Acesse as melhores plataformas de investimento
do mercado
A AAWZ é um parceiro estratégico e operacional. A relação com o cliente continua 100% sua.
- Aceleramos o mercado de investimentos
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+300BI
Assets Under Service
+350
Operações aceleradas
+28 mil
Profissionais impactados
100% B2B
Foco em assessorias e consultorias
Seu plug nas melhores plataformas, com a AAWZ na operação
Conecte-se a XP, BTG, Safra e Open Finance e deixe a AAWZ rodar a operação por trás do seu atendimento. O AAWZ Hub é a tecnologia que sustenta tudo.
Tudo em um único lugar
Acesso integrado às Wealth Services das principais corretoras do mercado. Sua equipe opera em um só lugar, sem alternar entre plataformas.
Visão multi-custódia
Veja todas as posições do cliente, em diferentes instituições, em uma única tela. Sem consolidação manual, sem planilhas paralelas.
Operação unificada
Execute operações dentro do ambiente AAWZ. Do CRM ao relatório, passando por compliance e fee, tudo em um único fluxo.
Open Finance
Amplie a cobertura para bancos e instituições sem API proprietária. Dados bancários do cliente centralizados automaticamente.
O Hub que sustenta a operação
Por trás do atendimento, o AAWZ Hub conecta Consolidador, CRM, Compliance, BI e Comissionamento. É a tecnologia que sustenta o ciclo completo da operação.
Escalabilidade
Opere 50 ou 500 clientes com a mesma eficiência. A plataforma cresce com você, sem custo operacional proporcional.
Como funciona
Da integração à operação em 4 etapas. Sem disrupção para sua equipe ou seus clientes.
Mapeamento
Identificamos quais plataformas de W.S sua operação utiliza e os fluxos de trabalho atuais.
- Levantamento das plataformas ativas: XP, BTG, Safra, Open Finance
- Mapeamento dos fluxos de operação, atendimento e compliance
- Identificação de gaps e redundâncias no ambiente atual
Integração
Conectamos via APIs de Wealth Services e Open Finance ao ambiente AAWZ Hub.
- Integração técnica com as APIs das corretoras
- Conexão Open Finance para bancos sem API proprietária
- Testes de sincronização e consistência de dados antes do go-live
Configuração
Parametrizamos fluxos de operação, permissões de equipe e regras de compliance.
- Perfis de acesso por assessor, equipe e filial
- Regras de compliance e alçadas de aprovação
- Configuração de relatórios, dashboards e alertas
Operação
Sua equipe opera em um único ambiente com acesso a todas as plataformas integradas.
- Execução de operações sem sair do AAWZ Hub
- Visão consolidada do patrimônio de cada cliente em tempo real
- Suporte contínuo e novas integrações conforme demanda
AAWZ Wealth Services
A diferença entre quem conhece o setor e quem atende qualquer um.
AAWZ Wealth
Sem conflito com o cliente final
Stack completo, não só plataforma
Escalável sem custo proporcional
Toda a operação nos bastidores
Feito por quem conhece o setor
Perguntas frequentes
Tire suas dúvidas sobre o AAWZ Wealth Services.
Preciso sair das plataformas atuais?
Não. A AAWZ se conecta via APIs às plataformas que você já usa. Você opera em um só lugar e as operações são refletidas nas plataformas de origem.
Funciona para consultoria CVM?
Sim. O Wealth Services foi desenhado para consultorias CVM. A AAWZ inclusive profissionaliza e acelera novas consultorias, do registro à operação multi-custódia.
Qual a diferença para o Consolidador?
O Consolidador foca na consolidação de carteiras e relatórios. Wealth Services foca no acesso operacional às plataformas de investimento. Juntos, cobrem o ciclo completo.
O Wealth Services é só a plataforma?
Não. Além do plug nas plataformas, a parceria AAWZ inclui a operação por trás do atendimento, backoffice, contabilidade, jurídico e estratégia. A relação com o seu cliente é sempre sua. Você monta só o que precisar e mantém o controle.
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