Patrimônio investido
No Brasil, o mercado total de investimentos pessoa física (excluindo previdência e P.J.) encontra-se em aproximadamente R$4,8 trilhões.
O valor absoluto não parece pequeno, mas em termos relativos ao mercado americano somos 100x menor, conforme iremos liberar na seção internacional nas próximas partes do relatório anual.
A compreensão do tamanho do mercado auxilia você a analisar diversas projeções divulgadas aos ventos pelo mercado, como crescimento de AuC e números de profissionais, além de filtrar os sonhos grandes vendidos por falsos consolidadores. É importante entender que estar pequeno não faz o mercado ter mais ou menos potencial, mas quem estiver com os pés no chão e resiliência neste mercado, no longo prazo sempre será vencedor.
Isso acontece porque os investimentos crescem a taxas próximas do CDI, ou seja, a receita de um assessor ou de uma assessoria vai se beneficiar de forma relevante dos juros compostos, diferente de muitas outras profissões.
No entanto, não podemos perder de vista o real tamanho da oportunidade para não errar no dimensionamento da expansão dos custos e da estratégia do negócio.
O mercado de assessoria não vai ter R$10 trilhões investidos em 10 anos (muitos menos em 3 anos) e não vai continuar crescendo 100% a.a. Além disso, não podemos comparar o número de profissionais potencial no mercado brasileiro olhando para o mercado americano.
Qual o patrimônio investido no Brasil?
Gráfico 1 – Mercado de investimentos PF (R$ Bi)
– Cagr 10% últimos 5 anos
Mercado Endereçável Assessorias
Vantagem Competitiva x Segmento de Atuação
Como você se diferencia?
Para analisar o real potencial de captação e comprovar a afirmação anterior do tamanho futuro do mercado de assessoria é preciso filtrar os diferentes segmentos que as empresas de assessoria conseguiram ter vantagem competitiva (ganhar market share de forma consistente).
Ao longo dos anos, as assessorias, em sua grande maioria, conseguiram ser rentáveis e competitivas consistentemente no segmento alta renda (~R$200k – ~R$ 3 milhões).
Ao analisar os últimos anos nas assessorias, fica claro que poucas assessorias conseguem ser rentáveis, competitivas e crescer consistentemente nos segmentos de varejo micro (Até R$100k) e ultra private (acima de R$50 milhões).
Isso não impediu que elas conseguissem captar parte (%) dos mercados varejo e private da sua região. Entretanto, conforme explicação a seguir, não podemos considerar 100% desses mercados no dimensionamento do mercado endereçável.
Potencial atual
Ao entender o real potencial do mercado brasileiro (R$4,8 tri) e filtrarmos pelo segmento que as assessorias possuem vantagem competitiva, o real potencial das assessorias atualmente chega a aproximadamente R$1,9 trilhão.
100% do mercado alta renda, parte (%) do varejo e do private.
Potencial futuro
Projetando crescimento em níveis médios apresentados no gráfico 1, é possível identificar que o mercado total (Brasil) das assessorias deve mais que dobrar até 2030, chegando a R$4,5 trilhões.
Vale entender também que parte desse mercado (50-60%) será endereçado a profissionais com vínculo CLT e não apenas por profissionais vinculados aos escritórios (AIs).
Confira a análise completa em nosso relatório setorial! Clique na imagem abaixo.
