um crescimento de 500% em uma década. No mesmo período, o mercado de consultores de valores mobiliários – profissionais que operam no modelo fee-based – saiu de 694 registrados em 2019 para 2.635 em 2025, um […]
Plataforma AAWZ Hub para Consultoria de Investimentos
A plataforma aawz consultoria de investimentos chega a um novo capítulo da nossa trajetória.A AAWZ 360 agora é AAWZ Hub, o ecossistema completo para consultorias de investimentos, reunindo, em um só lugar, todas as soluções que uma operação precisa para funcionar de ponta a ponta. Agora com múltiplos módulos totalmente integrados e conectados entre si, […]
Como consolidar a carteira de um cliente em diversas instituições
No passado, usar um consolidador de carteira para um cliente espalhada por várias instituições era um exercício manual cansativo, dependente de extratos, planilhas e conferências repetitivas que consumiam tempo e aumentavam o risco de erro. Hoje, integrações com corretoras e o Open Finance permitem importar posições automaticamente, reconhecer eventos sem intervenção manual e conciliar dados […]
Como operacionalizar a cobrança de um cliente
O processo de cobrança de honorários em modelos de consultoria financeira baseados em taxa de administração ou performance pode ser digital e automatizado por meio de plataformas especializadas, em conjunto com soluções de Wealth Service. Em vez de depender da estrutura de uma única corretora, o consultor opera de forma independente, com controle sobre cálculo, […]
Consultoria CVM: AAWZ HUB & Inteligência Artificial (IA)
A transformação digital tem revolucionado a forma como os serviços de consultoria são prestados. Com a evolução da tecnologia, a inteligência artificial se destaca como uma ferramenta essencial para potencializar as Consultorias CVM, permitindo uma análise minuciosa do perfil do investidor e garantindo recomendações personalizadas dentro dos padrões de compliance e governança. No AAWZ HUB […]
Venture Capital: Impulsionando Investimentos Estratégicos
Venture Capital: Impulsionando Investimentos Estratégicos Ao pensar em investir, muitos se concentram no mercado de ações, mas o venture capital surge como uma alternativa diferenciada, especialmente para aqueles que buscam oportunidades inovadoras e de alto potencial de crescimento. Essa modalidade de investimento foca principalmente em empresas em estágio inicial, onde os riscos são maiores, porém […]
Novidades de Outubro na plataforma AAWZ: mais sofisticação, controle e inteligência
O mês de outubro chega com uma série de novidades na plataforma AAWZ — todas pensadas para trazer mais autonomia, praticidade e inteligência para o seu dia a dia.A nova Home da plataforma foi totalmente redesenhada e ganhou atalhos, áreas inteligentes e novas formas de interação.Além disso, lançamos gatilhos de comissionamento automáticos, novos resumos no […]
Back to the Basics: da Análise ao Insight
Como separar ruído de sinal e usar IA para transformar dados em decisões Recentemente escutei um podcast, onde o CEO de uma grande filial no Brasil foi questionado sobre o que explicava o destaque global de sua operação. A resposta surpreendeu pela simplicidade: fazer o básico bem feito. O famoso feijão com arroz. Processos claros, […]
Novidades de Setembro na plataforma AAWZ: Inteligência Artificial, Integrações e Análises Avançadas
Estamos sempre evoluindo nossa plataforma para que sua assessoria tenha mais inteligência, integração e segurança na gestão. Confira as novidades mais recentes: Análise Avançada com IA no BI A IA do BI cruza todas as bases da operação, compara com benchmarks de mercado e identifica volatilidades ou discrepâncias. O resultado: insights estratégicos claros para decisões […]
O Risco Oculto em M&A|Como a Falta de Confiança nos Dados Dificulta Transações e Reduz Valuations
No último texto sobre M&A, comentamos algumas premissas, riscos e simulações do processo. Indicamos variáveis e explicamos o racional (derrubando alguns múltiplos irracionais) que deveria guiar o valuation das operações. Hoje quero destacar outra premissa e um cuidado essencial no processo de M&A: a consolidação de dados para estruturação do pitch deck + modelagem e, […]