O que deu certo nas Assessorias e o que deu errado? Não repita os erros do passado no seu negócio
Nos últimos anos, acompanhando as assessorias e consultorias, operacionalizando seus modelos de partnership e auxiliando mais de 350 operações, pudemos analisar de perto o que deu certo e o que deu errado nessas estruturas. O mercado de investimentos, nos últimos anos, difundiu modelos de partnership e, em muitos casos, banalizou o conceito. Diversas empresas acharam […]
Diferenças ao registrar uma PJ assessoria × consultoria
1) Quem credencia e qual é o “portão de entrada” Assessoria (PJ AAI) → ANCORD (credenciamento) + contrato com corretora(s). Consultoria (PJ CVM) → CVM (autorização) + segregação e governança internas. Tradução prática: AAI-PJ precisa da corretora dizendo “sim”; consultoria-PJ precisa da CVM dizendo “ok” para o seu desenho de governança e operação. 2) Governança […]
Como credenciar uma consultoria CVM em plataformas e bancos
Entrar em XP, BTG, Safra, Warren (e afins) não é só preencher formulário: é provar que existe negócio com potencial. As casas olham para cinco coisas: (1) plano de negócio que faça sentido (potencial de clientes e PL), (2) time mínimo para operar (comercial, atendimento/backoffice e compliance — parte pode ser terceirizada), (3) lastro/qualificação (certificações […]
Partnership e Consultoria CVM: quando o alinhamento passa a valer dinheiro
O mercado de distribuição de investimentos está em um ponto de inflexão. Desde 2021, o regulador vem atualizando sua base regulatória, com a facilidade no registro de consultores (CVM 19), novas resoluções para assessores de investimentos (CVM 178), novo marco regulatório dos fundos (CVM 175) e questões de transparência (CVM 179). Paralelamente, temos o fortalecimento […]
A estrutura contratual e o partnership impactam diretamente o sucesso do seu M&A
Como estar preparado para um M&A Ter um bom modelo de partnership e contratos que garantam segurança jurídica ajuda no êxito da operação. são como o alicerce de uma obra: invisíveis, mas indispensáveis para que o deal aconteça da melhor forma. Muita gente acredita que o M&A começa quando chega a proposta de compra. Na […]
Partnership, contratos e atração|Retenção de talentos
O modelo de partnership teve seu início com o Goldman Sachs, ao permitir que os principais executivos se tornassem sócios da empresa, por meio do ganho de participação nos lucros e influência nas decisões estratégicas. O modelo de partnership do Goldman Sachs é amplamente reconhecido como uma das chaves para o sucesso e longevidade do […]
COMO ESTRUTURAR UM COMITÊ DE PARTNERSHIP
Introdução Explicando o conceito | Busca por retenção de talentos O Partnership é uma forma eficaz e estratégica para fomentar o crescimento, o comprometimento, a retenção e o alinhamento de expectativas entre os assessores e as assessorias. O modelo de partnership teve seu início com o Goldman Sachs, com a possibilidade de os principais executivos […]
Partnership Estratégico para Assessorias de Investimento
O gerenciamento de uma assessoria de investimentos pode ser um desafio devido à complexidade do mercado financeiro e às numerosas necessidades legais envolvidas. No entanto, com o suporte de parcerias estratégicas, ou seja, um partnership adequado, sua assessoria pode se proteger contra riscos, otimizar processos e crescer de forma sustentável. Este post irá demonstrar como […]
Como o acompanhamento Jurídico pode transformar sua Assessoria de Investimento
Este texto destaca a importância de parcerias estratégicas para assessorias de investimento, enfatizando como elas podem ajudar a proteger contra riscos legais, otimizar processos e garantir crescimento sustentável. A colaboração com especialistas é crucial para navegar pelas regulamentações do mercado e implementar práticas eficazes de governança corporativa. Parcerias bem estruturadas também são essenciais para a gestão de propriedade intelectual e a conformidade regulatória. No geral, o texto ressalta que um partnership adequado é fundamental para o sucesso contínuo e a segurança das operações empresariais.
Conflitos de interesse: Aspectos societários após a Resolução 178/23 CVM
Descubra como a Resolução CVM nº 178/23 impacta a formação de sociedades de assessores de investimentos e consultoria de valores mobiliários no Brasil.