BPO para Consultorias de Investimentos CVM: o que cobre e como estruturar
O BPO para consultorias de investimentos tem especificidades que o diferenciam do BPO de qualquer outro tipo de empresa de serviços — e que o diferenciam também do BPO de assessorias de investimentos. O modelo de receita é distinto, as obrigações regulatórias são mais restritivas e os riscos de estruturar errado são mais visíveis. Uma […]
Contabilidade para Consultoria de Investimentos CVM: o que muda na prática
A contabilidade de uma consultoria de investimentos registrada na CVM não segue a mesma lógica da contabilidade de uma assessoria. O modelo de receita é diferente, a estrutura de obrigações fiscais é diferente e o risco de errar no enquadramento é diferente. Consultorias CVM que contratam um contador sem experiência no setor tendem a pagar […]
BPO Financeiro para Assessoria de Investimentos: o que cobre e como estruturar
A maioria das assessorias de investimentos começa a gestão financeira com planilhas de comissões, um contador genérico e uma conta bancária compartilhada entre sócios e operação. Esse modelo funciona até um certo porte — e depois começa a custar caro de formas que não aparecem no extrato. O BPO financeiro para assessoria de investimentos resolve […]
Middle Office para Assessorias de Investimentos: guia completo 2026
Uma assessoria de investimentos cresce pelo front: captação, relacionamento, carteira. É o que aparece nas metas, nas reuniões e nas conversas entre sócios. O middle office — a estrutura que sustenta tudo o que acontece depois que o cliente assina — cresce por omissão, improvisado em planilhas, dividido entre sócios sem perfil operacional e terceirizado […]