No mercado de assessoria de investimentos, combinar o Marketing com Compliance é essencial. Cumprir as normas da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e seguir diretrizes estabelecidas, inclusive em parcerias com instituições financeiras/Corretoras, fortalece a confiança dos investidores e previne riscos regulatórios.
Regulamentação e Diretrizes Essenciais
Para que os materiais de comunicação estejam em conformidade, é fundamental atentar-se a alguns pontos:
- Uso correto e inalterado do logotipo e identidade visual oficial
- Assinaturas e cartões de visita que evidenciem a função de assessor ou consultor de investimentos, acompanhados de informações de contato e ouvidoria
- Sites que incluam disclaimers informando os riscos dos produtos e a lista pública de assessores, conforme exigências regulatórias
- Perfis em mídias sociais configurados com identificação clara e atualização periódica dos dados de contato
Desafios e Soluções para sua Assessoria
A execução dessas diretrizes pode representar um desafio, mas contar com uma consultoria especializada facilita significativamente esse processo. A AAWZ oferece soluções personalizadas para desenvolver o posicionamento da sua marca – além disso, é preciso pensar que a atuação do posicionamento de um sócio pode melhorar a aquisição orgânica, diminuição do CAC e até aumento do LTV.
Exemplo Prático: Transformação da Comunicação
Imagine uma assessoria de investimentos que revisou integralmente seus materiais de marketing. A equipe ajustou o uso do logotipo, atualizou assinaturas e implementou disclaimers no site, além de alinhar o perfil nas redes sociais com as normas vigentes. Este é o básico para atuação no setor.
O próximo passo é aumentar o resultado de forma consistente com a confiança dos clientes – e isso não quer dizer atrair clientes de varejo. Empresas B2B conseguem se posicionar estrategicamente, assim como assessorias e consultorias private, o ponto aqui é posicionamento.
O posicionamento e atuação nas redes sociais de um ou mais sócios pode melhorar a aquisição orgânica, diminuição do CAC e até aumento do LTV.
Checklist para Garantir o Marketing & Compliance alinhados
- Revisão do uso correto do logotipo e identidade visual
- Inclusão de informações precisas de contato e ouvidoria
- Inserção de disclaimers que esclareçam riscos associados aos investimentos
- Publicação da lista de assessores conforme as exigências da CVM
- Adequação dos perfis em mídias sociais com layout coerente e dados atualizados
Métricas e Avaliação dos Resultados
A eficácia das ações de compliance pode ser monitorada por meio de:
- Feedback dos clientes e clareza na comunicação
- Redução de inconsistências e reclamações relacionadas às informações
- Aumento no engajamento das mídias sociais e estabilidade da taxa de conversão
FAQ Rápido
Qual a importância do marketing compliance assessoria e consultoria?
Garante a transparência na comunicação, assegura o cumprimento das normas regulatórias e reforça a confiança dos investidores.
Como a AAWZ pode ajudar a sua assessoria?
Oferecemos soluções completas estratégicas e consultoria personalizada para alinhar seus materiais de marketing às exigências legais e implementação das principais estratégias de posicionamento e marca, melhorando a aquisição orgânica, diminuição do CAC e até aumento do LTV.
Conclusão e Próximos Passos
Em um ambiente regulatório exigente, o marketing compliance torna-se um diferencial competitivo. Alinhar os materiais de comunicação com as diretrizes da CVM e as melhores práticas do setor é vital para evitar riscos e promover a transparência.
Contudo, se você realmente quer estar preparado para o novo mercado, é essencial ajustar posicionamento da marca da sua empresa e o principal, trazer a figura de um ou mais sócios para as redes sociais. Hoje as pessoas se conectam com pessoas e não somente com as marcas.
Se você deseja transformar a comunicação da sua assessoria com soluções personalizadas e alinhadas às normas, entre em contato com a AAWZ. Estamos prontos para auxiliá-lo na construção de uma estratégia de marketing segura e eficaz.
Contate a AAWZ hoje e inicie sua jornada rumo a uma comunicação em total conformidade!
