O que você vai aprender
Módulo 1 - Jurídico & Estrutura
- Potencial de conversão
- Análise de base de clientes e potenciais
- Seleção de ICPs
- Modelos de remuneração
- Modelos de atuação e job descriptions
- Erros históricos do mercado
- Partnership (pilares, modelos, incentivos)
Cobrança, jornada do cliente e escopo de serviços - KPIs de performance
Módulo 4: Gestão Comercial
- Funil comercial aplicado à consultoria
- Diagnóstico, ICP e cadências
- Script de ligação e abordagem
- Reunião de proposta
- Onboarding consultivo
- Precificação e implementação do fee fixo
- Tratamento de objeções
- Proposta comercial para consultorias
- CRM e gestão do pipeline
Módulo 2: Plano de Negócios
- Potencial de conversão
- Análise de base de clientes e potenciais
- Seleção de ICPs
- Modelos de remuneração
- Modelos de atuação e job descriptions
- Erros históricos do mercado
- Partnership (pilares, modelos, incentivos)
Cobrança, jornada do cliente e escopo de serviços - KPIs de performance
Módulo 5: Marketing
- O novo papel do marketing no mercado regulado
- Posicionamento e proposta de valor
- Canais de aquisição reais (sem fantasias de Instagram)
- Como founders viram canal de aquisição
- Framework tático 7/3/1
- Integração Marketing → Comercial → CRM
- Métricas essenciais
Módulo 3: Operações & Tecnologia
- Como consolidar carteiras multi-instituição
- Como montar rotina operacional diária
- Financial Planning
- Rebalanceamento
- Compliance na prática
- Cobrança via WS e motor de taxas
Módulo 6: Financeiro & Contabilidade
- Introdução
- Passos para a constituição da sua Consultoria CVM
- Fluxo de Financeiro e Cobranças
- Como consigo acompanhar se minha consultoria está indo bem ou não?
- Atualizações sobre a Reforma Tributária e o impacto no mercado financeiro
- Desafio Prático
Para quem
é o curso?
Consultores CVM (PF/PJ):
Que querem estruturar uma operação profissional, escalável e regulada.
Empresas em reestruturação:
Que precisam organizar contratos, processos, partnership, KPIs e governança.
Times independentes (banco, private, plataformas):
Que querem estruturar uma operação profissional, escalável e regulada.
Assessores migrando para consultoria:
Que precisam aprender governança, fee fixo, compliance e modelo de negócio.
1º LOTE
Até dia 01 de Março
- 12x R$ 297
15% OFF à vista
Grupo exclusivo do curso
Cashback para fundar consultoria com a AAWZ
Encontros com especialistas por módulo
Gravações dos encontros
Bônus exclusivos
2º LOTE
Até o lançamento do curso
- 12x R$ 397
15% OFF à vista
Grupo exclusivo do curso
Cashback para fundar consultoria com a AAWZ
Encontros com especialistas por módulo
Gravações dos encontros
Bônus do primeiro lote
Válido até a virada do lote
Cashback
100% de Cashback para quem fundar ou atuar em uma consultoria com a AAWZ Wealth
1º LOTE
15% OFF à vista
- 12x R$ 297
Quem somos?
Atuamos na construção, reestruturação e operação completa de consultorias, assessorarias e escritórios, sempre com foco em governança, recorrência e atendimento consultivo.
Perguntas
Frequentes
1. Quando começam as aulas?
A turma inicia no dia 13 de abril.
2. Para quem este curso é indicado?
Para consultores CVM, assessores migrando para consultoria, times independentes, empresas em reestruturação e profissionais que querem estruturar uma operação regulada e escalável.
3. O curso ensina a diferença entre consultor, assessor e WS?
Sim. No Módulo 1 você aprende as diferenças técnicas, regulatórias e operacionais entre cada modelo.
4. O curso mostra como tirar o registro na CVM?
Sim. Você aprende o passo a passo de PF e PJ, requisitos, formulários, contratos societários e governança.
5. A formação inclui gestão comercial e fee fixo?
Sim. Você aprende funil comercial, ICP, scripts, proposta, precificação, fee fixo e tratamento de objeções.
6. Tem conteúdo de tecnologia e operação de consultorias?
Sim. Você aprende consolidação multi-instituição, rotina operacional, rebalanceamento, compliance e cobrança via WS.
7. O que muda do curso para o consultivo AAWZ?
O curso é para te auxiliar a entender mais do setor e ficar confiante para dar o próximo passo e investir no novo negócio. No consultivo a gente trabalha de forma mais taylor-made e dentro do seu negócio, preparando modelos e narrativas pensando na sua estratégia e na estratégia dos WS que você irá se plugar.