Todos os materiais
Relatório
Manual de Gestão Comercial
Guia completo de captação para assessores AAZ: processos, abordagens e boas práticas para crescer com consistência.
Ferramenta
Simulador Asset Light
Simule os ganhos e a viabilidade do modelo Asset Light para o seu escritório de assessoria.
E-book
E-book Assessoria Asset Light na Prática
Tudo o que você precisa saber para estruturar e operar um escritório de assessoria no modelo Asset Light.
Relatório
Relatório Setorial Anual 2025
O panorama completo do mercado de assessoria de investimentos: tendências, dados e análises para orientar suas decisões estratégicas em 2025.
Relatório
Relatório Fee-Fixo + Consultoria CVM
Análise aprofundada sobre o modelo de fee fixo combinado com consultoria regulamentada pela CVM.
E-book
FAQ Consultoria CVM
Respostas para as principais dúvidas sobre a regulamentação da CVM e o exercício da consultoria de investimentos.
Análise
O mercado de assessoria pós-ExpertXP & B2B XPerience
Uma leitura do cenário do mercado de assessoria de investimentos após os grandes eventos do setor.
E-book
Principais Indicadores da Assessoria de Investimentos
Os indicadores essenciais para monitorar a saúde e o crescimento da sua assessoria de investimentos.
E-book
Comitê de Partnership
Como estruturar e operar um comitê de partnership eficiente dentro da sua assessoria.
E-book
Seu Financeiro Está Preparado para um M&A?
Avalie a maturidade financeira da sua assessoria antes de entrar em um processo de fusão ou aquisição.
E-book
O Novo Mercado de Assessoria de Investimentos
Uma visão abrangente das transformações e oportunidades no mercado de assessoria de investimentos.
E-book
E-book Aceleração de Captação para assessorias
Análise de fidelização com o cliente.
Relatório
Relatório de M&A para Assessorias
Análise completa do cenário de fusões e aquisições no mercado de assessoria de investimentos.
Relatório
Relatório Setorial 2023 — Pt. 1
Primeira parte do relatório setorial de 2023 com dados e tendências do mercado de assessoria.
Relatório
Relatório Setorial 2023 — Pt. 2
Segunda parte do relatório setorial de 2023 com análises aprofundadas e perspectivas do setor.
Relatório
Relatório Setorial Anual 2024
O panorama completo do mercado de assessoria em 2024: dados, tendências e análises estratégicas.
Relatório
Relatório de Gestão Comercial
Indicadores e benchmarks para avaliar e melhorar a performance comercial da sua assessoria.
Relatório
Relatório Gestão de Performance
Metodologias e métricas para estruturar a gestão de performance dentro da sua assessoria.
Relatório
Relatório Diagnóstico Estratégico
Ferramentas e critérios para realizar um diagnóstico estratégico completo da sua assessoria.
Ferramentas
Guia Matriz de Risco para Assessorias
Como mapear, classificar e mitigar riscos operacionais e estratégicos na sua assessoria de investimentos.
Ferramentas
Plano de Contas para Assessorias
Estrutura completa de plano de contas adaptada para escritórios de assessoria de investimentos.
E-book
Sucessão e Planejamento Sucessório para Assessorias
Como planejar e executar um processo de sucessão estruturado dentro do seu escritório de assessoria.
Webinar
Guia Prático para Apuração de Comissionamento
Como apurar, conferir e reconciliar o comissionamento da sua assessoria de forma eficiente.
Webinar
M&A para Assessorias de Investimentos
Os principais pontos de atenção em processos de fusão e aquisição para escritórios de assessoria.
Webinar
Alavancas de Crescimento da Assessoria de Investimentos
Quais são as principais alavancas para escalar sua assessoria de forma sustentável.
Webinar
Principais Indicadores para a sua Assessoria de Investimentos
Como definir, acompanhar e interpretar os KPIs mais relevantes para a gestão da sua assessoria.
Ferramentas
Template Relatório de Performance
Modelo pronto para apresentar resultados de carteira aos seus clientes de forma clara e profissional.
Ferramenta
Simulador: Assessor para Consultoria CVM
Simule a transição de assessor para consultor CVM e veja o impacto na sua remuneração.
Ferramenta
Simulador: Criação de Consultoria CVM
Simule os custos e a viabilidade de criar uma consultoria de investimentos regulada pela CVM.
Ferramenta
Simulador: Especialista para Consultoria CVM
Simule a contratação de um especialista dentro da sua consultoria CVM e o retorno esperado.
Ferramenta
Simulador Asset Light
Simule os ganhos e a viabilidade do modelo Asset Light para o seu escritório de assessoria.
