Itaú Abre Canal B2B para Assessorias: o que Muda no Mercado de Investimentos
O canal B2B de investimentos no Brasil superou R$ 1 trilhão em ativos intermediados em 2025 — e a entrada do Itaú nesse segmento representa a maior ruptura competitiva desde a abertura do BTG Pactual às assessorias, em 2018. Para as assessorias e consultorias de investimentos, o movimento do Itaú não é apenas uma notícia […]
Mercado de Investimentos no Brasil: Crescimento, Segmentos e Perspectivas
O mercado de investimentos PF no Brasil em números O mercado de investimentos de pessoas físicas no Brasil acumulou R$ 13.690 bilhões em ativos sob custódia em 2025, mais que o dobro do volume registrado em 2021, quando o estoque total era de R$ 8.756 bilhões. A taxa de crescimento médio anual situa-se próximo de […]
Canal B2B e Alta Renda: Por que Assessorias de Investimentos Crescem Juntas com o Segmento
O que é o canal B2B no mercado de investimentos O canal B2B no mercado de investimentos é formado por assessorias de investimentos, consultorias de valores mobiliários e escritórios independentes que atuam como intermediários especializados entre os clientes pessoa física e os produtos financeiros disponíveis no mercado. Diferentemente do canal bancário tradicional — onde a […]
Alta Renda Cresceu 24% em 2024: o Segmento que Lidera o Mercado de Investimentos
O que é o segmento Alta Renda no mercado de investimentos O segmento Alta Renda reúne pessoas físicas com patrimônio financeiro investido entre R$ 300 mil e R$ 3 milhões, faixa que ocupa uma posição estratégica entre o Varejo Tradicional e o Private Banking. Esse posicionamento não é apenas descritivo — ele define um perfil […]
Varejo, Alta Renda e Private: Como os Segmentos de Investimento Cresceram em 2024
Os três segmentos do mercado de investimentos PF no Brasil O mercado de investimentos de pessoa física no Brasil é estruturado em três segmentos distintos — Varejo Tradicional, Alta Renda e Private —, cada um com dinâmica de crescimento, perfil de cliente e representatividade patrimonial próprios. Compreender essas diferenças não é uma questão acadêmica: para […]
Mesa wealth em assessorias: estruturação e operação
Mesa wealth em assessorias de investimentos é a estrutura dedicada que atende clientes de alto patrimônio com allocation sofisticada, produtos exclusivos e reporting customizado. Na AAWZ, estruturamos mesas wealth há mais de 8 anos em escritórios XP, BTG e Ágora, aplicando 5 pilares operacionais que reduzem churn de clientes HNW em até 40% e ampliam […]
Consultoria comercial e marketing especializado para assessorias, consultorias e wealths
Consultoria comercial e marketing especializado para assessorias, consultorias e wealths. Estruture funil, onboarding, retenção e LTV com a AAWZ.
Asset Allocation e Alocação de Ativos: Guia para Assessorias de Investimento
Asset allocation (alocação de ativos) é a decisão de investimento que mais impacta o resultado de longo prazo de qualquer carteira. Para assessorias e consultorias de investimento, dominar a alocação de ativos não é apenas uma competência técnica — é o diferencial que separa escritórios que retêm clientes e crescem o AUM daqueles que perdem […]
Comite de Partnership em Assessorias: Como Estruturar
Como estruturar um comite de partnership em assessorias e consultorias de investimentos: o que e, como funciona, quais as regras de entrada e saida de socios, como avaliar e recompensar contribuicoes e por que isso define o sucesso ou fracasso de um escritorio. Guia pratico AAWZ. Por que o comite de partnership e a espinha […]
Fee Fixo em Assessoria de Investimentos: Novas Regras 2026
O fee fixo mudou as regras do jogo no mercado de assessoria de investimentos brasileiro. Como funciona o modelo de remuneracao por honorario fixo, quem pode cobrar, quais sao as novas regras da CVM e da XP, e por que essa mudanca e irreversivel. Analise AAWZ 2026. O fee fixo no mercado de assessoria: a […]