Por que o NPS não é a melhor forma de medir a qualidade da sua consultoria CVM?
O lado B do NPS nas consultorias CVM Como você explica isto: NPS 90, AuM/AuC estagnado e recorde de resgates no trimestre. Se a sua consultoria CVM, assessoria de investimentos ou MFO vive algo parecido, o problema não é “falta de pesquisa”. É justamente como o NPS está sendo usado. O Net Promoter Score nasceu […]
O Novo Modelo de Servir: Fee Fixo e as Consultorias CVM
Quais são os impactos no modelo de servir e como implementar A transparência deixou de ser diferencial. Virou pré-requisito. Nos últimos três anos, o mercado de consultoria CVM no Brasil experienciou uma aceleração sem precedentes. O crescimento de 21% em 2025 contra 7% de assessorias tradicionais não é acaso — é consequência direta das mudanças […]
A diferença entre assessoria e consultoria: estruturas, regulação e clientes
A assessoria e a consultoria nasceram de origens diferentes — e isso explicava quase tudo. A assessoria vinha da distribuição e da execução: vender, operar e dar escala à prateleira de produtos por meio de plataformas abertas. A consultoria, por sua vez, partia da orientação independente: olhar 360º para o patrimônio, sem executar ordens (sem […]
O tamanho do mercado de assessorias e consultorias
Entre 2021 e 2027, o mercado brasileiro de investimentos deve mais que dobrar, de cerca de R$ 8,6 trilhões para algo em torno de R$ 18 trilhões — avanço médio próximo de 10% ao ano. O crescimento é disseminado: pessoas físicas aceleram (CAGR ~12%), empresas ganham peso (CAGR ~14%) e a previdência segue em alta […]
Partnership e Consultoria CVM: quando o alinhamento passa a valer dinheiro
O mercado de distribuição de investimentos está em um ponto de inflexão. Desde 2021, o regulador vem atualizando sua base regulatória, com a facilidade no registro de consultores (CVM 19), novas resoluções para assessores de investimentos (CVM 178), novo marco regulatório dos fundos (CVM 175) e questões de transparência (CVM 179). Paralelamente, temos o fortalecimento […]
Conflitos de interesse: Aspectos societários após a Resolução 178/23 CVM
Descubra como a Resolução CVM nº 178/23 impacta a formação de sociedades de assessores de investimentos e consultoria de valores mobiliários no Brasil.