Entenda a cobrança do fee fixo da XP Investimentos
Nos últimos meses, a conversa sobre remuneração no modelo fee based (“fee fixo”) ficou mais complicada no mercado de assessoria: parte do custo passa a ser “plataforma” e parte vira taxa combinada entre assessor e cliente. Se você não fizer a conta antes, corre o risco de estar reduzindo sua receita pela metade. O que […]
Como registrar Consultor CVM (PF)
O caminho começa pela qualificação. Se você já tem graduação e uma certificação reconhecida (CEA, CGA, CNPI, CFP, CFA), está com a base resolvida. Quem tem trajetória relevante pode pleitear dispensa por notório saber — mas aí a prova é o histórico: experiência comprovada – atividade de assessor de investimentos não é considerada para tal […]
A diferença entre assessoria e consultoria: estruturas, regulação e clientes
A assessoria e a consultoria nasceram de origens diferentes — e isso explicava quase tudo. A assessoria vinha da distribuição e da execução: vender, operar e dar escala à prateleira de produtos por meio de plataformas abertas. A consultoria, por sua vez, partia da orientação independente: olhar 360º para o patrimônio, sem executar ordens (sem […]
Por que muitas assessorias estão “à venda”? E o que fazer para se tornar atrativa para elas?
Sempre tivemos muita demanda de operações falando: “quero incorporar operação, vocês conseguem me ajudar?”. No final do dia sempre ajudamos melhorando eficiência, estratégia e governança. O problema é que o buy-side sempre esteve com apetite e a concorrência sempre foi alta. Na outra ponta, sell side, era mais incomum ver operações querendo se desfazer do […]
Governança Corporativa: Estrutura e Práticas para Sustentabilidade
Governança e Compliance: 5 Recomendações Essenciais para Escritórios de Investimentos
Consultoria CVM: Conformidade LGPD para Preservar sua Reputação
Segurança da Informação: Proteja Seus Dados e Garanta Conformidade
Consultoria CVM: Estrutura de PJ2 para Serviços Integrados
Parceria em Consultoria CVM: impulsione sua governança corporativa
