FORMAÇÃO PRÁTICA
ESTRUTURE E ESCALE UMA CONSULTORIA CVM NO NOVO MERCADO DE INVESTIMENTOS
Como implementar fee fixo, governança, processos, tecnologia, compliance e um playbook comercial compatível com o modelo dos próximos cinco anos.
BÔNUS EXCLUSIVOS ATÉ O DIA 15/12
ENCONTRO COM FILIPE MEDEIROS
Exclusivo 1º lote
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Contratos | Checklists | Planilhas | Fluxos | Manuais
100% DE CASHBACK
Para novos parceiros da AAWZ Wealth
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Com consultores e líderes da AAWZ
Inscreva-se e receba os detalhes completos do
novo programa.
O que voce vai aprender
MÓDULO 1 - JURÍDICO & ESTRUTURA
- Diferenças técnicas: consultor × assessor × WS
- Registro PF (requisitos, documentação, passo a passo)
- Registro PJ (contrato social, diretores, formulários, governança)
- Formulário de Referência (PF e PJ)
- Obrigações de compliance:
- Acordos com bancos/plataformas e como negociar
- Estrutura societária: Ltda, S.A, holdings, PJ2
MÓDULO 2 - PLANO DE NEGÓCIOS
- Análise de potencial de conversão
- Modelo de remuneração e incentivos
- Modelo de atração
- Modelo partnership
- Modelo de cobrança cliente
- Avaliação de performance
MÓDULO 3 - TECNOLOGIA
- Como consolidar carteiras multi-instituição
- Como montar rotina operacional diária
- Financial Planning
- Rebalanceamento
- Compliance na prática
- Cobrança via WS e motor de taxas
MÓDULO 4 - GESTÃO COMERCIAL
- Funil comercial aplicado à consultoria
- Diagnóstico, ICP e cadências
- Script de ligação e abordagem
- Reunião de proposta
- Onboarding consultivo
- Precificação e implementação do fee fixo
- Tratamento de objeções
- Proposta comercial para consultorias
- CRM e gestão do pipeline
MÓDULO 5 - MARKETING
- O novo papel do marketing no mercado regulado
- Posicionamento e proposta de valor
- Canais de aquisição reais (sem fantasias de Instagram)
- Como founders viram canal de aquisição
- Framework tático 7/3/1
- Integração Marketing → Comercial → CRM
- Métricas essenciais
MÓDULO 6 - FINANCEIRO
- Como cobrar clientes (fluxos, fiscal, WS, split, nota fiscal)
- Regime tributário ideal: Simples, Presumido, Real
- Como montar sua DRE e acompanhar performance
- Inadimplência, conciliação, controle e eficiência administrativa
- Estrutura ideal financeira para consultorias CVM
PRA QUEM
É O CURSO
Consultores CVM (PF/PJ):
Que querem estruturar uma operação profissional, escalável
e regulada.
Times independentes (banco, private, plataformas):
Que querem estruturar uma operação profissional, escalável e regulada.
Empresas em reestruturação:
Que precisam organizar contratos, processos, partnership, KPIs e governança.
Assessores migrando
para consultoria:
Que precisam aprender governança, fee fixo, compliance e modelo de negócio.
PRA QUEM
É O CURSO
Consultores CVM (PF/PJ):
Que querem estruturar uma operação profissional, escalável
e regulada.
Times independentes (banco, private, plataformas):
Que querem estruturar uma operação profissional, escalável e regulada.
Empresas em reestruturação:
Que precisam organizar contratos, processos, partnership, KPIs e governança.
Assessores migrando
para consultoria:
Que precisam aprender governança, fee fixo, compliance e modelo de negócio.
SOMOS A MAIOR ESTRUTURA DE CONSULTORIA E OPERAÇÃO B2B DO MERCADO DE INVESTIMENTOS
Atuamos na construção, reestruturação e operação completa de consultorias, assessorarias e escritórios, sempre com foco em governança, recorrência e atendimento consultivo.
100%
Dedicados ao setor de consultorias
+300
Operações atendidas
+200bi
em AuS (asset under service)
FAQ
1. Quando começam as aulas?
A turma inicia no dia 15 de janeiro.
2. Para quem este curso é indicado?
Para consultores CVM, assessores migrando para consultoria, times independentes, empresas em reestruturação e profissionais que querem estruturar uma operação regulada e escalável.
3. O curso ensina a diferença entre consultor, assessor e WS?
Sim. No Módulo 1 você aprende as diferenças técnicas, regulatórias e operacionais entre cada modelo.
4. O curso mostra como tirar o registro na CVM?
Sim. Você aprende o passo a passo de PF e PJ, requisitos, formulários, contratos societários e governança.
5. A formação inclui gestão comercial e fee fixo?
Sim. Você aprende funil comercial, ICP, scripts, proposta, precificação, fee fixo e tratamento de objeções.
6. Tem conteúdo de tecnologia e operação de consultorias?
Sim. Você aprende consolidação multi-instituição, rotina operacional, rebalanceamento, compliance e cobrança via WS.
7. Os bônus até 15/12 estão inclusos automaticamente?
Sim. Se você se inscrever e pagar até 15/12, recebe:
• Encontro com Filipe Medeiros
• Materiais exclusivos
• 100% cashback para novos parceiros AAWZ Wealth
• Networking com o time AAWZ