Assessoria de Investimentos: Atualizações no Selo de Governança XP 2025-26
Com o lançamento da nova edição do Selo de Governança e Integridade XP 2025-26, torna-se essencial que as empresas de assessoria de investimentos se atentem aos critérios atualizados. O cenário de compliance e integridade evolui continuamente e, para manter a reputação e a competitividade, é crucial compreender as mudanças e ajustar os processos internos.
As Assessorias de Investimentos devem melhorar a conformidade e fortalecer a confiança dos clientes e reguladores.
Contextualização e Principais Alterações
Na edição anterior, 2024-25, alguns critérios já eram exigidos, mas a nova versão traz ajustes que trazem mais detalhamento e previsibilidade. Entre as principais mudanças estão:
1. Pilar Integridade
- Em 2024-25, o pilar integridade era denominado “Score Regulatório”.
- Em 2025-26, o nome evolui para “Score de Conduta”. A mudança traz uma metodologia aprimorada, com uma tabela detalhada de pesos para diferentes riscos e consequências. Agora, a pontuação é recalculada considerando a média por assessoria, o que refina a avaliação de cada escritório.
2. Critério para Conquista do Selo
- Na edição anterior, o selo era concedido apenas aos escritórios classificados como “Excelente”, sem a definição de uma pontuação mínima.
- A nova edição estabelece que a soma dos três pilares deve atingir, no mínimo, 85 pontos para que o escritório seja classificado como “Excelente”. Essa mudança proporciona maior controle e clareza sobre os parâmetros que precisam ser cumpridos.
3. Benefícios Extras
- Além de um kit de divulgação tradicional (certificado digital e autorização para uso de materiais em sites e redes sociais), a edição 2025-26 amplia os incentivos com benefícios adicionais. Entre esses, destacam-se a possibilidade de receber divulgação exclusiva, reconhecimento em eventos e encontros de alto nível, o que reforça a visibilidade dos escritórios bem posicionados.
Como a AAWZ Pode Ajudar na Adequação dos Critérios
Preparar sua assessoria de investimentos para as exigências do Selo de Governança XP pode parecer desafiador. A AAWZ oferece soluções direcionadas para identificar os pontos de melhoria na operação de seu escritório. Nosso diagnóstico avalia os processos internos, políticas e evidências, proporcionando um relatório completo com recomendações práticas para alinhar sua organização aos novos critérios.
As atualizações trazidas com o Selo de Governança XP 2025-26 representam uma evolução significativa na avaliação dos escritórios de assessoria de investimentos vinculados à XP. Preparar-se para essas mudanças é vital para manter a competitividade e a excelência operacional.
Se sua assessoria deseja garantir que está no caminho certo, entre em contato com a AAWZ para realizar um diagnóstico e começar a implementar as melhorias necessárias. Nossa equipe de especialistas está pronta para ajudar a transformar desafios em oportunidades de crescimento e reconhecimento no mercado.
Não deixe para depois: fortaleça sua governança e eleve o nível de conformidade hoje mesmo!
