Chegamos a um novo capítulo da nossa trajetória.
A AAWZ 360 agora é AAWZ Hub, o ecossistema completo para consultorias de investimentos, reunindo, em um só lugar, todas as soluções que uma operação precisa para funcionar de ponta a ponta.
Agora com múltiplos módulos totalmente integrados e conectados entre si, proporcionamos uma ferramenta completa, com tudo o que uma consultoria de investimentos precisa para atuar com eficiência, governança e inteligência.
De CRM e Compliance até Financial Planning, cada módulo foi desenvolvido pensando nas necessidades específicas das consultorias registradas na CVM, integrando dados, processos e inteligência em uma única plataforma.
Nos tornamos o hub que conecta operação, governança e estratégia, oferecendo uma visão completa do cliente e da performance do negócio, sem precisar de múltiplas ferramentas ou planilhas paralelas.
Com o lançamento dos novos módulos, a AAWZ consolida sua posição como a solução definitiva para consultorias de investimentos, ajudando você a elevar a gestão, otimizar resultados e fortalecer o relacionamento com seus clientes.
Confira os últimos lançamentos:
Novo Módulo de CRM – Gestão Comercial Inteligente
O novo CRM AAWZ chega para transformar a forma como as assessorias e consultorias gerenciam suas oportunidades e relacionamentos.
Objetivo:
Organizar e facilitar o funil de vendas e a régua de relacionamento com clientes, trazendo mais clareza, acompanhamento e automação para todo o processo comercial.
Diferencial:
O grande diferencial do CRM da AAWZ é ser totalmente desenhado para o mercado de consultorias de investimentos, com gatilhos, etapas e tarefas específicas para esse tipo de operação.
Além disso, o CRM é integrado com o Consolidador de Carteiras, o que significa que, dentro da própria tela, é possível visualizar vencimentos de produtos de Renda Fixa, campanhas em andamento e outras oportunidades de contato com o cliente — tudo sem precisar sair do CRM.
Funcionalidades principais:
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Visão Geral: principais indicadores de volume e performance comercial, além do acompanhamento da régua de relacionamento com leads e clientes.
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Gestão de Pipeline: controle total do funil de vendas e dos fluxos de contato, com integração direta com módulos de KYC e gestão de riscos.
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Relacionamento: visão detalhada de cada cliente, com informações operacionais e acompanhamento personalizado das etapas de relacionamento.
Com esse lançamento, o AAWZ Hub se consolida como a ferramenta mais completa do mercado para gestão comercial no segmento de investimentos.
Novo Módulo Compliance – Gestão Ativa e Integrada
O novo módulo de Compliance traz toda a estrutura necessária para realizar a gestão ativa de contratos, formulários, suitability e KYC dos clientes da operação.
Objetivo:
Centralizar e automatizar processos de conformidade, garantindo segurança regulatória e eficiência operacional no dia a dia das assessorias e consultorias.
Destaque:
Agora é possível gerar e enviar contratos diretamente pela plataforma, com assinatura integrada via ClickSign, simplificando todo o fluxo documental e eliminando retrabalhos.
Funcionalidades principais:
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Visão Geral: acompanhamento completo da base de clientes, mostrando status de formulários, contratos, KYC e IPS — realizados, pendentes ou vencidos.
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KYC: consultas integradas a bancos de dados para a verificação de Know Your Client.
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IPS: criação e aplicação de formulários de suitability.
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Formulários automatizados: envio direto ao cliente com preenchimento automático dos dados para geração dos contratos.
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Contratos e Kit Documentos: criação, gestão e monitoramento de documentos pendentes, vencidos ou assinados, em um só lugar.
Tudo de forma integrada e automatizada, reduzindo erros, retrabalho e garantindo o cumprimento das normas com total rastreabilidade.
Novo Módulo Financial Planning – Planejamento Financeiro Estratégico
O módulo de Financial Planning leva a gestão de clientes para um novo nível, permitindo realizar o planejamento financeiro completo, com simulações, metas e relatórios detalhados.
Objetivo:
Ajudar consultores e assessores a criarem planos financeiros personalizados, conectando objetivos de vida dos clientes a resultados de investimento e metas de independência financeira.
Destaque:
A área de Transações agora pode ser integrada ao Open Finance, permitindo importar automaticamente as movimentações financeiras do cliente, o que facilita o acompanhamento de receitas e despesas e auxilia no cumprimento dos objetivos financeiros e de independência.
Funcionalidades principais :
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Transações: controle de fluxo de caixa com entradas, saídas e contas de investimento.
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Objetivos: parametrização e acompanhamento de metas financeiras e da curva de independência, com simulação de aportes mensais.
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Orçamento: definição de metas de receitas e despesas alinhadas aos objetivos traçados.
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Patrimônio: visão consolidada da evolução patrimonial mensal, com detalhamento por categoria.
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Simulação: acesso à Calculadora PGBL e a outros simuladores integrados, permitindo análises e exportações para os clientes.
Com essas funcionalidades, o módulo permite um atendimento verdadeiramente consultivo, reforçando a entrega de valor e o papel estratégico do assessor.
Uma plataforma completa, pronta para o futuro!
Com a chegada dos módulos de CRM, Compliance e Financial Planning, o AAWZ Hub se torna a plataforma mais completa do mercado para assessorias e consultorias de investimento.
Agora, você tem em um só ambiente:
- Gestão comercial integrada
- Controle regulatório automatizado
- Planejamento financeiro consultivo
- E todos os dados conectados
Tudo para que a sua operação ganhe produtividade, transparência e inteligência estratégica, com a tecnologia que acompanha a evolução do mercado.
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Até a próxima edição!
