De 4.565 para 27.781 assessores em dez anos – e a infraestrutura não acompanhou
Em 2016, o Brasil tinha 4.565 assessores de investimentos registrados. Em julho de 2025, esse número chegou a 27.781. Um crescimento de 500% em uma década. No mesmo período, o mercado de consultores de valores mobiliários – profissionais que operam no modelo fee-based – saiu de 694 registrados em 2019 para 2.635 em 2025, um […]
Novidades de Novembro na plataforma AAWZ: agora, uma plataforma completa para consultoria de investimentos
Chegamos a um novo capítulo da nossa trajetória.A AAWZ 360 agora é AAWZ Hub, o ecossistema completo para consultorias de investimentos, reunindo, em um só lugar, todas as soluções que uma operação precisa para funcionar de ponta a ponta. Agora com múltiplos módulos totalmente integrados e conectados entre si, proporcionamos uma ferramenta completa, com tudo […]
Como operacionalizar a cobrança de um cliente
O processo de cobrança de honorários em modelos de consultoria financeira baseados em taxa de administração ou performance pode ser digital e automatizado por meio de plataformas especializadas, em conjunto com soluções de Wealth Service. Em vez de depender da estrutura de uma única corretora, o consultor opera de forma independente, com controle sobre cálculo, […]
Como consolidar a carteira de um cliente em diversas instituições
No passado, consolidar a carteira de um cliente espalhada por várias instituições era um exercício manual cansativo, dependente de extratos, planilhas e conferências repetitivas que consumiam tempo e aumentavam o risco de erro. Hoje, integrações com corretoras e o Open Finance permitem importar posições automaticamente, reconhecer eventos sem intervenção manual e conciliar dados em ciclos […]
Novidades de Outubro na plataforma AAWZ: mais sofisticação, controle e inteligência
O mês de outubro chega com uma série de novidades na plataforma AAWZ — todas pensadas para trazer mais autonomia, praticidade e inteligência para o seu dia a dia.A nova Home da plataforma foi totalmente redesenhada e ganhou atalhos, áreas inteligentes e novas formas de interação.Além disso, lançamos gatilhos de comissionamento automáticos, novos resumos no […]
Back to the Basics: da Análise ao Insight
Como separar ruído de sinal e usar IA para transformar dados em decisões Recentemente escutei um podcast, onde o CEO de uma grande filial no Brasil foi questionado sobre o que explicava o destaque global de sua operação. A resposta surpreendeu pela simplicidade: fazer o básico bem feito. O famoso feijão com arroz. Processos claros, […]
Novidades de Setembro na plataforma AAWZ: Inteligência Artificial, Integrações e Análises Avançadas
Base Única de Clientes O problema: um mesmo cliente pode aparecer em diferentes planilhas e sistemas com códigos distintos — corretora, seguradora, BackOffice. Isso dificulta a consolidação de receitas e regras de comissionamento, além de gerar retrabalho. A solução: com a Base Única de Clientes, todos os códigos são integrados em uma única base, […]
O Risco Oculto em M&A|Como a Falta de Confiança nos Dados Dificulta Transações e Reduz Valuations
No último texto sobre M&A, comentamos algumas premissas, riscos e simulações do processo. Indicamos variáveis e explicamos o racional (derrubando alguns múltiplos irracionais) que deveria guiar o valuation das operações. Hoje quero destacar outra premissa e um cuidado essencial no processo de M&A: a consolidação de dados para estruturação do pitch deck + modelagem e, […]
Back to the Basics: O retorno do atendimento ao cliente como prioridade máxima
A dor de perder o foco Imagine um grande escritório de investimentos que, após anos de crescimento acelerado, começa a se ver com uma estrutura inchada e focada em seus próprios processos internos. Os sócios, antes focados em atender clientes e captar novos investimentos, agora gastam horas tentando entender relatórios conflitantes de diferentes áreas e […]
Novidades de Agosto na plataforma AAWZ: Consolidador de carteiras mais moderno, inteligente e automatizado
Agosto chegou com grandes avanços no Consolidador de Carteiras!Este mês, nossas atualizações foram pensadas para elevar a análise, usabilidade e inteligência da gestão de carteiras de investimentos, entregando mais clareza e agilidade para o seu dia a dia. Confira todas as novidades: Redesign da Visão Geral do Consolidador Atualizamos os gráficos e o layout para […]