Como estruturar a contabilidade e financeiro de uma consultoria de investimentos
Como devo operacionalizar a cobrança dos meus clientes? Independentemente do tipo da cobrança que será realizada, seja por meio de fundos de liquidez vinculados à conta do investidor, seja pix, boleto ou outro, a responsabilidade da emissão do documento fiscal e a conciliação dos recebimentos cabe ao administrativo da consultoria. Você deve ter um ERP […]
Se você lidera uma assessoria ou consultoria de investimentos, 2026 não é o ano de esperar.
É o ano de agir com método. O mercado mudou de base: novas regras da CVM exigindo mais transparência e rastreabilidade, o avanço do Open Finance, a compressão de ROA e NNM, e a consolidação via M&A. Ao mesmo tempo, plataformas como XP, BTG, Safra, Avenue, entre outras, vêm acelerando ofertas de wealth services e abrindo espaço […]
Partnership e Consultoria CVM: quando o alinhamento passa a valer dinheiro
O mercado de distribuição de investimentos está em um ponto de inflexão. Desde 2021, o regulador vem atualizando sua base regulatória, com a facilidade no registro de consultores (CVM 19), novas resoluções para assessores de investimentos (CVM 178), novo marco regulatório dos fundos (CVM 175) e questões de transparência (CVM 179). Paralelamente, temos o fortalecimento […]
Reforma tributária | Impactos nos escritórios de assessorias de investimento
Últimas atualizações sobre as alíquotas tributárias e os impactos da PEC 45 nos escritórios de assessoria de investimentos. Entenda as variações propostas e o que elas podem significar para profissionais regulamentados e prestadores de serviços financeiros.
Planejamento sucessório – O ciclo Valuation vs. Concentração societária
Preocupações excessivas com valuation e falta de planejamento sucessório podem diminuir a liquidez, a motivação interna e a sustentabilidade de assessorias de investimento. Para garantir continuidade e valor no longo prazo, é essencial um modelo societário transparente e uma sucessão bem planejada.