Novo modelo de taxa da XP para o fee fixo impacta assessorias e divide o mercado
Matéria originalmente publicada pela Broadcast, Agência Estado, por Bruna Camargo e Karla Spotorno, em 29 de janeiro de 2026. A decisão da XP de implementar uma sobretaxa sobre escritórios de assessoria que operam no modelo de fee fixo passou a dividir opiniões no mercado de investimentos. A medida surge em meio a uma transição estrutural […]
Como operacionalizar a cobrança de um cliente
O processo de cobrança de honorários em modelos de consultoria financeira baseados em taxa de administração ou performance pode ser digital e automatizado por meio de plataformas especializadas, em conjunto com soluções de Wealth Service. Em vez de depender da estrutura de uma única corretora, o consultor opera de forma independente, com controle sobre cálculo, […]
Bancos, Wealth Services e as “duas ondas” de concorrência
A AAWZ adiantou há alguns trimestres que os bancos viriam para competição e, há alguns meses, os grandes bancos estão se preparando para entrar no segmento de assessoria de investimentos B2B contratando ex-profissionais das principais corretoras. XP/BTG seguem dominando o canal, mas a concorrência pelos profissionais vai aumentar. Principal erro, confundir o aumento da concorrência […]
Como registrar Consultor CVM (PJ)
Abrir a PJ de consultoria é menos burocrático após a RCVM19 e mais clareza de proposta. A CVM quer enxergar três coisas: (1) que o seu objeto social é, de fato, consultoria de valores mobiliários; (2) que existe segregação de funções (em caso de grupos de investimentos); e (3) que você sabe como vai operar […]
O tamanho do mercado de assessorias e consultorias
Entre 2021 e 2027, o mercado brasileiro de investimentos deve mais que dobrar, de cerca de R$ 8,6 trilhões para algo em torno de R$ 18 trilhões — avanço médio próximo de 10% ao ano. O crescimento é disseminado: pessoas físicas aceleram (CAGR ~12%), empresas ganham peso (CAGR ~14%) e a previdência segue em alta […]
Governança Corporativa: Estrutura e Práticas para Sustentabilidade
M&A Estratégico: Transformando Escritórios de Investimentos
Assessoria de Investimentos: Regras essenciais para sites de assessoria de investimentos
Regime Tributário para Assessoria de Investimentos: Escolhas Estratégicas
Integração financeira e contábil: maximizando créditos fiscais
