Planejamento de Negócios para Consultoria de Investimentos 2026
O planejamento de negócios para consultoria de investimentos tem especificidades que o tornam distinto de qualquer outro tipo de empresa de serviços: a receita é recorrente mas cresce de forma não linear, o ciclo de venda é longo, o principal ativo é intangível (relacionamento e reputação) e o modelo de precificação impacta diretamente o valuation […]
KPIs para Assessoria de Investimentos: 10 Métricas | AAWZ
KPIs para assessoria de investimentos são os indicadores que separam escritórios que crescem de forma sustentável dos que operam no escuro. Em um mercado com R$ 7,9 trilhões sob custódia na B3 e mais de 500 escritórios credenciados competindo pelos mesmos segmentos, a diferença entre crescer e estagnar raramente está na qualidade do time — […]
Gestão de Assessoria de Investimentos: Guia 2026
Gestão de assessoria de investimentos é a disciplina que separa escritórios que crescem com consistência daqueles que crescem apenas enquanto o mercado sobe. Operar uma assessoria — atender clientes, captar patrimônio, gerar receita — é diferente de gerir uma assessoria. A diferença está em quem controla os vetores que determinam o resultado no médio prazo: […]
Canal B2B de Investimentos em 2025: XP, BTG, Itaú e o que Muda para Assessorias
Em 2006, a XP abriu seu canal B2B para assessores independentes. Em 2018, foi a vez do BTG Pactual. Em 2025, o Itaú — maior banco privado do Brasil — anunciou a abertura do seu canal B2B para escritórios de assessoria. O padrão se repete: cada grande instituição que abre o canal valida o modelo […]
Escritórios de Assessoria de Investimentos: Por que Crescem e Como Estruturar o Seu
O Brasil tem mais de 3.000 escritórios de assessoria de investimentos credenciados em 2025 — e a projeção é de 5.000 a 6.000 até 2030. O crescimento não é acidental. É consequência direta de um mercado que multiplicou sete vezes em dez anos e que ainda não tem estrutura de distribuição suficiente para atender a […]
Investidor de Alta Renda: Perfil, Comportamento e Como Assessorias Capturam Esse Segmento
O mercado de investimentos de pessoa física no Brasil cresceu sete vezes em dez anos — de R$ 1,2 trilhão em 2015 para R$ 8,6 trilhões em 2025. Mas esse crescimento não se distribuiu de forma uniforme. Um segmento específico avançou mais do que o dobro da média do mercado: a Alta Renda, clientes com […]
Mercado de Investimentos Cresceu 7x em 10 Anos: o que os Dados Revelam
O mercado de investimentos de pessoa física no Brasil saiu de R$ 1,2 trilhão em 2015 para R$ 8,6 trilhões em 2025 — crescimento de sete vezes em uma década. Esse número explica um fenômeno visível em qualquer capital do país: o surgimento acelerado de escritórios de assessoria e consultoria de investimentos. O crescimento não […]
Bradesco, Santander e Safra: o Efeito em Cadeia da Abertura do Itaú no Canal B2B
A entrada do Itaú no canal B2B de investimentos não afeta apenas as assessorias que buscam credenciamento na nova plataforma. O movimento cria pressão competitiva sobre toda a estrutura de distribuição do mercado brasileiro — bancos de médio porte, gestoras independentes, plataformas existentes e o próprio modelo de atendimento proprietário dos grandes bancos. O Relatório […]
Bradesco, Santander e Safra: o Efeito em Cadeia da Abertura do Itaú no Canal B2B
A entrada do Itaú no canal B2B de investimentos não afeta apenas as assessorias que buscam credenciamento na nova plataforma. O movimento cria pressão competitiva sobre toda a estrutura de distribuição do mercado brasileiro — bancos de médio porte, gestoras independentes, plataformas existentes e o próprio modelo de atendimento proprietário dos grandes bancos. O Relatório […]
A Janela de 18 Meses: Como Assessorias Devem Agir na Abertura do Canal do Itaú
A abertura de um canal B2B por uma grande instituição financeira cria uma janela de oportunidade com prazo definido. O padrão histórico documentado pela AAWZ a partir dos ciclos de XP (2006) e BTG Pactual (2018) indica que as condições mais favoráveis de parceria se concentram nos primeiros 18 meses — período em que a […]