Folha de pagamento para assessorias de investimentos: AAI PJ e sócios
Folha de pagamento para assessorias: AAI PJ, sócios, CLT, obrigações mensais. Guia AAWZ Middle com 8+ anos operando folha de mercado financeiro.
Reporting financeiro para assessorias de investimentos: formatos e cadência
Reporting financeiro para assessorias de investimentos: DRE, DFC, balanço, P&L por AAI, cadências mensais/trimestrais e os 5 pilares AAWZ.
Preparação para M&A em assessorias: checklist de 12 meses
Preparação para M&A em assessorias de investimentos: checklist de 12 meses em financeiro, jurídico e operacional, com os 5 pilares AAWZ.
Sistema de gestão para assessoria de investimento: critérios
Sistema de gestão para assessoria de investimento CVM 178: 5 critérios de escolha, riscos da fragmentação e como o AAWZ Hub integra operação.
ERP para assessorias de investimentos: integração operacional
A discussão sobre ERP para assessorias de investimentos raramente começa pelo software — ela começa pela dor: conciliar comissões de múltiplos custodiantes, calcular custos por AAI, fechar folha de sócios PJ e ainda manter a contabilidade aderente à CVM 178. É aqui que a maioria dos escritórios percebe que um ERP tradicional, como Totvs ou […]
Controladoria para assessorias de investimentos: funcao e escopo
Controladoria para assessorias de investimentos: funcao, escopo, custos, indicadores e os 5 pilares AAWZ com base em 8+ anos de operacao com escritorios.
Mesa wealth em assessorias: estruturação e operação
Mesa wealth em assessorias de investimentos é a estrutura dedicada que atende clientes de alto patrimônio com allocation sofisticada, produtos exclusivos e reporting customizado. Na AAWZ, estruturamos mesas wealth há mais de 8 anos em escritórios XP, BTG e Ágora, aplicando 5 pilares operacionais que reduzem churn de clientes HNW em até 40% e ampliam […]
Rotinas fiscais para assessorias de investimentos: obrigacoes mensais
A AAWZ opera rotinas fiscais de assessorias de investimentos credenciadas CVM 178 ha mais de 8 anos, atendendo escritorios de diferentes portes e regimes tributarios. Neste guia pratico, voce encontra as obrigacoes mensais, os regimes aplicaveis, os erros que mais geram autuacao e como estruturar um calendario fiscal seguro para o seu escritorio. Se voce […]
Compliance para wealths: regime CVM, ANBIMA e governanca
Compliance para wealths: regimes CVM 19, 178, CVM 21, fundo exclusivo e offshore. KYC/AML UHNWI, governanca, 5 pilares AAWZ com 8+ anos de experiencia.
Suitability digital automatizado para assessoria de investimento
Suitability digital automatizado para assessoria de investimento: o que a Resolução CVM 30 exige, como digitalizar fluxos e como a AAWZ Hub entrega questionário, assinatura eletrônica e trilha de auditoria em um único ciclo integrado.