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Gestão financeira, contábil e fiscal integrada, com dados confiáveis para decisão e crescimento sustentável.

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Estrutura societária, contratos e governança para operar com segurança regulatória e clareza entre sócios.

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Aceleração Estratégica

Diagnóstico, estruturação e execução estratégica para profissionalizar a operação e destravar crescimento.

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Aceleração de consultorias, assessorias e profissionais

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Captação, valuation e estratégia para consolidação e liquidez

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Tecnologia que integra da gestão ao operacional

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Como fazer a transição para Consultor CVM

Filipe Medeiros 25/02/2026

Um guia direto, com exemplo, narrativa para o cliente e um plano de 30 dias A transição para consultor não é só mudar de CNPJ ou trocar um contrato. É

Novo modelo de taxa da XP para o fee fixo impacta assessorias e divide o mercado

Filipe Medeiros 30/01/2026

Earn-out: o mecanismo que viabiliza o fechamento no M&A de assessorias

Filipe Medeiros 09/02/2026

Por que o fee fixo cresceu tanto no Brasil em 2025?

Filipe Medeiros 11/02/2026

Por que o NPS não é a melhor forma de medir a qualidade da sua consultoria CVM?

Vitor Baldessar 09/12/2025

O lado B do NPS nas consultorias CVM Como você explica isto: NPS 90, AuM/AuC estagnado e recorde de resgates no trimestre. Se a sua consultoria CVM, assessoria de investimentos ou MFO vive algo parecido, o problema não é “falta de pesquisa”. É justamente como

Reposicionar para Crescer

Arthur Amorim 01/12/2025

O Novo Modelo de Servir: Fee Fixo e as Consultorias CVM

Giovani Bucco 01/12/2025

Por que o NPS não é a melhor forma de medir a qualidade da sua consultoria CVM?

Vitor Baldessar 09/12/2025

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20 Vídeos

POR QUE A VANGUARD PRECISOU CRIAR UM RIA E OS MOTIVOS QUE EXPLICAM ESSA ESTRATÉGIA

6:20

COMO NOSSOS PARCEIROS KAT INVESTIMENTOS CONSTRUIRAM UMA ASSESSORIA ANTIFRÁGIL?

19:24

O RIA QUE É MAIOR QUE TODO O MERCADO B2B BRASILEIRO

5:29

AAWZ - FUNDE SUA CONSULTORIA COM QUEM ACERTOU TODAS AS TENDÊNCIAS DO MERCADO NA ÚLTIMA DÉCADA

0:38

"OS RIAS BRASILEIROS", CONHEÇA MAIS SOBRE O CASE EQI

1:13:10

O MÉTODO POR TRÁS DAS CERTIFICAÇÕES QUE IMPULSIONAM CARREIRAS

1:19:47

AS MUDANÇAS DO MERCADO DE INVESTIMENTOS ATÉ 2030 – PALESTRA ABCVM

33:21

AAWZ WEALTH A FORÇA QUE ACELERA O MERCADO DE INVESTIMENTOS

6:30

A TRANSFORMAÇÃO DO MERCADO FINANCEIRO E O FUTURO DAS CONSULTORIAS DE INVESTIMENTO

18:55

O NOVO MERCADO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS

16:28

A CONSULTORIA CVM ESTÁ REALMENTE GANHANDO ESPAÇO?

6:55

COMO A CONSULTORIA AGREGA VALOR ALÉM DOS INVESTIMENTOS?

9:26

CUSTOS INVISÍVEIS EM ASSESSORIAS DE INVESTIMENTOS: O QUE RELAMENTE TRAVA SEU CRESCIMENTO?

7:54

CONSULTORIA X ASSESSORIA: TRANSPARÊNCIA E REGULAMENTAÇÃO MUDARAM O JOGO?

5:09

O GRUPO DE ASSESSORIA PIONEIRO EM CONSULTORIA CVM

1:36:36

OS BASTIDORES DA PORTFEL - A HISTÓRIA DE RICK SILVA

8:39

3 ERROS NA HORA DE MIGRAR SEUS CLIENTES PARA O FEE FIXO

3:34

OS BASTIDORES DA PORTFEL, A MAIOR CONSULTORIA CVM DO BRASIL

1:48:37

COMO ADOTAR UM MODELO DE GESTÃO QUE IMPULSIONE O CRESCIMENTO DA SUA ASSESSORIA

32:20

TRANSFORMANDO A CAPTAÇÃO DE CLIENTES COM RECEITA PREVISÍVEL

42:39

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Apuração de Comissionamento

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Guia Prático para Apuração de Comissionamento

Como apurar, conferir e reconciliar o comissionamento da sua assessoria de forma eficiente.

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M&A para Assessorias

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M&A para Assessorias de Investimentos

Os principais pontos de atenção em processos de fusão e aquisição para escritórios de assessoria.

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Alavancas de Crescimento

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CrescimentoEstratégia

Alavancas de Crescimento da Assessoria de Investimentos

Quais são as principais alavancas para escalar sua assessoria de forma sustentável.

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Principais Indicadores

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IndicadoresGestão

Principais Indicadores para a sua Assessoria de Investimentos

Como definir, acompanhar e interpretar os KPIs mais relevantes para a gestão da sua assessoria.

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Guia Prático para Apuração de Comissionamento

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