Sistema de gestão para assessoria de investimento: critérios
Sistema de gestão para assessoria de investimento CVM 178: 5 critérios de escolha, riscos da fragmentação e como o AAWZ Hub integra operação.
ERP para assessorias de investimentos: integração operacional
A discussão sobre ERP para assessorias de investimentos raramente começa pelo software — ela começa pela dor: conciliar comissões de múltiplos custodiantes, calcular custos por AAI, fechar folha de sócios PJ e ainda manter a contabilidade aderente à CVM 178. É aqui que a maioria dos escritórios percebe que um ERP tradicional, como Totvs ou […]
Dashboard financeiro para assessoria de investimentos: KPIs essenciais
Os KPIs essenciais, as visões por perfil (sócio, gestor, AAI, compliance) e como o AAWZ Hub entrega BI nativo em 30 dias — sem planilhas manuais.
CRM para assessoria de investimento CVM 178: como escolher
Guia prático para escolher o CRM certo em uma assessoria de investimento sob a Resolução CVM 178: funcionalidades, suitability, conformidade e diferencial de plataforma integrada.
Software para consultorias de investimentos CVM 19
Guia definitivo do software para consultorias de investimentos CVM 19: requisitos fee-based, consolidação multi-custódia, módulos essenciais e AAWZ Hub.
Tecnologia para assessorias de investimentos: stack essencial
Stack tecnologica para assessorias de investimentos: front, middle, back e BI integrados. Descubra a plataforma AAWZ Hub com 8+ anos de mercado. Agende demo.
Plataforma para assessorias de investimentos: como escolher em 2026
Saiba como escolher a plataforma ideal para assessorias de investimentos em 2026: 5 criterios, comparativo CRM vs integrada e AAWZ Hub em 5 pilares.
Plataforma e tecnologia especializada para assessorias, consultorias e wealths
AAWZ Hub: plataforma operacional integrada (CRM, BPO, middle office, juridico, financeiro e BI) para assessorias CVM 178, consultorias CVM 19 e wealths — operada em rotina, nao como pareceria SaaS.
Assessoria Data-Driven e Asset Light: O Modelo que Domina o Setor
O modelo de assessoria data-driven e asset light redefiniu o que e possivel em termos de escala, margem e eficiencia para escritorios de investimentos. Como funciona, quais as ferramentas necessarias e por que as assessorias que adotaram esse modelo crescem mais rapido. Analise AAWZ com dados do setor. Data-driven e asset light: o modelo que […]
De 7000 para 16.792 assessores em 4 anos – e a infraestrutura não acompanhou
Em 2021, o Brasil tinha 7000 assessores de investimentos registrados. Em julho de 2025, esse número chegou a 16.792. Um crescimento de 500% em uma década. No mesmo período, o mercado de consultores de valores mobiliários – profissionais que operam no modelo fee-based – saiu de 694 registrados em 2019 para 2.635 em 2025, um […]