Gestão de dados nas assessorias de investimentos
Como a gestão de dados transforma assessorias de investimentos, permitindo decisões estratégicas rápidas e precisas. Saiba por que abandonar planilhas por soluções de BI atualizadas é crucial para o sucesso neste mercado competitivo. A capacidade de gerenciar e interpretar dados com eficiência e agilidade é um diferencial estratégico, e em um mercado cada vez mais […]
Cultura Data-Driven
O estudo “Data-Driven Enterprise 2025” da McKinsey, publicado em 2022 e atualizado em 2023, evidencia a crescente importância das estratégias orientadas por dados nas organizações, destacando que empresas assim orientadas superam suas concorrentes em pelo menos 20% em performance. Este relatório serve de base para explorarmos como as assessorias de investimentos podem se adaptar e […]
O INÍCIO DE UMA NOVA ERA
Iniciamos o ano de 2024 com perspectivas radicalmente diferentes daquelas que marcaram o ano de 2023, marcando o início de uma nova era. Se retornarmos ao relatório da AAWZ ao final de 2022, nós destacamos os pontos abaixo: • Grande parte das operações apresentava EBITDA negativo;• As captações líquidas estavam nos menores patamares históricos;• […]
[ATUALIZAÇÃO] Reforma tributária e os impactos nos escritórios de assessorias de investimento
Ontem, o Ministro da Fazenda, Fernando Haddad, submeteu ao Congresso Nacional o projeto de regulamentação da reforma tributária, um marco esperado, sobretudo pelo mercado financeiro, pois define as regras de tributação e as respectivas alíquotas a serem aplicadas. Para contextualizar o andamento da reforma, ao término de 2023, a PEC 45, que abordava a […]
Quais são as principais alavancas para melhorar o resultado de uma assessoria de investimentos?
Antes de aprofundar neste tema, é importante ressaltar que não existe uma “bala de prata” que vá salvar o resultado da sua empresa. Mas é preciso estar atento às alavancas estratégicas que podem melhorar o seu fluxo de caixa e, consequentemente, o valuation. De forma resumida, poderíamos segregar as principais alavancas estratégicas em: Redução […]
Transforme sua Assessoria de Investimento com Estratégia e Performance
Você sabe como a estratégia e a gestão de performance podem transformar sua assessoria de investimento? Neste post, exploraremos as maneiras de garantir um diagnóstico estratégico para identificar oportunidades e melhorar a performance da sua assessoria. Além disso, vamos discutir como estruturar alavancas de crescimento, como a formação de profissionais e planos de carreira, para […]
Partnership Estratégico para Assessorias de Investimento
O gerenciamento de uma assessoria de investimentos pode ser um desafio devido à complexidade do mercado financeiro e às numerosas necessidades legais envolvidas. No entanto, com o suporte de parcerias estratégicas, ou seja, um partnership adequado, sua assessoria pode se proteger contra riscos, otimizar processos e crescer de forma sustentável. Este post irá demonstrar como […]
Gestão Financeira para Assessoria de Investimento: Transforme sua Operação
Está enfrentando desafios com a gestão financeira para assessoria de investimento? Não está sozinho! Com a solução certa, é possível otimizar todas as áreas financeiras da sua empresa. Neste artigo, vamos explorar como um gerenciamento financeiro completo pode transformar sua operação, desde tesouraria e contabilidade até controladoria e comissionamento. A Importância de uma Gestão […]