28 · 05 · 2026 — Itaim Bibi, São Paulo
A Virada do Mercado de Investimentos.
Entenda o próximo ciclo do setor. Filipe Medeiros abre os dados, as projeções e o mapa de posicionamento para quem quer liderar a próxima década do mercado brasileiro de investimentos.
Evento gratuito. Inscrição sujeita a confirmação. Exclusivo para profissionais do mercado financeiro.
A tese
A cada cinco anos, o setor muda de ciclo.
Em 2026, entramos no sexto.
Em 2001, 2006, 2011, 2016 e 2021, o mercado de assessoria e consultoria de investimentos passou por inflexões estruturais. Quem leu o movimento capturou a onda. Quem não leu, parou no tempo com carteiras estagnadas e modelos de negócio ineficientes.
O sexto ciclo é diferente dos anteriores. Ele redesenha a arquitetura de incentivos, o equilíbrio competitivo entre bancos e plataformas, e a participação da consultoria independente no mercado brasileiro.
Este evento apresenta o cenário.
R$ 8,6 TRI
Patrimônio da
pessoa física em
investimentos no
Brasil. Em 2016
eram R$ 2,6 tri.
80%
do setor entraram
no mercado nos
últimos cinco anos.
25-40%
participação da
consultoria
independente
em dez anos.
R$ 320 bi
problemáticos no
setor nos últimos
três anos.
Os gatilhos
O movimento estrutural
já está em curso.
01
A entrada dos bancos no B2B redesenha o equilíbrio competitivo do setor.
02
A Resolução CVM 179 instituiu nova camada de transparência estrutural desde novembro de 2024.
03
Áreas de Wealth Services das instituições reposicionam suas plataformas abertas para competir no mesmo espaço.
04
O contrato de exclusividade começa a ser questionado pela mídia e pelo cliente final.
O palestrante
FILIPE MEDEIROS
CEO e fundador · AAWZ
Atua há mais de dez anos no mercado de assessoria e consultoria de investimentos, com foco no segmento B2B. Tem apoiado escritórios e consultorias na evolução de seus modelos de negócio, governança e performance.
Iniciou a carreira na Falconi, como consultor de resultados, e posteriormente integrou a XP Investimentos, onde apoiou assessorias na estruturação de fundos exclusivos e carteiras administradas.
Hoje lidera a AAWZ, infraestrutura independente de serviços e tecnologia para o setor de investimentos, que integra consultoria empresarial, suporte operacional, plataformas, M&A e aceleração de consultorias. Já impactou mais de 350 operações, 28 mil profissionais e R$ 350 bilhões sob assessoria.
Autor de livro sobre os bastidores, incentivos e o próximo ciclo do mercado de assessoria e consultoria no Brasil.
Em breve, divulgação de novos painelistas confirmados para a tarde.
A agenda
Sete blocos de conteúdo denso.
Sem superficialidade.
01
Os cinco ciclos do setor
Como o mercado brasileiro de assessoria evoluiu de 2001 a 2025, e por que cada ciclo redefiniu quem liderou o seguinte.
02
A arquitetura de incentivos
Onde os interesses se desalinharam, o papel do contrato de exclusividade e a diferença entre conflito de comissionamento e conflito estrutural.
03
O caso Banco Master
Por que foi a gota d’água, não a causa raiz. O que a narrativa da mídia acertou e o que deixou passar.
04
A nova arena competitiva
Itaú, XP, BTG, Safra, Santander, Bradesco e consultoria independente. Quem abre canal, quem fica parcialmente aberto, quem bloqueia.
Curadoria
Encontro boutique,
com curadoria por
perfil.
01
Sócios e donos
de escritórios
de assessoria
de investimentos
02
Consultores de
valores mobiliários
registrados na CVM
03
Gestores de
patrimônio e
profissionais de
family offices
04
Executivos de
corretoras e
instituições
financeiras
05
Profissionais C-level
do mercado de
capitais brasileiro
06
Analistas sêniores
e heads de área
de plataformas e
distribuição
Quem realiza
Infraestrutura independente para o mercado de investimentos.
A AAWZ opera há oito anos na interseção entre consultoria empresarial, tecnologia, suporte operacional, M&A e aceleração de escritórios. Trabalhamos com assessorias, consultorias, gestoras e plataformas que buscam evoluir modelo de negócio, governança e performance.
350+
Operações atendidas
28 mil
Profissionais impactados
R$ 350 bi
Sob assessoria
GARANTA
SUA VAGA
FAQ
PERGUNTAS FREQUENTES
O evento é realmente gratuito?
Sim. Iniciativa institucional da AAWZ, sem custo para os convidados confirmados.
Quem pode participar?
Profissionais em atividade no mercado financeiro brasileiro. Inscrição sujeita a curadoria, com prioridade para sócios, gestores e executivos do setor.
Haverá transmissão online?
Não. Esta edição é presencial, em formato boutique, com três horas de conteúdo denso e networking qualificado.
Quando recebo a confirmação?
Em até 48 horas úteis após a inscrição, via email e WhatsApp.
Haverá outros painelistas?
Em breve divulgaremos convidados adicionais. A palestra principal é conduzida por Filipe Medeiros.