Assessoria Data-Driven e Asset Light: O Modelo que Domina o Setor
O modelo de assessoria data-driven e asset light redefiniu o que e possivel em termos de escala, margem e eficiencia para escritorios de investimentos. Como funciona, quais as ferramentas necessarias e por que as assessorias que adotaram esse modelo crescem mais rapido. Analise AAWZ com dados do setor. Data-driven e asset light: o modelo que […]
De 7000 para 16.792 assessores em 4 anos – e a infraestrutura não acompanhou
Em 2021, o Brasil tinha 7000 assessores de investimentos registrados. Em julho de 2025, esse número chegou a 16.792. Um crescimento de 500% em uma década. No mesmo período, o mercado de consultores de valores mobiliários – profissionais que operam no modelo fee-based – saiu de 694 registrados em 2019 para 2.635 em 2025, um […]
Novidades de Novembro na plataforma AAWZ: agora, uma plataforma completa para consultoria de investimentos
Chegamos a um novo capítulo da nossa trajetória.A AAWZ 360 agora é AAWZ Hub, o ecossistema completo para consultorias de investimentos, reunindo, em um só lugar, todas as soluções que uma operação precisa para funcionar de ponta a ponta. Agora com múltiplos módulos totalmente integrados e conectados entre si, proporcionamos uma ferramenta completa, com tudo […]
Como consolidar a carteira de um cliente em diversas instituições
No passado, consolidar a carteira de um cliente espalhada por várias instituições era um exercício manual cansativo, dependente de extratos, planilhas e conferências repetitivas que consumiam tempo e aumentavam o risco de erro. Hoje, integrações com corretoras e o Open Finance permitem importar posições automaticamente, reconhecer eventos sem intervenção manual e conciliar dados em ciclos […]
A diferença entre assessoria e consultoria: estruturas, regulação e clientes
A assessoria e a consultoria nasceram de origens diferentes (confira o tamanho do mercado) — e isso explicava quase tudo. A assessoria vinha da distribuição e da execução: vender, operar e dar escala à prateleira de produtos por meio de plataformas abertas. A consultoria, por sua vez, partia da orientação independente: olhar 360º para o […]
Por que muitas assessorias estão “à venda”? E o que fazer para se tornar atrativa para elas?
Sempre tivemos muita demanda de operações falando: “quero incorporar operação, vocês conseguem me ajudar?”. No final do dia sempre ajudamos melhorando eficiência, estratégia e governança. O problema é que o buy-side sempre esteve com apetite e a concorrência sempre foi alta. Na outra ponta, sell side, era mais incomum ver operações querendo se desfazer do […]
Segurança da Informação: Proteja Seus Dados e Garanta Conformidade
Estruturação de Holding: Potencializando Governança e Eficiência
LGPD: Atualização sobre sanções e dosimetria
Estruturação de Holding: Estratégia e Governança para Crescimento Sólido
