FORMAÇÃO PRÁTICA
ESTRUTURE E ESCALE UMA CONSULTORIA CVM NO NOVO MERCADO DE INVESTIMENTOS
Como implementar fee fixo, governança, processos, tecnologia, compliance e um playbook comercial compatível com o modelo dos próximos cinco anos.
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ENCONTRO COM FILIPE MEDEIROS
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Com consultores e líderes da AAWZ
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novo programa.
O que voce vai aprender
Módulo 1 - jurídico & estrutura
Professor: Igor Barbieri
- Diferenças técnicas: consultor × assessor × WS
- Registro PF (requisitos, documentação, passo a passo)
- Registro PJ (contrato social, diretores, formulários, governança)
- Formulário de Referência (PF e PJ)
- Obrigações de compliance:
- Acordos com bancos/plataformas e como negociar
- Estrutura societária: Ltda, S.A, holdings, PJ2
Módulo 2 - plano de negócios
Professor: Nicolas Keunecke
- Potencial de conversão
- Análise de base de clientes e potenciais
- Seleção de ICPs
- Modelos de remuneração
- Modelos de atuação e job descriptions
- Erros históricos do mercado
- Partnership (pilares, modelos, incentivos)
- Cobrança, jornada do cliente e escopo de serviços
- KPIs de performance
Módulo 3 - Tecnologia
Professor: João Gabriel
- Como consolidar carteiras multi-instituição
- Como montar rotina operacional diária
- Financial Planning
- Rebalanceamento
- Compliance na prática
- Cobrança via WS e motor de taxas
Módulo 4 - gestão comercial
Professor: Everton Cechinatto
- Funil comercial aplicado à consultoria
- Diagnóstico, ICP e cadências
- Script de ligação e abordagem
- Reunião de proposta
- Onboarding consultivo
- Precificação e implementação do fee fixo
- Tratamento de objeções
- Proposta comercial para consultorias
- CRM e gestão do pipeline
Módulo 5
Professor: Arthur de Amorim
- O novo papel do marketing no mercado regulado
- Posicionamento e proposta de valor
- Canais de aquisição reais (sem fantasias de Instagram)
- Como founders viram canal de aquisição
- Framework tático 7/3/1
- Integração Marketing → Comercial → CRM
- Métricas essenciais
Módulo 6 - Financeiro
Professora: Bruna Machado
PRA QUEM
É O CURSO
Consultores CVM (PF/PJ):
Que querem estruturar uma operação profissional, escalável
e regulada.
Times independentes (banco, private, plataformas):
Que querem estruturar uma operação profissional, escalável e regulada.
Empresas em reestruturação:
Que precisam organizar contratos, processos, partnership, KPIs e governança.
Assessores migrando
para consultoria:
Que precisam aprender governança, fee fixo, compliance e modelo de negócio.
PRA QUEM
É O CURSO
Consultores CVM (PF/PJ):
Que querem estruturar uma operação profissional, escalável
e regulada.
Times independentes (banco, private, plataformas):
Que querem estruturar uma operação profissional, escalável e regulada.
Empresas em reestruturação:
Que precisam organizar contratos, processos, partnership, KPIs e governança.
Assessores migrando
para consultoria:
Que precisam aprender governança, fee fixo, compliance e modelo de negócio.
SOMOS A MAIOR ESTRUTURA DE CONSULTORIA E OPERAÇÃO B2B DO MERCADO DE INVESTIMENTOS
Atuamos na construção, reestruturação e operação completa de consultorias, assessorarias e escritórios, sempre com foco em governança, recorrência e atendimento consultivo.