A única boutique de M&A independente do mercado financeiro
Assessorias de investimentos, consultorias CVM e gestoras. Não somos generalistas: conhecemos os contratos de partnership, os múltiplos reais do setor e as particularidades regulatórias de cada operação.
- Aceleramos o mercado de investimentos
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3-10x
Faixa de múltiplos de EBITDA do setor
3-12
Meses para conclusão da operação
100%
Foco exclusivo no mercado financeiro
350+
Volume de operações assessoradas
Operações sob medida para o mercado financeiro
Da venda total à reestruturação societária. Cada operação é desenhada para o seu negócio.
Venda total ou parcial
Saída completa ou entrada de sócio estratégico/capitalista. Estruturamos a transição de carteira, equipe e operação para extrair o melhor valor da operação.
Fusão estratégica
União de escritórios complementares para ganho de escala, diversificação geográfica ou de produtos.
Valuation especializado
Múltiplos reais do setor (3-10x EBITDA Gerencial), não genéricos. Consideramos receita recorrente, margem, concentração de carteira e qualidade do partnership.
Entrada de sócio capitalista
Aporte de capital para crescimento acelerado sem diluição excessiva. Estruturação de governança e alinhamento de incentivos.
Reestruturação societária pré-M&A
Reorganização de partnership, holding e governança como preparação para a operação. Escritórios que chegam preparados capturam múltiplos bem maiores.
Confidencialidade total
NDA desde o primeiro contato. Roadshow seletivo e controlado. Equipe e clientes informados apenas no momento certo da operação.
Nosso processo
Da preparação ao fechamento. Cada etapa desenhada para maximizar valor e minimizar riscos.
Preparação
Diagnóstico, valuation interno, reestruturação de partnership, organização de documentos e dados financeiros.
- Diagnóstico da operação: dados, modelo, alavancas e riscos
- Valuation fundamentado (DCF + comparativos reais do mercado)
- Acordo de sócios e cap table revistos antes de virarem problema
- Financeiro contábil pronto pra auditoria, sem surpresas
Roadshow
Apresentação confidencial a compradores e parceiros estratégicos do nosso network.
- Alvos selecionados caso a caso, pelo fit com a tese
- Pitch deck e narrativa de valuation que se defendem
- Apresentação confidencial via network AAWZ — +300 operações no histórico
- Deal modelado por alvo: estrutura, timing e condições
Due Diligence
Acompanhamento financeiro, jurídico e operacional. Negociação de contratos e earn-out.
- DD contábil, financeira e jurídica feita pelo nosso time
- Documentação, controles e notas entregues via portal
- Dúvidas técnicas resolvidas na hora, com teste de processo
- Contratos e earn-out negociados pra proteger o valor
Fechamento
Assinatura, transição estruturada e acompanhamento pós-deal.
- Nova estrutura societária amarrada com contratos finais
- Transição de base, clientes e operação sem ruptura
- Lideranças treinadas e ritos de gestão rodando
- Pós-deal acompanhado por 9 a 36 meses
Diferencial AAWZ M&A
A diferença entre quem conhece o setor e quem atende qualquer um.
AAWZ M&A
100% focada em assessorias, consultorias e gestoras
Estruturamos programas de partnership há anos
Múltiplos reais do setor (3-10x EBITDA)
Atuamos com CVM 178, acordos de sócios e holdings
Preparação e reestruturação antes da venda
Perguntas frequentes
Tire suas duvidas sobre M&A no mercado financeiro independente.
Quanto vale minha assessoria de investimentos?
O valuation depende de múltiplos fatores: receita recorrente, margem EBITDA, concentração de carteira, qualidade do partnership, estrutura societária e momentum de mercado. Trabalhamos com faixas de 3 a 10x EBITDA Gerencial, mas cada operação é única.
Quanto tempo demora uma operação de M&A?
De 3 a 12 meses, dependendo da complexidade. Operações com reestruturação prévia levam mais tempo na preparação, mas fecham com múltiplos maiores.
Preciso sair do negócio se vender?
Não necessariamente. Existem modelos de venda parcial, entrada de sócio capitalista e fusão em que os fundadores continuam na operação. O earn-out é comum e alinha incentivos.
Qual o momento certo para M&A?
Quando a operação está saudável e crescendo. Escritórios bem estruturados, com partnership organizado e governança clara, capturam múltiplos bem maiores.
O processo é confidencial?
Sim. Toda operação começa com acordo de confidencialidade. O roadshow é feito de forma seletiva, e sua equipe e clientes só são informados no momento certo da operação.
A AAWZ também ajuda quem quer comprar?
Sim. Assessorias e consultorias em estratégia de crescimento inorgânico podem contar com nosso network e expertise para identificar alvos e estruturar a aquisição
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Converse com quem realmente entende do setor