Partnership e Consultoria CVM: quando o alinhamento passa a valer dinheiro
O mercado de distribuição de investimentos está em um ponto de inflexão. Desde 2021, o regulador vem atualizando sua base regulatória, com a facilidade no registro de consultores (CVM 19), novas resoluções para assessores de investimentos (CVM 178), novo marco regulatório dos fundos (CVM 175) e questões de transparência (CVM 179). Paralelamente, temos o fortalecimento […]
A estrutura contratual e o partnership impactam diretamente o sucesso do seu M&A
Como estar preparado para um M&A Ter um bom modelo de partnership e contratos que garantam segurança jurídica ajuda no êxito da operação. são como o alicerce de uma obra: invisíveis, mas indispensáveis para que o deal aconteça da melhor forma. Muita gente acredita que o M&A começa quando chega a proposta de compra. Na […]
Partnership, contratos e atração|Retenção de talentos
O modelo de partnership teve seu início com o Goldman Sachs, ao permitir que os principais executivos se tornassem sócios da empresa, por meio do ganho de participação nos lucros e influência nas decisões estratégicas. O modelo de partnership do Goldman Sachs é amplamente reconhecido como uma das chaves para o sucesso e longevidade do […]
Reforma tributária | Tributação de dividendo desproporcional, ITCMD e Partnership
No último mês acompanhamos notícias midiáticas referente a tributação da distribuição desproporcional de lucros por meio do Impostos a Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD), o que trouxe vários questionamentos, principalmente para os setores que usam desta forma de meio de pagamento dos sócios, como nos casos de escritórios de investimento. Com a aprovação da […]
COMO ESTRUTURAR UM COMITÊ DE PARTNERSHIP
Introdução Explicando o conceito | Busca por retenção de talentos O Partnership é uma forma eficaz e estratégica para fomentar o crescimento, o comprometimento, a retenção e o alinhamento de expectativas entre os assessores e as assessorias. O modelo de partnership teve seu início com o Goldman Sachs, com a possibilidade de os principais executivos […]
Partnership Estratégico para Assessorias de Investimento
O gerenciamento de uma assessoria de investimentos pode ser um desafio devido à complexidade do mercado financeiro e às numerosas necessidades legais envolvidas. No entanto, com o suporte de parcerias estratégicas, ou seja, um partnership adequado, sua assessoria pode se proteger contra riscos, otimizar processos e crescer de forma sustentável. Este post irá demonstrar como […]
Como o acompanhamento Jurídico pode transformar sua Assessoria de Investimento
Este texto destaca a importância de parcerias estratégicas para assessorias de investimento, enfatizando como elas podem ajudar a proteger contra riscos legais, otimizar processos e garantir crescimento sustentável. A colaboração com especialistas é crucial para navegar pelas regulamentações do mercado e implementar práticas eficazes de governança corporativa. Parcerias bem estruturadas também são essenciais para a gestão de propriedade intelectual e a conformidade regulatória. No geral, o texto ressalta que um partnership adequado é fundamental para o sucesso contínuo e a segurança das operações empresariais.
Conflitos de interesse: Aspectos societários após a Resolução 178/23 CVM
Descubra como a Resolução CVM nº 178/23 impacta a formação de sociedades de assessores de investimentos e consultoria de valores mobiliários no Brasil.
A alteração do modelo de negócio e plano de carreira (PJ), (CLT)
Nova resolução permite contratação de assessores de investimentos via CLT e PJ, modificando estruturas de assessorias. Alterações incluem atração de novos perfis profissionais, planos de carreira revisados, modelos de remuneração, e ajustes financeiros e contábeis.
Planejamento sucessório – O ciclo Valuation vs. Concentração societária
Preocupações excessivas com valuation e falta de planejamento sucessório podem diminuir a liquidez, a motivação interna e a sustentabilidade de assessorias de investimento. Para garantir continuidade e valor no longo prazo, é essencial um modelo societário transparente e uma sucessão bem planejada.