Plataforma e tecnologia especializada para assessorias, consultorias e wealths
AAWZ Hub: plataforma operacional integrada (CRM, BPO, middle office, juridico, financeiro e BI) para assessorias CVM 178, consultorias CVM 19 e wealths — operada em rotina, nao como pareceria SaaS.
Como operacionalizar a cobrança de um cliente
O processo de cobrança de honorários em modelos de consultoria financeira baseados em taxa de administração ou performance pode ser digital e automatizado por meio de plataformas especializadas, em conjunto com soluções de Wealth Service. Em vez de depender da estrutura de uma única corretora, o consultor opera de forma independente, com controle sobre cálculo, […]