Acesse as melhores plataformas de investimento
do mercado
XP, BTG, Safra e mais. Tudo integrado em um único ambiente. Sua equipe opera sem alternar entre plataformas, com visão consolidada do patrimônio de cada cliente.
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Plataformas de wealth integradas
1
Ambiente único de operação
Multi
Custódia consolidada
100%
Foco em assessorias e consultorias
Todas as plataformas, um único ambiente
Opere em XP, BTG, Safra e Open Finance sem sair do AAWZ Hub. Integração completa com o ecossistema.
XP, BTG e Safra em um único lugar
Acesso integrado às Wealth Services das principais corretoras do mercado. Sua equipe opera dentro do AAWZ Hub sem alternar entre plataformas.
Visão multi-custódia
Veja todas as posições do cliente, em diferentes instituições, em uma única tela. Sem consolidação manual, sem planilhas paralelas.
Operação unificada
Execute operações dentro do ambiente AAWZ. Do CRM ao relatório, passando por compliance e fee, tudo em um único fluxo.
Open Finance
Amplie a cobertura para bancos e instituições sem API proprietária. Dados bancários do cliente centralizados automaticamente.
Integrado ao ecossistema AAWZ
Wealth Services conectado com Consolidador, CRM, Compliance, BI e Comissionamento. O ciclo completo da operação, sem saltar entre sistemas.
Escalabilidade
Opere 50 ou 500 clientes com a mesma eficiência. A plataforma cresce com você — sem custo operacional proporcional.
Como funciona
Da integração à operação em 4 etapas. Sem disrupção para sua equipe ou seus clientes.
Mapeamento
Identificamos quais plataformas de wealth sua operação utiliza e os fluxos de trabalho atuais.
- Levantamento das plataformas ativas: XP, BTG, Safra, Open Finance
- Mapeamento dos fluxos de operação, atendimento e compliance
- Identificação de gaps e redundâncias no ambiente atual
Integração
Conectamos via APIs de Wealth Services e Open Finance ao ambiente AAWZ Hub.
- Integração técnica com as APIs das corretoras
- Conexão Open Finance para bancos sem API proprietária
- Testes de sincronização e consistência de dados antes do go-live
Configuração
Parametrizamos fluxos de operação, permissões de equipe e regras de compliance.
- Perfis de acesso por assessor, equipe e filial
- Regras de compliance e alçadas de aprovação
- Configuração de relatórios, dashboards e alertas
Operação
Sua equipe opera em um único ambiente com acesso a todas as plataformas integradas.
- Execução de operações sem sair do AAWZ Hub
- Visão consolidada do patrimônio de cada cliente em tempo real
- Suporte contínuo e novas integrações conforme demanda
AAWZ Wealth Services
A diferença entre quem conhece o setor e quem atende qualquer um.
AAWZ Wealth
Foco em relacionamento com cliente
Dados consistentes e auditados
Escalável sem custo proporcional
Ambiente único de operação
Visão consolidada automática
Perguntas frequentes
Tire suas dúvidas sobre o AAWZ Wealth Services.
Quais plataformas são integradas?
Atualmente XP Wealth Services, BTG Wealth Services e Safra, além de Open Finance para bancos e demais instituições. Novas integrações são adicionadas conforme demanda.
Preciso sair das plataformas atuais?
Não. O AAWZ Hub se conecta via APIs às plataformas que você já usa. Você opera dentro do Hub e as operações são refletidas nas plataformas de origem.
Funciona para consultoria CVM?
Sim. O modelo multi-custódia é essencial para consultorias que atendem clientes com patrimônio em diversas instituições.
Qual a diferença para o Consolidador?
O Consolidador foca na consolidação de carteiras e relatórios. Wealth Services foca no acesso operacional às plataformas de investimento. Juntos, cobrem o ciclo completo.
Como funciona a escalabilidade?
A plataforma é desenhada para crescer com sua operação. Adicionar novos clientes, assessores ou plataformas não exige proporcionalmente mais custo ou equipe.
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