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Minimize Riscos

Maximize Retornos

Escale seu operacional e obtenha informações em tempo real da sua Assessoria de Investimentos.

Visão Geral do escritório

Controle da carteira de cada assessor

Captação total e

individual

Estratégias de captação, retenção, transferência e de produto

Gestão de clientes por cliente e por assessor

Análises Dinâmicas e Estratégicas

  • Visão Geral e DRE Consolidada
  • Análise de Produtos
  • Visão por Localidade
  • Gestão de Custo Fixo e Caixa
  • Gestão de Relacionamento com o Cliente (CRM)
  • Transparência e Dinamismo
  • Estratégias de Investimento
  • Gerenciamento de Despesas

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