É o ano de agir com método. O mercado mudou de base: novas regras da CVM exigindo mais transparência e rastreabilidade, o avanço do Open Finance, a compressão de ROA e NNM, e a consolidação via M&A. Ao mesmo tempo, plataformas como XP, BTG, Safra, Avenue, entre outras, vêm acelerando ofertas de wealth services e abrindo espaço para consultorias mais maduras trabalhar fee-based e possuir uma marca mais forte. Nesse novo tabuleiro, quem cresce é quem alinha estratégia, governança e eficiência operacional — não quem aposta tudo em mídia paga, campanhas específicas ou “luvas” para captar. É exatamente aí que a Aceleração Estratégica AAWZ entra.
O novo mercado de assessorias — por que o seu playbook precisa mudar agora
Desde 2021, a base regulatória e competitiva se deslocou. O novo marco de fundos (CVM 175) e as Resoluções 178 e 179 trouxeram transparência de remuneração, rastreabilidade das recomendações e mais governança. No mesmo período, juros altos e queda de ROA/NNM tornaram o crescimento orgânico mais difícil, enquanto a disputa por talentos ficou mais cara e a formação de lideranças cada vez mais complexa.
Some a isso a adoção crescente de fee fixo, mudando o discurso comercial de campanhas e ofertas para gestão de portfólio e planejamento financeiro. O fato dos bancos terem se reposicionado e dificultado um discurso de poupança e taxa que por muito tempo funcionou. O processo de captação e relacionamento que era mais “freestyle” e funcionava para uma base menor e um mercado menos competitivo.
O resultado: o que trouxe sua operação até aqui não leva você para os próximos 36 meses sem um plano de negócio bem definido.
Quais são os drivers para fazer sua operação valer 10x o que ela vale hoje?
A AAWZ estruturou um programa completo para que sua assessoria cresça com margem, valor e perpetuidade, atuando em quatro frentes que conversam entre si:
1. Marca reconhecida e desejada:
Pare de depender apenas de campanhas. “Pessoas compram de pessoas”: fundadores com narrativa de autoridade (não de produto), posicionamento claro para fee-based, conteúdo e eventos nichados. Isso reduz CAC, aumenta conversão e cria preferência de marca. A AAWZ entrega solução ponta a ponta, do consolidador de carteira ao app com sua marca ao cliente final.
2. Cultura forte para captação e relacionamento: Relacionamento não é rotina solta — é processo. Implementamos cultura de vendas com CRM, régua de relacionamento (Hunter e Farmer), automações, discurso de fee fixo + financial planning e ritos de gestão comercial. Resultado: pipeline previsível, ativação consistente de base, indicação e aumento de share of wallet. Não seja refém dos comerciais que não fazem o que precisa ser feito.
3. Modelo de negócio alinhado às novas tendências: Gama extensa de soluções como consultoria CVM, fee fixo, seguros, real estate e offshore exigem arquitetura societária e de incentivos corretas. Estruturamos holding (fiscal/tributário), consultoria CVM multi-plataforma, plano de remuneração e partnership com métricas de avaliação quali/quanti e incentivos alinhados. Onde há principalidade e clareza de papéis, há margem e previsibilidade.
4. Reestruturação asset light (eficiência com governança) O que não muda o ponteiro não deve ser internalizado. Financeiro, contábil, jurídico, compliance, BI e back-office podem escalar mais rápido com nosso time multidisciplinar e rituais de gestão sob a mesma orquestra. Reduza custo fixo, ganhe velocidade e confiabilidade dos dados com AAWZ360 — seu centro de comando estratégico (OKRs, Comitês, BI, comissionamento, consolidação de carteiras e gestão captable e desempenho integrados).
Por dentro do programa (2026–28): da imersão de diagnóstico ao selo AAWZ
A Jornada de Aceleração Estratégica foi desenhada para começar rápido e ganhar tração em ciclos curtos:
• D+0 a M+3 — Diagnóstico e estratégia Imersão com fundadores, identificação de gaps, desenho do modelo de negócio para o novo mercado, posicionamento de marca e mapa estratégico, pitch deck e valuation da operação para players estratégicos,
• M+6 — Estruturação e roadshow Rotinas e processos comerciais, estratégia de marca, modelo de atendimento fee-based/fee fixo, incentivos e avaliações, comissão entre PJs, revisão de partnership, automações de CRM e consolidador. Preparar a empresa e realizar a seleção de alvos e negociação para M&A.
• M+12–36 — Escala e perpetuidade AAWZ360 implantado, ritos mensais/trimestrais/semestrais/anuais (Comitês de Performance, Resultado, Gente & Gestão, Orçamento), transparência para sócios, e processo de certificação do Selo AAWZ.
Por que esse desenho funciona para sua assessoria?
Você joga um jogo de relacionamento e confiança, operando em ecossistemas dos bancos e corretoras. O que diferencia sua operação não é a prateleira, é como você organiza pessoas, incentivos, dados e marca para servir melhor o investidor.
A Aceleração Estratégica AAWZ parte dessa premissa:
• Serviço acima de produto: discurso fee-based, planejamento financeiro e alocação inteligente que dialogam com o investidor sofisticado. Novas soluções para complementar a oferta para seu público.
• Dados que viram decisão: BI financeiro e comercial integrado, DRE por profissional/equipe/filial, super ranking, comissões, consolidação de carteiras — tudo no AAWZ360 para ritos de gestão com forecast e benchmark.
• Asset light para escalar: financeiro, jurídico, compliance e back-office sob gestão da AAWZ, com governança, SLAs e redução de custo recorrente versus estruturas internas pesadas.
• Marca que abre portas: founders como voz ativa, materiais institucionais e narrativa proprietária que reduzem CAC e geram indicação.
Dores a serem resolvidas
• CAC alto e conversão baixa: substituímos campanhas genéricas por autoridade e relacionamento, com régua Hunter/Farmer e playbooks práticos.
• Queda de ROA/NNM e receitas imprevisíveis: modelo fee fixo/fee-based bem ancorado em serviço e relacionamento, com KPIs de recorrência e aumento de share of wallet em mais de 40%.
• PJs sem penetração cross-sell e incentivos desalinhados: partnership desenhado com metas claras, critérios de crescimento e remuneração coerente.
• Dados lentos e decisões no “achismo”: AAWZ360 integra financeiro, comercial e pessoas em ritos de gestão que cabem na agenda do sócio e da liderança.
• Custo de suporte explodindo com escala: asset light com times 100% sob gestão AAWZ reduz despesas fixas, turnover e risco operacional.
Assessorias profissionais, assessores melhores
Se a sua tese é construir equity, perpetuar a operação e estar pronto para um bom deal, a Aceleração Estratégica AAWZ foi desenhada para você. É um programa end-to-end, com gente, método e tecnologia para o novo mercado das assessorias. Você não precisa esperar 2026 ou a eleição passar — precisa de um direcionamento estratégico agora, com ritos, roadshow com players estratégicos e um time que conhece o setor por dentro.
