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Reforma Tributária e Tributação de Dividendos | o que muda para assessorias de investimento

Bruna Machado 04/09/2025

Consultoria CVM

Partnership e Consultoria CVM: quando o alinhamento passa a valer dinheiro

Igor Barbieri 29/10/2025

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O que trouxe as assessorias até 2022, não levará até 2030

Filipe Medeiros 11/01/2023

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Como Assessorias e Consultorias de Investimentos podem se diferenciar no Brasil

Arthur Amorim 26/09/2025

Novidades de julho na plataforma AAWZ: mais sofisticação, controle e inteligência

João Gabriel John 23/07/2025

Planejamento sucessório – O ciclo Valuation vs. Concentração societária

Nicolas Keunecke 15/03/2023

Como operacionalizar a cobrança de um cliente

Filipe Medeiros 10/11/2025

Partnership e Consultoria CVM: quando o alinhamento passa a valer dinheiro

Igor Barbieri 29/10/2025

O Novo Modelo de Servir: Fee Fixo e as Consultorias CVM

Giovani Bucco 25/11/2025

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PODCAST EP2 - Passado, presente e futuro

1h40min

PODCAST EP1 - Além dos números

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"O novo partnership"

53:10

Mudanças no modelo de negócio

36:06

Planejamento Estratégico 2023.2 [PARTE 1]

18min

Planejamento Estratégico 2023.2 [Parte 2]

43min

Riscos Trabalhistas - Nova regulamentação

1h

O despertar do Assessor de Investimentos

1h11

Partnership, Valuation e Plano de ação 2023

1h08

Melhores práticas para gestão financeira em 2023 | Vitor Baldessar

24min

Tudo que você precisa saber sobre as Novas Resoluções da CVM

58min

Mudanças na regulamentação - Francisco Amarante (ABAI)

1h25

Zenit Invest e AAWZ

5min

Metodologia de partnership para assessorias

8min

Saiba definir a estratégia da sua assessorias de investimento.

8min

Transformando a CAPTAÇÃO DE CLIENTES com RECEITA PREVISÍVEL

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A consolidação entre assessorias segue acelerand

A consolidação entre assessorias segue acelerando. A SVN, sócia da XP, acaba de adquirir a InvestPartner (IVP), incorporando R$ 2 bilhões sob custódia e ampliando sua presença nacional. Com a transação, a SVN atinge R$ 32 bilhões sob custódia, aproximando-se da meta de R$ 33 bi em 2025 e mirando R$ 100 bi até 2030.

Nos bastidores: a linha do tempo com a AAWZ

- Jan/2024: iniciamos, com a IVP, um programa de reestruturação e governança, redesenhando processos, métricas e a narrativa de crescimento.

- Abr/2025: assumimos o mandato de M&A para a IVP, estruturando a tese, o modelo de valorização e a estratégia de venda.

- Out/2025: concluímos a venda para a SVN, com o desenho de sinergias e integração para a próxima fase de expansão.

O acordo envolveu dinheiro e troca de ações, com os fundadores da IVP, Rafael Garcia e Carlos Pasquali, passando a integrar a sociedade da SVN, em um passo alinhado ao novo ritmo de crescimento e profissionalização do setor.

Por que isso importa agora
Estudos da AAWZ indicam que, entre jan/2025 e jun/2027, o mercado deve registrar mais de 40 aquisições, movimentando entre R$ 50 e R$ 75 bilhões em custódia, e deve passar por uma mudança na dinâmica de mercado nesta virada do ano. É um momento estratégico para reorganizar o partnership, reestruturar a sociedade com fee fixo, adotar o modelo de Consultoria CVM e se preparar para o próximo ciclo.

Se você lidera uma assessoria e quer estruturar seu plano de crescimento, avaliar oportunidades de M&A ou iniciar uma reestruturação estratégica para 2026, fale com o nosso time.

💡 O que é um modelo Asset Light? É uma forma

💡 O que é um modelo Asset Light?
É uma forma de crescer e escalar sua operação sem carregar estruturas pesadas — terceirizando o que não gera receita direta (como financeiro, jurídico, contabilidade e TI) e mantendo o foco no que realmente importa: dados, margem e crescimento.

Com o modelo asset-light, você ganha eficiência, reduz custos fixos e libera tempo do sócio para olhar estratégia, valuation e expansão.

🚀 Quer entender como aplicar isso na sua operação?
Acesse o link da BIO e saiba mais.

O mercado mudou — e o movimento é claro. Esse

O mercado mudou — e o movimento é claro.

Esse mercado independente cresceu e não tem mais como ignorar o B2B. As plataformas B2C dos bancos conseguiram reter o cliente, mas não conseguem captar novos. Se até aqui os juros altos seguraram os clientes nos bancos, com o início do corte de juros, o jogo pode virar.

Destaca Filipe Medeiros, CEO da AAWZ, na matéria da NeoFeed.

👉 Acesse o link da matéria completa nos stories.

BREAKING NEWS A Câmara dos Deputados aprovou ont

BREAKING NEWS

A Câmara dos Deputados aprovou ontem (01/10), às 22h50, a tributação de alta renda.

👉 Medida busca alcançar grandes pagamentos de dividendos, forma encontrada pelo governo para tributar quem recebe mais.

O texto segue para o Senado, sem alterações até aqui, com provável aprovação.

Quer entender o impacto no seu bolso e no seu negócio?

Inscreva-se no link com nossa sócia e responsável pela área de Contabilidade — link nos stories da AAWZ

“Fazer o básico bem feito. Processos claros, ex

“Fazer o básico bem feito. Processos claros, execução disciplinada e foco absoluto no cliente.”

No setor de assessoria de investimentos, isso significa “ter processos estruturados de prospecção e relacionamento, metas claras e acompanhamento contínuo.”

A questão central deixou de ser “quanto de dado temos” e passou a ser “o que esses dados realmente nos dizem – e o que fazer com isso?”.

👉🏻Leia a análise completa no blog da AAWZ ou fale com nossos especialistas.

#AAWZ #AssessoriaDeInvestimentos #Gestão #InteligênciaDeDados

O sucesso de um processo de M&A (fusões e aquisições) não depende só da negociação final.
Ele começa antes, com uma estrutura contratual bem definida e um modelo de partnership sólido, que traz segurança jurídica, reduz riscos e aumenta o valor percebido do negócio.

Neste carrossel, mostramos como preparar sua empresa para um M&A de sucesso:
• Organização societária e governança eficaz
• Regras de partnership que alinham sócios e investidores
• Estrutura contratual que facilita o closing
• Retenção de talentos e continuidade do crescimento

Uma empresa bem preparada atrai mais investidores, evita litígios e torna o deal mais rápido, seguro e competitivo.

Se você busca estratégias para estruturar seu partnership ou quer se preparar para uma operação de fusões e aquisições, fale com a AAWZ e conte com a experiência de quem já conduziu diversas transações no mercado brasileiro.

#M&A #fusoeseaquisicoes #partnership #estruturacontratual #governanca #valuation #investimento

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