Todos os materiais
Relatório
Manual de Gestão Comercial
Guia completo de captação para assessores AAZ: processos, abordagens e boas práticas para crescer com consistência.
Ferramenta
Simulador Asset Light
Simule os ganhos e a viabilidade do modelo Asset Light para o seu escritório de assessoria.
E-book
E-book Assessoria Asset Light na Prática
Tudo o que você precisa saber para estruturar e operar um escritório de assessoria no modelo Asset Light.
Relatório
Relatório Setorial Anual 2025
O panorama completo do mercado de assessoria de investimentos: tendências, dados e análises para orientar suas decisões estratégicas em 2025.
Relatório
Relatório Fee-Fixo + Consultoria CVM
Análise aprofundada sobre o modelo de fee fixo combinado com consultoria regulamentada pela CVM.
Relatórios
FAQ Consultoria CVM
Respostas para as principais dúvidas sobre a regulamentação da CVM e o exercício da consultoria de investimentos.
Análise
O mercado de assessoria pós-ExpertXP & B2B XPerience
Uma leitura do cenário do mercado de assessoria de investimentos após os grandes eventos do setor.
E-book
Principais Indicadores da Assessoria de Investimentos
Os indicadores essenciais para monitorar a saúde e o crescimento da sua assessoria de investimentos.
E-book
Comitê de Partnership
Como estruturar e operar um comitê de partnership eficiente dentro da sua assessoria.
E-book
Seu Financeiro Está Preparado para um M&A?
Avalie a maturidade financeira da sua assessoria antes de entrar em um processo de fusão ou aquisição.
E-book
O Novo Mercado de Assessoria de Investimentos
Uma visão abrangente das transformações e oportunidades no mercado de assessoria de investimentos.
E-book
E-book Aceleração de Captação para assessorias
Análise de fidelização com o cliente.
Relatório
Relatório de M&A para Assessorias
Análise completa do cenário de fusões e aquisições no mercado de assessoria de investimentos.
Relatório
Relatório Setorial 2023 — Pt. 1
Primeira parte do relatório setorial de 2023 com dados e tendências do mercado de assessoria.
Relatório
Relatório Setorial 2023 — Pt. 2
Segunda parte do relatório setorial de 2023 com análises aprofundadas e perspectivas do setor.
Relatório
Relatório Setorial Anual 2024
O panorama completo do mercado de assessoria em 2024: dados, tendências e análises estratégicas.
Relatório
Relatório de Gestão Comercial
Indicadores e benchmarks para avaliar e melhorar a performance comercial da sua assessoria.
Relatório
Relatório Gestão de Performance
Metodologias e métricas para estruturar a gestão de performance dentro da sua assessoria.
Relatório
Relatório Diagnóstico Estratégico
Ferramentas e critérios para realizar um diagnóstico estratégico completo da sua assessoria.
Ferramentas
Guia Matriz de Risco para Assessorias
Como mapear, classificar e mitigar riscos operacionais e estratégicos na sua assessoria de investimentos.
Ferramentas
Plano de Contas para Assessorias
Estrutura completa de plano de contas adaptada para escritórios de assessoria de investimentos.
E-book
Sucessão e Planejamento Sucessório para Assessorias
Como planejar e executar um processo de sucessão estruturado dentro do seu escritório de assessoria.
Webinar
Guia Prático para Apuração de Comissionamento
Como apurar, conferir e reconciliar o comissionamento da sua assessoria de forma eficiente.
Webinar
M&A para Assessorias de Investimentos
Os principais pontos de atenção em processos de fusão e aquisição para escritórios de assessoria.
Webinar
Alavancas de Crescimento da Assessoria de Investimentos
Quais são as principais alavancas para escalar sua assessoria de forma sustentável.
Webinar
Principais Indicadores para a sua Assessoria de Investimentos
Como definir, acompanhar e interpretar os KPIs mais relevantes para a gestão da sua assessoria.
Ferramentas
Template Relatório de Performance
Modelo pronto para apresentar resultados de carteira aos seus clientes de forma clara e profissional.
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