Em meio à transformação que vem acontecendo no mercado de investimentos, as instituições financeiras têm buscado novos caminhos para crescer. Hoje, o foco não está apenas na ampliação da base de clientes, mas em aprimorar a qualidade dos serviços e incentivar o aumento dos investimentos dos clientes existentes.
A Transformação no Mercado de Investimentos
O cenário atual revela que o sucesso não depende somente da conquista de novos clientes, mas de oferecer soluções integradas e personalizadas. Grandes players do setor financeiro têm mostrado que, ao direcionar esforços para uma assessoria/consultoria de investimentos com elevada qualidade, é possível transformar a experiência do cliente por meio de régua de relacionamento adequeada, conectadas a uma gama de soluções financeiras e patrimoniais, combinadas com governança robusta e do rigor em compliance e contratos.
Estes elementos em conjunto levam sua assessoria para o próximo nível, estando pronta para o novo mercado de investimentos e eventuais movimentos de M&A.
A Proposta da AAWZ para Alavancar Resultados
A AAWZ atua apoiando assessorias e consultorias de investimentos a reinventar seus modelos de partnership e estratégias de negócios.
Nossa abordagem integrada inclui a revisão de processos internos, a implementação de indicadores de desempenho e a capacitação contínua das equipes. Dessa forma, promovemos um ambiente onde a excelência e a conformidade regulatória caminham lado a lado, elevando o padrão do atendimento.
Exemplo Prático: A Transformação de um Escritório de Investimentos
Imagine um escritório que decide repensar suas práticas de assessoria: em vez de focar somente na captação de novos clientes, a gestão opta por investir na qualificação de sua equipe e na adoção de soluções de financial planning. Ao revisar seus processos e mensurar resultados por meio de indicadores como NPS, share of wallet e taxa de conversão, o escritório consegue alinhar os objetivos dos clientes com estratégias personalizadas, gerando maior engajamento e satisfação.
Além disso, com a opção de modelos de comissão pela assessoria e fee fixo por uma consultoria CVM, dentro do mesmo grupo societário, facilita o atendimento adequado aos clientes e a oferta de opção pelo modelo que melhor acomoda o perfil do cliente com seus objetivos de curto, médio e longo prazo. E, também oferta aos profissionais do mercado a opção de atuação dentro do modelo que melhor lhe convém, seja a atuação como Consultor CVM ou Assessor de Investimentos. Observadas e cumpridas as normativas da CVM e as práticas necessárias para a segregação das atividades/chinese wall.
Checklist e Métricas Essenciais
- Revisão dos processos internos de assessoria
- Estabelecimento de indicadores como NPS, share of wallet, taxa de conversão, régua de relacionamento e outros;
- Desenvolvimento da área de financial planning
- Implementação de um sistema robusto de compliance e governança
- Capacitação e formação contínua dos assessores e consultores;
- Oferta de soluções de fee fixo e modelo de Consultoria CVM;
Perguntas Frequentes
Q: Por que investir na transformação da assessoria de investimentos?
A: Focar na inovação do atendimento permite oferecer uma experiência diferenciada, fortalecendo a confiança dos clientes e contribuindo para a sustentabilidade do negócio.
Q: Como a AAWZ pode apoiar nesse processo?
A: A AAWZ oferece soluções integradas que aprimoram processos, reforçam a governança e garantem a conformidade com as diretrizes regulatórias, promovendo a excelência operacional.
Levamos sua assessoria ou consultoria para o próximo nível, preparando você para o novo mercado.
Conclusão e Próximos Passos
A transformação na assessoria de investimentos é essencial para instituições que desejam se destacar num mercado cada vez mais competitivo. Aperfeiçoar processos, investir em compliance e adotar uma governança sólida podem ser os diferenciais que impulsionam o crescimento sustentável.
Se você busca elevar o padrão de atendimento e transformar a experiência dos seus clientes, entre em contato com a AAWZ. Agende uma conversa com nossos especialistas e descubra como implementar essas estratégias para potencializar seus resultados.
