O valor de uma empresa de assessoria de investimentos é diretamente ligado ao valor de seus assessores e suas carteiras de clientes.

Esta planilha permite aos gestores calcular o valor de uma contratação, inserindo parâmetros como carteira, ROA, metas de captação e comissões. Isso resulta em um cálculo da margem operacional (EBITDA) e do valor agregado do profissional para a empresa.