Se você lidera uma assessoria ou consultoria de investimentos, 2026 não é o ano de esperar.
É o ano de agir com método. O mercado mudou de base: novas regras da CVM exigindo mais transparência e rastreabilidade, o avanço do Open Finance, a compressão de ROA e NNM, e a consolidação via M&A. Ao mesmo tempo, plataformas como XP, BTG, Safra, Avenue, entre outras, vêm acelerando ofertas de wealth services e abrindo espaço […]
Transforme sua Assessoria de Investimento com Estratégia e Performance
Você sabe como a estratégia e a gestão de performance podem transformar sua assessoria de investimento? Neste post, exploraremos as maneiras de garantir um diagnóstico estratégico para identificar oportunidades e melhorar a performance da sua assessoria. Além disso, vamos discutir como estruturar alavancas de crescimento, como a formação de profissionais e planos de carreira, para […]
A alteração do modelo de negócio e plano de carreira (PJ), (CLT)
Nova resolução permite contratação de assessores de investimentos via CLT e PJ, modificando estruturas de assessorias. Alterações incluem atração de novos perfis profissionais, planos de carreira revisados, modelos de remuneração, e ajustes financeiros e contábeis.
Planejamento sucessório – O ciclo Valuation vs. Concentração societária
Preocupações excessivas com valuation e falta de planejamento sucessório podem diminuir a liquidez, a motivação interna e a sustentabilidade de assessorias de investimento. Para garantir continuidade e valor no longo prazo, é essencial um modelo societário transparente e uma sucessão bem planejada.
O que trouxe as assessorias até 2022, não levará até 2030
O texto enfatiza a necessidade de reavaliar estratégias no setor de assessorias financeiras, usando insights de Warren Buffet. Diante das mudanças de mercado, assessorias devem priorizar a geração de caixa e margens sustentáveis, redefinindo seus papéis na indústria consolidadora.