M&A de assessoria de investimentos: a janela atual
O mercado de assessoria de investimentos vive a 3ª janela de M&A da década. Veja como está a precificação hoje e quando vale vender, capitalizar ou reestruturar.
Como Vender uma Assessoria de Investimentos: guia completo sell-side
Vender uma assessoria de investimentos é uma das decisões mais complexas que um sócio fundador enfrenta — e uma das mais mal preparadas. A maioria dos sócios que chegam a um processo de venda chegam reativamente: receberam uma abordagem de um comprador, perceberam que o negócio está atingindo seu pico de geração de caixa antes […]
Como Crescer uma Assessoria de Investimentos via M&A: guia prático
Crescer uma assessoria de investimentos organicamente — contratando assessores, expandindo a carteira cliente a cliente — é o caminho que a maioria dos escritórios conhece. É também o caminho mais lento. Para assessorias que estão num estágio em que o crescimento orgânico não está gerando a escala necessária para sustentar a estrutura que o negócio […]
Consolidação de Assessorias de Investimentos: M&A, valuation e como crescer
Consolidação de assessorias de investimentos é o processo pelo qual um escritório cresce não apenas organicamente — captando novos clientes e contratando novos assessores — mas adquirindo ou absorvendo outros escritórios para acelerar a escala. É o movimento que transforma uma assessoria de médio porte em uma operação de grande porte em prazo muito menor […]
Estrutura Societária de Assessoria de Investimentos para M&A: o que organizar
A estrutura societária de uma assessoria de investimentos é o primeiro conjunto de documentos que qualquer comprador sério vai examinar num processo de M&A — antes do DRE, antes da carteira de clientes, antes do pitch de crescimento. E é também o conjunto de documentos que a maioria dos escritórios nunca organizou de forma sistemática, […]
Financeiro Operacional para Assessorias de Investimentos: como estruturar
O financeiro operacional de uma assessoria de investimentos é o conjunto de rotinas que transforma o movimento de caixa do escritório em informação para gestão. É o que permite ao sócio saber, no dia 10 de cada mês, quanto entrou, quanto saiu, quanto sobrou e o que o negócio vai gerar nos próximos 60 dias. […]
Contratos de Exclusividade em Assessoria de Investimentos: o que muda com o fee-based
Os contratos de exclusividade entre corretoras e escritórios de assessoria de investimentos dominaram a dinâmica de expansão do setor nos últimos quinze anos. Foram o motor da capilaridade das grandes plataformas e o principal instrumento de alinhamento econômico entre as partes. Em 2026, esse instrumento está sendo questionado — não por regulação, mas por matemática […]
Livro para Assessores de Investimentos: A Virada do Mercado
Existe um problema sério com a maioria das leituras que assessores de investimentos fazem ao longo da carreira: são leituras sobre produto, sobre técnica de vendas ou sobre mercado financeiro em abstrato — mas raramente sobre o setor em que o assessor opera, com seus conflitos reais, sua regulação em evolução e seus bastidores de […]
Mercado de Assessoria de Investimentos: panorama 2026
O mercado de assessoria de investimentos brasileiro passou por uma transformação estrutural nas últimas duas décadas que poucas pessoas compreendem em profundidade — e essa incompreensão custa caro, tanto para investidores que fazem escolhas mal informadas quanto para profissionais que tomam decisões de carreira baseadas em narrativas incompletas. O mercado saiu de um monopólio bancário […]
Como Escolher Assessoria de Investimentos: 5 Perguntas que Definem a Decisão
Saber como escolher uma assessoria de investimentos é mais difícil do que parece. A dificuldade não está na falta de opções — o mercado tem centenas de escritórios, plataformas e assessores disponíveis. A dificuldade está em saber o que perguntar e o que observar antes de confiar a gestão do seu patrimônio a um profissional. […]