O Risco Oculto em M&A|Como a Falta de Confiança nos Dados Dificulta Transações e Reduz Valuations
No último texto sobre M&A, comentamos algumas premissas, riscos e simulações do processo. Indicamos variáveis e explicamos o racional (derrubando alguns múltiplos irracionais) que deveria guiar o valuation das operações. Hoje quero destacar outra premissa e um cuidado essencial no processo de M&A: a consolidação de dados para estruturação do pitch deck + modelagem e, […]
Back to the Basics: O retorno do atendimento ao cliente como prioridade máxima
A dor de perder o foco Imagine um grande escritório de investimentos que, após anos de crescimento acelerado, começa a se ver com uma estrutura inchada e focada em seus próprios processos internos. Os sócios, antes focados em atender clientes e captar novos investimentos, agora gastam horas tentando entender relatórios conflitantes de diferentes áreas e […]
Novidades de Agosto na plataforma AAWZ: Consolidador de carteiras mais moderno, inteligente e automatizado
Agosto chegou com grandes avanços no Consolidador de Carteiras!Este mês, nossas atualizações foram pensadas para elevar a análise, usabilidade e inteligência da gestão de carteiras de investimentos, entregando mais clareza e agilidade para o seu dia a dia. Confira todas as novidades: Redesign da Visão Geral do Consolidador Atualizamos os gráficos e o layout para […]
Novidades de julho na plataforma AAWZ: mais sofisticação, controle e inteligência
Julho chegou com grandes entregas na plataforma AAWZ!Nossos lançamentos deste mês foram pensados para elevar a qualidade da experiência do assessor e do cliente, oferecendo mais controle sobre os dados, relatórios mais completos e integrações que reduzem o retrabalho e agora também recursos com inteligência artificial para dar ainda mais agilidade à sua operação. O […]
IA, dados em tempo real e muito mais: conheça os novos recursos da AAWZ 360
A inovação não para por aqui! Estamos sempre atentos às necessidades das assessorias de investimentos e, por isso, lançamos novas funcionalidades que elevam ainda mais a experiência com a plataforma AAWZ. Nesta rodada de atualizações, o grande destaque vai para a AAWZ Intelligence, nossa inteligência artificial que integra todos os módulos da plataforma e coloca […]
Principais indicadores para assessorias de investimentos
Acompanhar indicadores de uma forma clara e visual é importante para qualquer operação. KPIs, BSC (Balanced Scorecards), gestão visual, seja como for, é preciso ter metas claras e acompanhar o realizado x planejado periodicamente. Por melhor e mais elaborado que seja o planejamento, se não tivermos metas claras, objetivas e endereçáveis (5W1H – O quê […]
Gestão de dados nas assessorias de investimentos
Como a gestão de dados transforma assessorias de investimentos, permitindo decisões estratégicas rápidas e precisas. Saiba por que abandonar planilhas por soluções de BI atualizadas é crucial para o sucesso neste mercado competitivo. A capacidade de gerenciar e interpretar dados com eficiência e agilidade é um diferencial estratégico, e em um mercado cada vez mais […]
Cultura Data-Driven
O estudo “Data-Driven Enterprise 2025” da McKinsey, publicado em 2022 e atualizado em 2023, evidencia a crescente importância das estratégias orientadas por dados nas organizações, destacando que empresas assim orientadas superam suas concorrentes em pelo menos 20% em performance. Este relatório serve de base para explorarmos como as assessorias de investimentos podem se adaptar e […]