Relatório
Relatório AAWZ | ABCVM SUMMIT
Os principais insights e dados apresentados pela AAWZ no ABCVM Summit.
Relatório
O próximo ciclo de asset e wealth management no Brasil
Análise sobre as tendências e oportunidades do próximo ciclo do mercado de gestão de patrimônio no Brasil.
Relatório
Relatório IA nas Assessorias
Como a inteligência artificial está transformando o mercado de assessoria de investimentos.
Relatório
Relatório Credibilidade: Como trazer sua versão da história
Como construir e comunicar sua narrativa em um mercado que questiona a credibilidade das assessorias.
Relatório
Relatório de M&A 2026 T1
Panorama das fusões e aquisições no mercado de assessoria de investimentos no primeiro trimestre de 2026.
Relatório
Esteira Digital: Os primeiros 12 meses de uma consultoria CVM
Guia prático sobre como estruturar e operar uma consultoria CVM nos primeiros 12 meses.
E-book
Consultoria CVM: Como estruturar, operar e escalar
Tudo que você precisa saber para estruturar, operar e escalar uma consultoria de investimentos regulada pela CVM.
E-book
Consultoria CVM e a entrada dos bancos
Como reestruturar sua assessoria diante da entrada dos grandes bancos no modelo de consultoria CVM.
Relatório
Relatório Estruturação Mesa Proprietária
Guia completo sobre como estruturar uma mesa proprietária na sua assessoria de investimentos, com modelos operacionais e boas práticas.
Relatório
Relatório de Consultorias CVM 2026
Panorama atualizado do mercado de consultorias CVM em 2026, com dados sobre crescimento, regulação e tendências do setor.
Relatório
FAQ Assessorias de Investimentos
Respostas para as principais dúvidas sobre o mercado de assessorias de investimentos, regulamentação e operação.
Relatório
A Situação e o Futuro Financeiro nas Assessorias de Investimentos
Análise sobre a saúde financeira atual das assessorias e perspectivas para o futuro do setor de investimentos no Brasil.
E-book
Assessoria Data-Driven e Asset Light
Como transformar sua assessoria usando dados e o modelo asset light para maior eficiência e escalabilidade.
E-book
E-book Alinhando Estratégias Lideranças
Guia para alinhar estratégias entre lideranças da assessoria, criando coesão e direcionamento para o crescimento.
E-book
E-book Como Fundar sua Consultoria de Investimentos
Passo a passo para fundar sua consultoria de investimentos, desde o registro na CVM até a estruturação operacional.
E-book
E-book XP vs. BTG vs. Bancos
Análise comparativa entre XP, BTG e bancos tradicionais no mercado de assessoria e consultoria de investimentos.
E-book
E-book Qual a Diferença entre Assessoria e Consultoria
Entenda as diferenças regulatórias, operacionais e de modelo de negócio entre assessoria e consultoria de investimentos.
E-book
Ebook CVM — Mapa Completo da Consultoria
Mapa completo do ecossistema de consultoria CVM, com todas as etapas, processos e requisitos para operar no mercado.
E-book
Ebook CVM — 512 Consultorias
Análise detalhada das 512 consultorias CVM registradas, com dados de mercado, perfil e distribuição geográfica.
E-book
Ebook CVM — Efeito Master
Como o efeito Master impacta o mercado de consultoria CVM e o que isso significa para o posicionamento da sua empresa.
E-book
Ebook CVM — Assessor para Consultor
Guia prático para assessores que desejam fazer a transição para consultor CVM, com etapas regulatórias e operacionais.
E-book
Ebook CVM — Fee Based
Entenda o modelo fee based na consultoria CVM, suas vantagens, desafios e como implementar na sua operação.
E-book
Ebook CVM — O Mercado Não Volta
Análise sobre as mudanças irreversíveis no mercado de investimentos e por que a transição para consultoria CVM é definitiva.
E-book
Ebook CVM — Estrutura Preparada
Como preparar a estrutura da sua empresa para operar como consultoria CVM com eficiência e conformidade regulatória.
E-book
Ebook CVM — Números da Revolução
Os números que comprovam a revolução no mercado de consultoria CVM, com dados de crescimento e projeções.
E-book
AAWZ LIVRO — Capítulo: Prefácio
Prefácio do livro AAWZ sobre o novo mercado de investimentos. Baixe gratuitamente este capítulo introdutório.
E-book
AAWZ LIVRO — Capítulo: Conclusão
Conclusão do livro AAWZ com as principais reflexões sobre o futuro do mercado de investimentos no Brasil.
E-book
AAWZ LIVRO — Capítulo: Epílogo
Epílogo do livro AAWZ com visão sobre os próximos passos do mercado de assessoria e consultoria de investimentos.
