Contabilidade especializada para assessorias de investimentos
Seu contador entende as particularidades de uma assessoria vinculada? Comissionamento, partnership, holding, DRE por assessor. Nós entendemos. Contabilidade que fala a língua do mercado financeiro.
- Aceleramos o mercado de investimentos
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100%
Foco no mercado de assessorias
DRE
Gerencial por assessor e equipe
Holding
Estruturação tributária otimizada
Zero
Surpresas fiscais com planejamento
Contabilidade que entende assessorias
de investimentos
Cada serviço foi desenhado para as particularidades do mercado de assessoria: comissionamento, partnership, holding e gestão por assessor.
DRE gerencial por assessor, equipe e filial
Não apenas o DRE geral: quebramos a demonstração de resultados por profissional, equipe, filial e PJ. Você sabe exatamente onde está a rentabilidade e onde está o custo.
Apuração de impostos
Cálculo e apuração de todos os tributos aplicáveis: IRPJ, CSLL, PIS, COFINS, ISS. Planejamento tributário para reduzir a carga fiscal da operação.
Conciliação e fechamento
Conciliação bancária, conferência de extratos e fechamento mensal com prazo e consistência. Sem atraso, sem retrabalho.
Obrigações acessórias
Entrega de todas as obrigações fiscais e acessórias nos prazos legais: SPED, ECD, ECF, DIRF, DCTF e demais.
Estruturação de holding e partnership
Apoio contábil na constituição e manutenção de holdings patrimoniais e estruturas de partnership. Contabilidade integrada à estrutura societária do escritório.
Suporte ao compliance
Contabilidade dentro das exigências regulatórias do setor. Relatórios e demonstrações prontos para auditoria e fiscalização.
Como funciona
Da análise à operação em 4 etapas. Transição organizada e sem interrupção.
Diagnóstico fiscal
Analisamos a situação contábil e tributária atual, identificando riscos e oportunidades.
- Raio-x completo da contabilidade atual: riscos fiscais, contingências e pontos cegos
- Revisão do regime tributário pra entender quanto você está pagando a mais
- Análise das particularidades de assessoria que contador generalista não olha
- Diagnóstico com benchmarks reais do setor, não achismo
Migração
Transição organizada da contabilidade anterior, sem interrupção nas obrigações.
- Migração planejada, sem gaps nas obrigações fiscais
- Revisão dos últimos 12 meses pra identificar erros antes de assumirmos
- Plano de contas reestruturado pra realidade de assessorias e consultorias
- Handoff coordenado com a contabilidade anterior, do início ao fim
Operação mensal
Fechamento, apuração, DRE gerencial e entrega de obrigações com prazo e qualidade.
- Fechamento contábil e DRE gerencial entregues no início do mês
- Apuração de tributos e obrigações acessórias dentro do prazo
- Relatório com margem, centros de custo e comparativo mês a mês
- Contabilidade auditável e pronta pra uma due diligence de M&A
Acompanhamento
Reuniões periódicas, planejamento tributário e suporte a decisões estratégicas.
- Reuniões periódicas com o sócio-líder pra interpretar os números
- Planejamento tributário anual pra otimizar a carga fiscal legalmente
- Suporte em decisões críticas: partnership, sucessão, M&A, novos serviços
- Previsibilidade de caixa e margem pra sair do modo reativo
Diferencial contabilidade AAWZ
A diferença entre quem conhece o setor e quem atende qualquer um.
AAWZ Contabilidade
Especialista em assessorias de investimentos
DRE por assessor, equipe, filial e PJ
Estruturação de holding e partnership
Planejamento tributário setorial
Proativo com visão estratégica
Perguntas frequentes
Tire suas dúvidas sobre a contabilidade especializada para assessorias.
Vocês atendem assessorias vinculadas e autônomas?
Sim. Atendemos assessorias vinculadas a corretoras como XP e BTG, e também escritórios em transição para o modelo de consultoria CVM.
Como funciona o DRE por assessor?
Quebramos receitas e custos por profissional, equipe e filial. Isso permite avaliar a rentabilidade individual e tomar decisões de partnership e bônus com dados reais.
Vocês ajudam com estruturação de holding?
Sim. Apoiamos na constituição e manutenção contábil de holdings patrimoniais, integrando a estrutura societária à otimização tributária.
Qual o prazo de migração?
Tipicamente 30 a 60 dias, dependendo da complexidade. Garantimos que nenhuma obrigação fiscal seja comprometida durante a transição.
É possível ter reuniões periódicas?
Sim. Realizamos reuniões mensais ou trimestrais para análise de resultados, planejamento tributário e revisão estratégica.
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Converse com quem realmente entende do setor