BI Dashboards para Escritório de Investimentos [2026]

BI dashboards para escritório de investimentos são painéis integrados que centralizam métricas operacionais, comerciais e financeiras do próprio escritório — não das carteiras dos clientes. Com o mercado de assessoria ultrapassando R$ 1,3 trilhão em AuC gerido por escritórios independentes ao final de 2025, a pressão por gestão baseada em dados deixou de ser diferencial […]

Comissionamento de Assessor de Investimentos [2026]

Comissionamento de assessor de investimentos é o conjunto de regras e processos que define como cada assessor ou sócio de um escritório recebe a remuneração variável gerada pela carteira de clientes sob sua responsabilidade. Com o mercado de assessoria crescendo para mais de 24.000 profissionais habilitados na B3 ao final de 2025 e escritórios operando […]

CRM para Consultoria de Investimentos: Guia 2026

CRM para consultoria de investimentos é um sistema de gestão de relacionamento construído em torno dos fluxos regulatórios e operacionais específicos do segmento — suitability, IPS, revisões periódicas, vencimentos de mandato e histórico de carteira. A diferença em relação a ferramentas genéricas não é cosmética: é estrutural. Um CRM que não foi desenhado para a […]

Consolidação Multi-Custódia para Assessorias de Investimentos: Guia 2026

Consolidação multi-custódia para assessorias de investimentos é o processo de integração automatizada de dados de posição distribuídos em XP Investimentos, BTG Pactual, Safra e demais custódias em uma única visão de carteira — sem exportação manual, sem planilhas paralelas, sem divergência de base. Com a expansão da base de investidores no Brasil e a fragmentação […]

Consolidador de Carteira de Investimentos: Guia 2026

Consolidação de Carteiras de Investimentos: Guia 2026 | AAWZ Partners

Consolidação de carteiras de investimentos é o processo que permite a assessorias e consultorias enxergar o patrimônio total de cada cliente em uma única visão — independentemente de quantas corretoras, bancos ou estruturas offshore estejam envolvidos. Com 59 milhões de investidores cadastrados na B3 e R$ 7,9 trilhões em ativos sob custódia ao final de […]

Sistema de gestão para assessoria de investimento: critérios

Sistema de gestão para assessoria de investimento CVM 178: 5 critérios de escolha, riscos da fragmentação e como o AAWZ Hub integra operação.

ERP para assessorias de investimentos: integração operacional

A discussão sobre ERP para assessorias de investimentos raramente começa pelo software — ela começa pela dor: conciliar comissões de múltiplos custodiantes, calcular custos por AAI, fechar folha de sócios PJ e ainda manter a contabilidade aderente à CVM 178. É aqui que a maioria dos escritórios percebe que um ERP tradicional, como Totvs ou […]

Autor: Joao Gabriel John

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