Novidades de Novembro na plataforma AAWZ: agora, uma plataforma completa para consultoria de investimentos
Chegamos a um novo capítulo da nossa trajetória.A AAWZ 360 agora é AAWZ Hub, o ecossistema completo para consultorias de investimentos, reunindo, em um só lugar, todas as soluções que uma operação precisa para funcionar de ponta a ponta. Agora com múltiplos módulos totalmente integrados e conectados entre si, proporcionamos uma ferramenta completa, com tudo […]
Por que o fee fixo é o coração do novo mercado
A lição da reconstrução europeia: método, métricas e alinhamento Depois da segunda guerra mundial, a Europa estava em ruínas. Fábricas destruídas, economias colapsadas, milhões de pessoas sem perspectiva. A saída encontrada pelos líderes da época foi um plano com uma lógica simples: previsibilidade e reconstrução sustentável. O Plano Marshall, uma combinação de injeção de capital e alinhamento de interesses entre nações, […]
Novidades de Outubro na plataforma AAWZ: mais sofisticação, controle e inteligência
O mês de outubro chega com uma série de novidades na plataforma AAWZ — todas pensadas para trazer mais autonomia, praticidade e inteligência para o seu dia a dia.A nova Home da plataforma foi totalmente redesenhada e ganhou atalhos, áreas inteligentes e novas formas de interação.Além disso, lançamos gatilhos de comissionamento automáticos, novos resumos no […]
Novidades de Setembro na plataforma AAWZ: Inteligência Artificial, Integrações e Análises Avançadas
Base Única de Clientes O problema: um mesmo cliente pode aparecer em diferentes planilhas e sistemas com códigos distintos — corretora, seguradora, BackOffice. Isso dificulta a consolidação de receitas e regras de comissionamento, além de gerar retrabalho. A solução: com a Base Única de Clientes, todos os códigos são integrados em uma única base, […]
Back to the Basics: O retorno do atendimento ao cliente como prioridade máxima
A dor de perder o foco Imagine um grande escritório de investimentos que, após anos de crescimento acelerado, começa a se ver com uma estrutura inchada e focada em seus próprios processos internos. Os sócios, antes focados em atender clientes e captar novos investimentos, agora gastam horas tentando entender relatórios conflitantes de diferentes áreas e […]
Novidades de Agosto na plataforma AAWZ: Consolidador de carteiras mais moderno, inteligente e automatizado
Agosto chegou com grandes avanços no Consolidador de Carteiras!Este mês, nossas atualizações foram pensadas para elevar a análise, usabilidade e inteligência da gestão de carteiras de investimentos, entregando mais clareza e agilidade para o seu dia a dia. Confira todas as novidades: Redesign da Visão Geral do Consolidador Atualizamos os gráficos e o layout para […]
Novidades de julho na plataforma AAWZ: mais sofisticação, controle e inteligência
Julho chegou com grandes entregas na plataforma AAWZ!Nossos lançamentos deste mês foram pensados para elevar a qualidade da experiência do assessor e do cliente, oferecendo mais controle sobre os dados, relatórios mais completos e integrações que reduzem o retrabalho e agora também recursos com inteligência artificial para dar ainda mais agilidade à sua operação. O […]
IA, dados em tempo real e muito mais: conheça os novos recursos da AAWZ 360
A inovação não para por aqui! Estamos sempre atentos às necessidades das assessorias de investimentos e, por isso, lançamos novas funcionalidades que elevam ainda mais a experiência com a plataforma AAWZ. Nesta rodada de atualizações, o grande destaque vai para a AAWZ Intelligence, nossa inteligência artificial que integra todos os módulos da plataforma e coloca […]
Principais indicadores para assessorias de investimentos
Acompanhar indicadores de uma forma clara e visual é importante para qualquer operação. KPIs, BSC (Balanced Scorecards), gestão visual, seja como for, é preciso ter metas claras e acompanhar o realizado x planejado periodicamente. Por melhor e mais elaborado que seja o planejamento, se não tivermos metas claras, objetivas e endereçáveis (5W1H – O quê […]
Cultura Data-Driven
O estudo “Data-Driven Enterprise 2025” da McKinsey, publicado em 2022 e atualizado em 2023, evidencia a crescente importância das estratégias orientadas por dados nas organizações, destacando que empresas assim orientadas superam suas concorrentes em pelo menos 20% em performance. Este relatório serve de base para explorarmos como as assessorias de investimentos podem se adaptar e […]