Conflito de Interesse em Assessoria de Investimentos: Estrutural ou Conduta?
Filipe Medeiros
01/06/2026
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Podcast
Materiais Ricos
Relatório
Quando o Fee-Based é Mais Barato para o Cliente
A matemática completa do custo que sai do bolso do cliente, dos 164 bps do modelo comissionado aos 119 bps do fee-based maduro, e o método de três reuniões para conduzir a conversa.
Webinar
Painéis a Virada do Mercado
Gravação completa das sessões do evento A Virada do Mercado de Investimentos com Filipe Medeiros.
E-book
E-book Fee Fixo: Como e Onde Atuar
O Método Fee-Based AAWZ em 6 etapas: matemática real da transição, estrutura nas plataformas XP e BTG e processo cliente a cliente.
Relatório
Relatório Setorial Anual 2026
O maior estudo da AAWZ sobre o mercado de investimentos. Tendências e análises que vão definir o posicionamento dos melhores escritórios em 2026.
Relatório
Relatório de Consultorias CVM 2026
Panorama atualizado do mercado de consultorias CVM em 2026, com dados sobre crescimento, regulação e tendências do setor.
Relatório
Partnership: O Que Deu Certo e O Que Deu Errado
O que separou as partnerships de assessoria e consultoria que criaram valor das que destruíram — e o gap de valuation (R$100M externo vs. R$25–30M interno).
E-book
Manual de Gestão Comercial
Guia completo de captação para assessores AAZ: processos, abordagens e boas práticas para crescer com consistência.
Ferramenta
Simulador Asset Light
Simule os ganhos e a viabilidade do modelo Asset Light para o seu escritório de assessoria.
E-book
E-book Assessoria Asset Light na Prática
Tudo o que você precisa saber para estruturar e operar um escritório de assessoria no modelo Asset Light.
Relatório
Relatório Fee-Fixo + Consultoria CVM
Análise aprofundada sobre o modelo de fee fixo combinado com consultoria regulamentada pela CVM.
E-book
FAQ Consultoria CVM
Respostas para as principais dúvidas sobre a regulamentação da CVM e o exercício da consultoria de investimentos.
E-book
Principais Indicadores da Assessoria de Investimentos
Os indicadores essenciais para monitorar a saúde e o crescimento da sua assessoria de investimentos.
E-book
Comitê de Partnership
Como estruturar e operar um comitê de partnership eficiente dentro da sua assessoria.
Relatório
Relatório de M&A para Assessorias
Análise completa do cenário de fusões e aquisições no mercado de assessoria de investimentos.
E-book
Mais Clientes, Mais Complexidade
De 4.565 para 27.781 assessores em dez anos, mas a infraestrutura não acompanhou. Os erros operacionais da escala e como corrigir.
E-book
Partnership para Assessorias e Consultorias CVM
As melhores práticas e os erros mais comuns em partnership para assessorias e consultorias CVM, vistos em 350+ operações.
E-book
O Papel dos Incentivos na Saúde da Operação
Assessorias fracassam por excesso de incentivos errados. Como o desenho dos incentivos sabota o crescimento.
E-book
Incentivos, Comportamento e Resultado
As pessoas fazem o que paga, não o que está no planejamento. Como os incentivos determinam comportamento e resultado.
E-book
Arquitetura de Incentivos em Assessorias de Investimentos
O fracasso não é a quebra, é a estagnação. Como a arquitetura de incentivos determina quem cresce e quem estaciona.
E-book
Gestão Financeira em Consultorias CVM
Consultorias CVM que deixam o financeiro como bastidor. Como profissionalizar a gestão financeira da operação.
Ferramenta
Checklist de Marketing para Consultorias
5 pilares e 41 acoes para estruturar o marketing da consultoria numa maquina previsivel de aquisicao. Checklist interativo.
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Webinar
Guia Prático para Apuração de Comissionamento
Como apurar, conferir e reconciliar o comissionamento da sua assessoria de forma eficiente.
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M&A para Assessorias de Investimentos
Os principais pontos de atenção em processos de fusão e aquisição para escritórios de assessoria.
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Alavancas de Crescimento da Assessoria de Investimentos
Quais são as principais alavancas para escalar sua assessoria de forma sustentável.
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Principais Indicadores para a sua Assessoria de Investimentos
Como definir, acompanhar e interpretar os KPIs mais relevantes para a gestão da sua assessoria.