E-book
M&A para Assessorias
Guia sobre fusões e aquisições no mercado de assessorias de investimentos, com estratégias e cases práticos.
E-book
Quanto Vale Sua Assessoria
Entenda como calcular o valor da sua assessoria de investimentos e os principais fatores que influenciam o valuation.
E-book
O Setor Entrou na Era do M&A
Análise sobre a onda de fusões e aquisições no setor de assessorias e o que isso significa para o futuro do mercado.
E-book
~19 M&As no Brasil
Mapeamento das principais operações de M&A no mercado brasileiro de assessorias de investimentos.
E-book
As Metas de R$100bi São Realistas
Análise crítica sobre as metas de R$100 bilhões em AuC e se são alcançáveis no cenário atual do mercado.
E-book
De 0,5% a 4% do AuC
Como assessorias podem aumentar sua receita sobre ativos sob custódia, saindo de 0,5% para até 4% do AuC.
E-book
O Guia Definitivo de M&A
Guia definitivo sobre fusões e aquisições para assessorias, cobrindo valuation, due diligence e estruturação de deals.
E-book
Por Que o PE Não Entrou no Brasil
Análise sobre os motivos pelos quais o private equity ainda não investiu massivamente no mercado de assessorias brasileiro.
E-book
Partnership para Assessorias e Consultorias CVM
Como estruturar modelos de partnership em assessorias e consultorias CVM para reter talentos e alinhar incentivos.
E-book
Incentivos, Comportamento e Resultado
Como a arquitetura de incentivos influencia o comportamento da equipe e os resultados da assessoria de investimentos.
E-book
Arquitetura de Incentivos em Assessorias de Investimentos
Frameworks para construir uma arquitetura de incentivos que alinhe os interesses de assessores, sócios e clientes.
E-book
A Conta do Improviso nas Consultorias CVM
Os custos ocultos da falta de planejamento nas consultorias CVM e como profissionalizar a gestão operacional.
E-book
Gestão Financeira para Quem Quer Previsibilidade
Como implementar uma gestão financeira que traga previsibilidade de receita e controle de custos na sua assessoria.
E-book
Crescimento sem Infraestrutura
Os riscos de crescer sem a infraestrutura adequada e como preparar sua assessoria para escalar de forma sustentável.
E-book
Quando a Operação Não Acompanha o Crescimento
Diagnóstico e soluções para quando a operação da assessoria se torna um gargalo para o crescimento do negócio.
E-book
Entenda a Cobrança do Fee Fixo da XP Investimentos
Explicação detalhada sobre o modelo de cobrança de fee fixo da XP e seus impactos para assessorias vinculadas.
E-book
Como Fazer a Transição para Consultor CVM
Passo a passo para assessores que desejam migrar para o modelo de consultoria CVM, com aspectos regulatórios e operacionais.
E-book
Partnership para Empresas de Investimentos
Modelos de partnership aplicados a empresas de investimentos, com estruturas de equity e vesting para sócios e colaboradores.
E-book
Partnership Estratégico x Modelo de Prateleira
Comparação entre modelos de partnership estratégico e de prateleira, com prós, contras e quando usar cada um.
E-book
Epílogo do Livro O Novo Mercado de Investimentos
Epílogo do livro sobre o novo mercado de investimentos, com reflexões finais sobre o futuro do setor.
Webinar
Webinar Como Sair das Planilhas e Gerenciar seu Financeiro de Forma Profissional
Webinar prático sobre como abandonar planilhas e adotar ferramentas profissionais para a gestão financeira da sua assessoria.
Webinar
A Mudança do Fee Fixo
Live sobre as novas regras de fee fixo nas corretoras e como assessorias devem se adaptar às mudanças regulatórias.
Webinar
O Futuro Financeiro das Assessorias
Live sobre as perspectivas financeiras para assessorias de investimentos e estratégias para se preparar para o futuro.
Ferramenta
Calculadora de Alíquota
Planilha para avaliação de propostas e cálculo de alíquotas tributárias aplicáveis à sua assessoria de investimentos.
Ferramenta
Jurídico — Certo e Errado
Guia prático sobre práticas jurídicas corretas e incorretas na operação de assessorias e consultorias de investimentos.
Ferramenta
Jurídico — Guia Completo
Guia jurídico completo para assessorias de investimentos, cobrindo contratos, regulamentação e aspectos societários.
Ferramenta
Simuladores — Valuation + Multa Assessoria
Planilha com simuladores para calcular o valuation da sua assessoria e estimar multas contratuais em cenários de saída.
Ferramenta
Simulador Tributário Multi-PJ
Simulador para calcular a carga tributária em estruturas com múltiplas pessoas jurídicas no mercado de investimentos.
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