Em breve mais informações!
O que voce vai aprender
Módulo 1
Mercado de Investimentos (Brasil x EUA)
Mercado de Investimentos
(Brasil x EUA)
1.1 Tamanho e dinâmica do mercado brasileiro – O futuro que nunca chega, chegou;
1.2 Regulações mercado de assessoria e o mosaíco da transparência;
1.3 Competição no mercado de investimentos – Bancos x Corretoras x Assessorias;
1.4 Modelos de atuação: assessoria tradicional, consultoria CVM, family office;
1.5 Estágio do mercado brasileiro vs. mercado americano;
Módulo 2
Consultoria CVM & Modelos de Negócio
Consultoria CVM & Modelos de Negócio
2.1 Diferentes modelos de negocios e impactos financeiros;
2.2 Modelos de remuneração (para profissional e para cliente);
2.3 Partnership & Governança no mercado de assessoria;
2.4 Cláusulas non (Solicit, compete e etc.).
Módulo 3
Gestão Comercial
Gestão Comercial
3.1 Diferenças do processo assessoria x consultoria CVM: onboarding → ativação → advocacy;
3.2 Processos comerciais: pré-qualificação, diagnóstico, proposta, fechamento;
3.3 Rotinas diárias + CRM prático: campos, dashboards;
3.4 IA no comercial: as inovações que você precisa incluir no seu dia a dia.
Módulo 4
Operações: Consolidador & Backoffice
Operações: Consolidador & Backoffice
4.1 Rotinas obrigatórias: reconciliação, multi-corretoras, conferências;
4.2 Caso prático: Consolidando carteira de grandes bancos (Itaú, Bradesco, Santander, BB);
4.3 Relatórios multi-instituição e prestação de contas;
4.4 Como o Open financie mudou o dia a dia das consultorias;
4.4 Cobrança de cliente final: automação, prazos, falhas e controles.
Módulo 5
Preparação Técnica
Preparação Técnica (Certificação CEA – FK Partners e AAWZ)
5.1 Trilha de estudo, simulados, grupos de apoio