A diferença entre assessoria e consultoria: estruturas, regulação e clientes
A assessoria e a consultoria nasceram de origens diferentes — e isso explicava quase tudo. A assessoria vinha da distribuição e da execução: vender, operar e dar escala à prateleira de produtos por meio de plataformas abertas. A consultoria, por sua vez, partia da orientação independente: olhar 360º para o patrimônio, sem executar ordens (sem […]
O tamanho do mercado de assessorias e consultorias
Entre 2021 e 2027, o mercado brasileiro de investimentos deve mais que dobrar, de cerca de R$ 8,6 trilhões para algo em torno de R$ 18 trilhões — avanço médio próximo de 10% ao ano. O crescimento é disseminado: pessoas físicas aceleram (CAGR ~12%), empresas ganham peso (CAGR ~14%) e a previdência segue em alta […]
Por que muitas assessorias estão “à venda”? E o que fazer para se tornar atrativa para elas?
Sempre tivemos muita demanda de operações falando: “quero incorporar operação, vocês conseguem me ajudar?”. No final do dia sempre ajudamos melhorando eficiência, estratégia e governança. O problema é que o buy-side sempre esteve com apetite e a concorrência sempre foi alta. Na outra ponta, sell side, era mais incomum ver operações querendo se desfazer do […]
Gestão de dados nas assessorias de investimentos
Como a gestão de dados transforma assessorias de investimentos, permitindo decisões estratégicas rápidas e precisas. Saiba por que abandonar planilhas por soluções de BI atualizadas é crucial para o sucesso neste mercado competitivo. A capacidade de gerenciar e interpretar dados com eficiência e agilidade é um diferencial estratégico, e em um mercado cada vez mais […]
Cultura Data-Driven
O estudo “Data-Driven Enterprise 2025” da McKinsey, publicado em 2022 e atualizado em 2023, evidencia a crescente importância das estratégias orientadas por dados nas organizações, destacando que empresas assim orientadas superam suas concorrentes em pelo menos 20% em performance. Este relatório serve de base para explorarmos como as assessorias de investimentos podem se adaptar e […]
O INÍCIO DE UMA NOVA ERA
Iniciamos o ano de 2024 com perspectivas radicalmente diferentes daquelas que marcaram o ano de 2023, marcando o início de uma nova era. Se retornarmos ao relatório da AAWZ ao final de 2022, nós destacamos os pontos abaixo: • Grande parte das operações apresentava EBITDA negativo;• As captações líquidas estavam nos menores patamares históricos;• […]
Quais são as principais alavancas para melhorar o resultado de uma assessoria de investimentos?
Antes de aprofundar neste tema, é importante ressaltar que não existe uma “bala de prata” que vá salvar o resultado da sua empresa. Mas é preciso estar atento às alavancas estratégicas que podem melhorar o seu fluxo de caixa e, consequentemente, o valuation. De forma resumida, poderíamos segregar as principais alavancas estratégicas em: Redução […]
Partnership Estratégico para Assessorias de Investimento
O gerenciamento de uma assessoria de investimentos pode ser um desafio devido à complexidade do mercado financeiro e às numerosas necessidades legais envolvidas. No entanto, com o suporte de parcerias estratégicas, ou seja, um partnership adequado, sua assessoria pode se proteger contra riscos, otimizar processos e crescer de forma sustentável. Este post irá demonstrar como […]
Como o acompanhamento Jurídico pode transformar sua Assessoria de Investimento
Este texto destaca a importância de parcerias estratégicas para assessorias de investimento, enfatizando como elas podem ajudar a proteger contra riscos legais, otimizar processos e garantir crescimento sustentável. A colaboração com especialistas é crucial para navegar pelas regulamentações do mercado e implementar práticas eficazes de governança corporativa. Parcerias bem estruturadas também são essenciais para a gestão de propriedade intelectual e a conformidade regulatória. No geral, o texto ressalta que um partnership adequado é fundamental para o sucesso contínuo e a segurança das operações empresariais.
Reforma tributária | Impactos nos escritórios de assessorias de investimento
Últimas atualizações sobre as alíquotas tributárias e os impactos da PEC 45 nos escritórios de assessoria de investimentos. Entenda as variações propostas e o que elas podem significar para profissionais regulamentados e prestadores de serviços financeiros.